Kom igång med tillägget Resource Scheduling Optimization.

Tillägget Resource Scheduling Optimization för Dynamics 365 Field Service schemalägger automatiskt arbetsorder till de resurser som är mest tillgängliga och bäst kvalificerade. Många fältserviceorganisationer som utför arbetsorder på sin kunds platser får tillgång till automatisk schemaläggning eftersom de optimerar flödes-och restiderna för fälttekniker när de reser från arbetsorder till arbetsorder.

I den här artikeln beskrivs hur du utför konfigurationen av Resource Scheduling Optimization för att schemalägga och optimera en grupp arbetsorder till en fördefinierad lista med resurser. Du ska konfigurera ett omfång, ett mål och ett schema för att tilldela arbetsorder till resurser.

I videon får du hjälp med att konfigurera Resource Scheduling Optimization för att minimera restiden för arbetsorder och resurser i delstaten Washington.

Förutsättningar

• Resource Scheduling Optimization är distribuerad till din Field Service-miljö.

• Resource Scheduling Optimization är aktiverat.

• Du kan kontrollera att personen som konfigurerar RSO har säkerhetsrollerna Field Service-Administratör och Resource Scheduling Optimization och fältsäkerhetsrollerna Field Service-administratör och Resource Scheduling Optimization. Mer information: Lägg till nödvändiga säkerhetsroller.

• Vyer konfigureras som filtrerar de poster som du vill använda i optimeringsomfattningen.

Steg 1: Ställ in resurser och arbetsorder för att optimera

Välj de resurser och arbetsorder som du vill optimera och aktivera dem för optimering. Mer information finns i Förbereda resurser och arbetsorder för optimeringar.

Steg 2: Kontrollera bokningsstatus

Field Service använder bokningsstatus och Resource Scheduling Optimization lägger till schemaläggningsmetoderna Ignorera, Flytta inte eller Optimera och mappar dem till bokningsstatusar. Kontrollera att de markerade bokningsstatusarna överensstämmer med ditt system.

I det här exemplet, om de inte matchar, går du till Resource Scheduling Optimization>Optimeringsscheman> och väljer Återställ.

Steg 3: Skapa en optimerad omfattning

Skapa ett optimeringsområde som definierar resurser, krav eller bokningar och det tidsintervall som ska beaktas för optimering. Se till att du väljer de resurs- och kravvyer som du har identifierat och som filtrerar de poster du vill filtrera fram. I det här exemplet har du en resursvy som heter WA - Bookable Resources och en kravvy som heter WA - Work Order Requirements. Välj en bokningsvy, till exempel Aktiva bokningsbara resursbokningar.

Steg 4: Skapa ett mål

Skapa ett optimeringsmål för att definiera hur bokningar ska optimeras. Använd följande värden:

• Insatsnivå för motor: Välj Väldigt lätt, vilket innebär att systemet slutför körningen snabbt i utbyte mot noggrannhet.

• Begränsningar: Börja med färre begränsningar och lägg till fler när du lyckas köra Resource Scheduling Optimization. Detta tillvägagångssätt gör det enklare att felsöka om Resource Scheduling Optimization ger oväntade resultat. Till exempel:

  • Schemalägg under arbetstid om du har definierade arbetstider.
  • Uppfyller de egenskaper som krävs om dina krav och resurser båda har egenskaper.
  • Matchar område om dina krav och resurser tillhör samma servicedistrikt.

• Mål: Välj följande ordning:

  1. Maximera total arbetstid
  2. Minimera total restid
  3. Bästa matchning av kompetensnivå

Steg 5: Skapa ett schema

Kombinera omfattningen och målet som du skapade till ett schema. Om du planerar att köra Resource Scheduling Optimization manuellt ska du ange datum som har passerat.

Steg 6: Kör Resource Scheduling Optimization

Efter att du publicerat schemat kan du manuellt köra Resource Scheduling Optimization genom att välja Kör nu på optimeringsschemat.

Varje gång Resource Scheduling Optimization körs skapas en post för optimeringsförfrågan, oavsett om körningen lyckas eller inte.

Steg 8: Analysera resultat

Gå till Optimeringsbegäran. När status för begäran är Slutförd, går du till schemaläggningstavlan för att se den optimerade tavlan.

Systemet skapar en ny flik på schemaläggningstavlan som namnges efter ditt optimeringsomfång.

Ett enkelt exempel på Resource Scheduling Optimization-optimering av restid är när det inte finns någon restid mellan två bokningar. Detta villkor innebär att två arbetsorder är på samma plats med samma servicekonto, och Resource Scheduling Optimization schemalägger dem direkt efter varandra.

På den färdiga bokningsoptimeringsbegäran i fliken Bokningar ser du en lista över bokningar som skapats eller raderats, samt en graf över den totala restiden och arbetstiden för de optimerade bokningarna.