Skapa en arbetsorder

En arbetsorder i Dynamics 365 Field Service har information om vilket arbete som behöver göras. Arbetsorder används för att samordna och schemalägga resurser och aktiviteter. Den kan användas för olika typer av arbete som installationer, reparationer och förebyggande underhåll.

Systemet bestämmer arbetsorderns plats genom att först titta på en manuellt angiven tjänstadress , sedan adressen från den funktionella platsen om den anges, sedan tjänstadressen från kontot.

Kravet på tjänstekontot beror på den valda typ av arbetsorder. För kontobaserade tjänsteprocesser kan Servicekonto tillhandahålla viktiga standardinställningar såsom serviceadress, faktureringskonto, prislista, skatteinställningar, tjänsteområde och arbetsinstruktioner. Om den valda arbetsordertypen tillåter arbetsorder utan servicekonto kan du skapa en arbetsorder utan att välja ett konto. I så fall, ange nödvändig service, fakturering, plats och schemaläggning direkt på arbetsordern eller via de relaterade handlingarna som används i din process.

När en arbetsorder har skapats schemaläggs den antingen manuellt, med schemaassistenten eller tillägget Resursschemaläggningsoptimering. När arbetet är klart granskar och godkänner en övervakare det.

Välj en metod för att skapa arbetsorder

Använd följande tabell för att hitta rätt skapandemetod för ditt scenario.

Förutsättningar

Du måste ha minst en av följande fälttjänstsäkerhetsroller:

• Field Service-avsändare
• Field Service-administratör

Skapa en arbetsorder manuellt

Från arbetsorderformuläret

1. I Field Service byter du till området Service.

2. I Schemaläggning, välj Arbetsorder.

3. Välj Ny.

   

4. Ange åtminstone information i följande obligatoriska fält.

   • För servicekonto, välj ett konto från listan eller skapa ett nytt servicekonto om den valda arbetsordertypen kräver det. Om den valda arbetsordertypen tillåter arbetsorder utan servicekonto, lämna fältet tomt när arbetsordern använder en annan servicekontext.
   • För Arbetsordertyp, välj en arbetsordertyp i listan eller skapa en ny arbetsordertyp.
   • För Systemstatus, välj Inte schemalagt.
   • För prislista, välja en prislista i listan eller skapa en ny prislista.
   • Om moms är aktiverat väljer du om arbetsordern är skattepliktig eller inte. Om arbetsordern inte är momspliktig anses produkter och tjänster på arbetsordern inte heller vara momspliktiga, oavsett momspliktig inställning för produkten eller tjänsten.

   Tip

   Om du skapar arbetsorder för business-to-consumer (B2C) tjänster, internt underhåll, projektcentrerat arbete eller någon annan process där servicekontexten inte alltid kommer från ett konto, fråga din fältserviceadministratör om rätt arbetsordertyp tillåter arbetsorder utan servicekonto. För mer information, gå till Konfigurera tjänstekontokrav för arbetsorder.

5. Ange valfri information för arbetsordern, till exempel serviceuppgifter, produkter, tjänster eller kunskapsbasartiklar. Du kan också lägga till den här informationen senare.

   Om du inte lägger till en tjänsteuppgift eller incidenttyp i arbetsordern anges den beräknade varaktigheten för arbetsordern till standardvaraktigheten för bokning. Du kan ändra det här värdet genom att uppdatera bokningskonfigurationens metadata för tabellen msdyn_workorder. Mer information finns i Redigera inställningar för entiteter som har aktiverats för schemaläggning.

6. Välj Spara eller Spara och stäng.

Från sidan Komma igång

1. Som Field Service administratör eller systemadministratör i appen Field Service, gå till sidan Kom igång.

2. Välj Skapa i avsnittet Skapa dina arbetsorder.

3. Fyll i den grundläggande informationen om arbetsordern.

4. I formuläret lägger du till så många uppgifter, produkter och tjänster som behövs.

5. För att omedelbart schemalägga arbetsordern väljer du Spara och boka. Välj Spara & stäng om du bara vill spara arbetsordern.

Skapa arbetsorder från ett ärende

Om du vill skapa arbetsorder från ett ärende kan du läsa mer i Skapa en arbetsorder från ett ärende.

Skapa arbetsorder från ett avtal

Om du vill skapa arbetsorder från ett avtal kan du läsa mer i Skapa arbetsorder från ett avtal.

Skapa arbetsorder från en affärsmöjlighet

Om du vill skapa arbetsorder från en affärsmöjlighet kan du läsa mer i Skapa en arbetsorder från en affärsmöjlighet.

Skapa arbetsorder med hjälp av Power Automate

Om du vill automatisera skapandet av arbetsorder baserat på utlösare eller villkor kan du läsa mer i Skapa arbetsorder med hjälp av Power Automate.

Skapa arbetsorder med hjälp av API

Om du vill skapa flera arbetsorder med hjälp av API:et kan du läsa mer i Skapa arbetsorder med hjälp av Dataverse Web API.

Gå vidare

• Skapa arbetsordertyper
• Ange bokningsstatusar

Relaterad information

Om du stöter på problem när du skapar arbetsorder kan du läsa följande felsökningsartiklar:

• Fel vid skapande av arbetsorder
• Status för arbetsordern har låst sig
• Avtalsarbetsorder genereras inte