การรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน

การรวม Field Service กับ แอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน ช่วยให้องค์กรเปิดใช้งานการจัดตำแหน่งที่พร้อมใช้งานได้ทันที ธุรกรรมใบสั่งงาน Field Service เข้าสู่สมุดรายวันในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง สำหรับองค์กรที่ใช้ Field Service และแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน การส่งมอบบริการจะอัปเดตระบบการเงินและสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างและจัดการใบสั่งงานใน Field Service และให้ซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานได้โดยอัตโนมัติ

การรวมนำเสนอประสบการณ์แบบครบวงจรระหว่าง Field Service กับแอปการเงินและการดำเนินงาน

• ซิงค์ข้อมูลการกำหนดราคาและการคิดต้นทุนแบบเรียลไทม์จากใบสั่งงานไปยังแอปการเงินและการดำเนินงาน

• อัปเดตแอปการเงินและการดำเนินงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินการตามใบสั่งงานสำหรับการรวมการเงินและสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

• ใช้ประโยชน์จากแอปการเงินและการดำเนินงานทั้งหมดที่มีให้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การบัญชี และการจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดตำแหน่งธุรกรรม

ธุรกรรม Field Service (ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานและเรกคอร์ดการบริการของใบสั่งงาน) สร้างธุรกรรมแบบขนานในโครงการทางการเงินและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของสมุดรายวัน

• ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่มีสินค้าคงคลังสร้างสมุดรายวันของสินค้าและบรรทัดสมุดรายวันของสินค้า

• ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่ไม่มีสินค้าคงคลังและประเภทโครงการที่เกี่ยวข้องกับชนิดธุรกรรม ค่าใช้จ่าย จะสร้างสมุดรายวันค่าใช้จ่ายและบรรทัดสมุดรายวันบันทึกค่าใช้จ่าย

• บริการใบสั่งงานที่ผลิตภัณฑ์มีประเภทโครงการที่เกี่ยวข้องกับชนิดธุรกรรม ชั่วโมง จะสร้างสมุดรายวันชั่วโมงและบรรทัดสมุดรายวันชั่วโมง

ขณะนี้สมุดรายวันค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับธุรกรรมของ Field Service

ธุรกรรมตามรายการ

ใน Field Service ธุรกรรมทั้งหมดมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บางครั้งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีสินค้าคงคลังและบางครั้งก็อ้างถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสินค้าคงคลังหรือบริการที่เรียกเก็บเงินตามระยะเวลา

ในสมุดรายวันบันทึกค่าใช้จ่ายชนิดต่างๆ ในโปรเจ็กต์ มีเพียงบรรทัดสมุดรายวันบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเท่านั้นที่มีผลิตภัณฑ์ (รายการ) ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมตามประเภท

ใน Field Service ไม่มีแนวคิดของธุรกรรมประเภทอยู่ แม้แต่บริการและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังก็เกี่ยวข้องกับสินค้า

ในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน ชนิดสมุดรายวันทั้งหมดที่ไม่ใช่สมุดรายวันรายการเป็นธุรกรรมตามประเภท ตัวอย่างเช่น บรรทัดสมุดรายวันค่าใช้จ่าย บรรทัดสมุดรายวันชั่วดมง และบรรทัดสมุดรายวันค่าธรรมเนียม บรรทัดสมุดรายวันเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับรายการและจำเป็นต้องมีประเภท

หากต้องการเชื่อมช่องว่างทางแนวคิดนี้ ให้ บันทึกค่า ประเภทโครงการ ที่ Field Service ใช้สำหรับธุรกรรมใบสั่งงาน ฟิลด์นี้เป็นการค้นหาตารางประเภทโครงการในฐานข้อมูลการเงินและการดำเนินงาน การเขียนแบบสองทิศทางจะไม่เติมค่านี้โดยอัตโนมัติ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด องค์กรควรอัปเดตค่านี้ในผลิตภัณฑ์ที่ซิงค์โดยใช้การรวมแบบสองทิศทาง หรือสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อใช้เป็นพร็อกซีสำหรับการทำธุรกรรมกับปรเภทในสถานการณ์ที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังและการบริการ

การจัดตำแหน่งบริษัท

Field Service และแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงานไม่ได้ใช้แนวคิดเดียวกันของบริษัทโดยอัตโนมัติ โซลูชันแบบสองทิศทางจะเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทลงในตารางที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี ผลิตภัณฑ์ หรือคลังสินค้า Field Service เริ่มใช้ตัวป้องกันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลือกเรกคอร์ดที่ถูกต้องในใบสั่งงานและธุรกรรมใบสั่งงาน

ใบสั่งงานใน Field Service จำเป็นต้องมี บัญชีบริการ การรวมแบบสองทิศทางใช้ฟิลด์ บริษัท ในตารางบัญชี บัญชีบริการเกี่ยวข้องกับบริษัทและกำหนดค่านั้นสำหรับใบสั่งงานและธุรกรรมใบสั่งงาน

หากบัญชีบริการและบริษัทไม่ตรงกันในใบสั่งงานและเรกคอร์ดธุรกรรมของใบสั่งงาน ธุรกรรมจะไม่ซิงโครไนซ์จนกว่าความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไข

Field Service เน้นย้ำถึงการจัดตำแหน่งที่ไม่ตรงของบริษัทในหลายที่:

• เกี่ยวกับใบสั่งงาน
• เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานหรือบริการในใบสั่งงาน
• เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินการ

ในฐานะแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด องค์กรที่นําการผสานนี้ไปใช้ควรพิจารณาสร้างบันทึกเหตุการณ์ประเภทที่มีผลิตภัณฑ์และบริการโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับบริษัท และใช้ชนิดเหตุการณ์ที่ถูกต้องตามบริษัทของบัญชีบริการในใบสั่งงาน

การซิงโครไนซ์ธุรกรรม

โซลูชันนี้เริ่มใช้รายการการนำทางไซต์ใหม่สำหรับธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินงานในพื้นที่ การตั้งค่า ของแอปพลิเคชัน Field Service พื้นที่นี้เก็บข้อมูลธุรกรรมและสถานะของข้อมูล

การผสานรวมนี้ใช้กรอบธุรกรรมแบบอะซิงโครนัสที่เชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตบริการภาคสนามมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

• การรวมต้องอาศัย เปิดใช้งานเฟรมเวิร์กการรวมแบบสองทิศทางและการแมป เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมใช้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดหลักที่สำคัญ

• แต่ละธุรกรรมในใบสั่งงานมีการคอมมิตใน Field Service ก่อนที่จะสร้างการอัปเดตในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน

  • เมื่อธุรกรรมได้รับการสรุปใน Field Service จะมีการสร้างเรกคอร์ดในตารางไฟล์บันทึกธุรกรรมที่แสดงสถานะของแต่ละธุรกรรม

  • การรวมจะตรวจสอบสถานะธุรกรรมของใบสั่งงานและโครงการ สถานะธุรกรรมระบุสถานะการซิงโครไนซ์ข้อมูล เช่น ไม่ถูกซิงโครไนซ์ กำลังประมวลผล กำลังซิงโครไนซ์ และล้มเหลว การรวมยังจัดให้มีการจัดการข้อผิดพลาดและกลไกการลองใหม่อีกครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการซิงโครไนซ์

  • หากธุรกรรมไม่เสร็จสมบูรณ์ สถานะใน Field Service จะระบุถึงสาเหตุของความล้มเหลวและคำอธิบายความล้มเหลว ระบบ ลองทำธุรกรรมซ้ำหลายครั้ง

  • หากธุรกรรมยังคงไม่สำเร็จวในการซิงโครไนซ์ ข้อผิดพลาดและรายละเอียดธุรกรรมจะถูกเก็บไว้ในเรกคอร์ดธุรกรรมการเงินและการดำเนินงาน ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาและซิงค์ธุรกรรมอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลธุรกรรมการเงินและสินค้าคงคลังจะไม่สูญหาย

    ด้วยการกำหนดค่าระบบที่ถูกต้อง ความล้มเหลวในการทำธุรกรรมถือเป็นข้อยกเว้น การแก้ไขปัญหาประเภทนี้เป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้มั่นใจว่าความสอดคล้องของธุรกรรมระหว่างสองระบบจะยังคงอยู่

โครงการทางการเงินและการดำเนินการแบบลำดับชั้น

การรวมจะสร้างโครงการตามลำดับชั้น ซึ่งประกอบด้วยโครงการหลักและโครงการย่อยอย่างน้อยหนึ่งโครงการ โครงการหลักทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับโครงการย่อย ซึ่งแสดงถึงใบสั่งงานแต่ละรายการใน Field Service

มิติการจัดเก็บ คลังสินค้า และการเลือกสถานที่

การผสานรวมรองรับมิติการจัดเก็บข้อมูลเมื่อกำหนดค่าอย่างถูกต้อง มิติการจัดเก็บจะกำหนดระดับรายละเอียดที่ใช้สำหรับการจัดเก็บรายการในสินค้าคงคลัง บางรายการจะถูกติดตามในระดับไซต์ คลังสินค้า และสถานที่ ขณะที่รายการอื่น ๆ จะถูกติดตามเฉพาะในระดับไซต์หรือไซต์และคลังสินค้าเท่านั้น

ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังที่คุณเลือกเมื่อสร้างสินค้าในใบสั่งงาน ขนาดการจัดเก็บที่กําหนดจะกําหนดว่าคุณต้องระบุตําแหน่งในสินค้าใบสั่งงานหรือไม่

• เมื่อคุณเพิ่มสินค้าในใบสั่งงานที่สินค้าที่เลือกมี สินค้าคงคลัง สําหรับ ประเภทสินค้าบริการภาคสนาม ใน Field Service คุณสามารถเลือกคลังสินค้าและสถานที่จากช่องค้นหาในแบบฟอร์มธุรกรรมได้ ฟิลด์คลังสินค้าและสถานที่จะถูกกรองเพื่อแสดงค่าจากแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน โดยขึ้นอยู่กับนิติบุคคลของบัญชีบริการของใบสั่งงานอยู่ การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการดำเนินงานและมิติการจัดเก็บจะกำหนดว่าฟิลด์สถานที่ของผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานจำเป็นหรือไม่ เมื่อทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ว่าใช้งานแล้ว

• เมื่อคุณแก้ไขหรือลบระเบียนผลิตภัณฑ์คําสั่งงานที่เกี่ยวข้องใน Field Service การผสานรวมจะอัปเดตบรรทัดบันทึกที่เกี่ยวข้อง

ฟิลด์คลังสินค้าและสถานที่ในบริการภาคสนามเกี่ยวข้องกับแนวคิดคลังสินค้าและสถานที่ในแอปพลิเคชันด้านการเงินและการดําเนินงาน แนวคิดเหล่านี้ติดตามตําแหน่งทางกายภาพของรายการในคลัง

สินค้าคงคลัง

เมื่อคุณเปิดใช้งานการผสานรวมด้านการเงินและการดําเนินงานจากการตั้งค่าบริการภาคสนาม Dynamics 365 Supply Chain Management จะกลายเป็นระบบบันทึกสินค้าคงคลัง การผสานรวมนี้จะปิดฟังก์ชันสินค้าคงคลังเริ่มต้นของ Field Service

Field Service จะซ่อนรายการการนำทางต่อไปนี้:

• สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์
• โอน
• การปรับปรุง
• การอนุญาตให้ส่งคืนสินค้า (RMA)
• ใบรับสินค้า RMA
• ส่งคืนไปยังผู้จัดจำหน่าย (RTV)

Field Service จะแสดงรายการต่อไปนี้:

• สินค้าคงคลังตามไซต์
• สินค้าคงคลังตามคลังสินค้า

รายการสินค้าคงคลังใหม่เหล่านี้ใช้ ตารางเสมือน เพื่อแสดงข้อมูลสินค้าคงคลังโดยตรงจาก Supply Chain Management ภายใน Field Service ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระดับสินค้าคงคลังที่แท้จริงจากระบบบันทึกข้อมูล

เมื่อคุณเปิดใช้งานการผสานรวม ฟังก์ชันการตรวจสอบสินค้าคงคลังจะปิดการทํางานกับสินค้าคงคลังเริ่มต้นของ Field Service การตั้งค่า Field Service สำหรับ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีในสต็อก ถูกซ่อนไว้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่ได้รับการตรวจสอบสินค้าคงคลังที่ไม่เกี่ยวข้องหรือลักษณะการทำงานการบล็อก

การรวมนี้ไม่ตรวจสอบธุรกรรมสินค้าคงคลังของใบสั่งงานโดยอัตโนมัติตามระดับสินค้าคงคลังของ Supply Chain Management

มุมมองสินค้าคงคลังที่มีและไม่มีรายละเอียดตัวแปร

เมื่อคุณเปิดใช้งานการผสานรวม มุมมองสินค้าคงคลังจะมีเวอร์ชันสําหรับองค์กรที่ไม่ใช้รูปแบบผลิตภัณฑ์ มุมมองสินค้าคงคลังนี้จะนำหลายคอลัมน์ออก และทำให้การมองเห็นสินค้าคงคลังง่ายขึ้น

สําหรับองค์กรที่ใช้รูปแบบผลิตภัณฑ์ มุมมองที่เกี่ยวข้องจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของระดับสินค้าคงคลัง รวมถึงคอลัมน์ขนาด สี สไตล์ และการกําหนดค่า หากจำเป็น องค์กรสามารถแก้ไขมุมมองเริ่มต้นตามที่สามารถทำได้กับตารางใดก็ได้

การจัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

การรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดําเนินงานจะขยาย Dynamics 365 Human Resources ไปยังการรวมทรัพยากรที่สามารถจองได้ ซึ่งจะแนะนําแนวคิดของผู้ปฏิบัติงานเป็นทรัพยากรที่สามารถจองได้ นอกจากนี้ การรวม Field Service ยังขยายไปถึง:

• อนุญาตให้บันทึกผู้ปฏิบัติงานในผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานหรือบริการในใบสั่งงาน

• เติมค่าผู้ปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงานหโดยขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานของทรัพยากรที่สามารถจองได้ในการจองที่เกี่ยวข้องของธุรกรรม คุณสามารถกรอกหรือแทนที่ค่านี้ด้วยตนเองได้

• ต้องการผู้ปฏิบัติงานในผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังหรือบริการในใบสั่งงาน ข้อกำหนดขึ้นอยู่กับว่าพารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้รับการกำหนดค่าให้ต้องการค่าผู้ปฏิบัติงานในบรรทัดสมุดรายวันชั่วโมงหรือสมุดรายวันบันทึกค่าใช้จ่าย

  หากคุณกําหนดค่าความต้องการแรงงานในแอปการเงินและปฏิบัติการ บริการภาคสนามจะต้องการค่าเฉพาะเมื่อคุณตั้งค่าสินค้าหรือบริการคําสั่งงานเป็น used ข้อกําหนดนี้ไม่ได้ขัดขวางการสร้างบันทึกประมาณการโดยไม่รู้จักคนงานในอนาคต ธุรกรรมไม่สามารถซิงค์เว้นแต่ผู้ปฏิบัติงานจะถูกบันทึก

ฟิลด์ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ถูกกรองตามคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินงานในโครงการที่เกี่ยวข้อง การมีสิทธิ์ไม่ถือเป็นพารามิเตอร์การจัดกำหนดการเมื่อพิจารณาทรัพยากรที่สามารถจองได้เพื่อจัดกำหนดการในใบสั่งงาน ในฐานะแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ควรพิจารณาใช้บทบาทด้านความปลอดภัยและหน่วยธุรกิจ หรือแนะนําลักษณะทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะถูกจัดตารางงานเฉพาะสําหรับคําสั่งงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พิจารณาตัวเลือกเหล่านี้หากเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการนําแอปพลิเคชันทางการเงินและการดําเนินงานไปใช้ในองค์กรของคุณ

การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ Field Service

การรวมจะใช้ฟิลด์ใหม่และซ่อนฟิลด์อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ใบสั่งงาน

การรวมจะเพิ่มฟิลด์การค้นหาตารางเสมือนที่เรียกว่า โครงการ F&O ซึ่งกรองตามบริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ว่าโครงการจะอยู่ในสถานะที่ทำธุรกรรมได้หรือไม่ การรวมนี้จะซ่อนฟิลด์ บัญชีการเรียกเก็บเงิน เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องเมื่อเลือกการรวมการเงินและการดำเนินงาน

เมื่อผู้ใช้เลือกโครงการ ตัวกรองการค้นหาโครงการจะแสดงโครงการด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

• โครงการต้องใช้สำหรับลูกค้าที่เหมือนกับบัญชีบริการของใบสั่งงาน
• โครงการต้องใช้สำหรับนิติบุคคลที่เหมือนกับบัญชีบริการของใบสั่งงาน
• โครงการต้องอยู่ในลำดับขั้นที่อนุญาตให้สร้างสมุดรายวัน

การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน

การผสานรวมนี้จะเพิ่มฟิลด์หลายช่องในตาราง Product ของคําสั่งงาน คุณจะเห็นฟิลด์เหล่านี้เมื่อการติดตั้งและเปิดใช้งานการรวมระบบ

• คำอธิบายสมุดรายวัน

  • มองเห็นได้เฉพาะธุรกรรมค่าใช้จ่าย (สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง) ซ่อนไว้สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าคงคลัง (ซึ่งส่งผลให้เกิดสสมุดรายวันบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า)
  • เติมข้อมูลอัตโนมัติด้วยชื่อสินค้าของสินค้าที่ใช้ แต่คุณควรเขียนทับค่านั้นด้วยคําอธิบายที่มีความหมายมากกว่า
  • จำกัดอักขระ 60 ตัว ฟิลด์นี้ไหลจากระเบียนใน Field Service ไปยังบรรทัดบันทึก และใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใน Finance

• คุณสมบัติของรายการ

  • การค้นหาตารางเสมือนจริงที่กรองตามบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • การรวมจะซ่อนฟิลด์ ปริมาณที่จะเรียกเก็บเงิน เนื่องจากไม่มีแนวคิดที่เทียบเท่ากับบรรทัดสมุดรายวัน คุณสมบัติของรายการจะกำหนดว่าธุรกรรมสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่แทน

• ตำแหน่ง

  • ซ่อนไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสินค้าคงคลัง
  • จะเห็นได้เฉพาะเมื่อขนาดสินค้าคงคลังที่คุณกําหนดค่าในแอปพลิเคชันการเงินและปฏิบัติการบนผลิตภัณฑ์ระบุว่าต้องการตําแหน่ง
  • จําเป็นเฉพาะเมื่อคุณตั้งค่าระเบียนเป็น used เท่านั้น
  • การค้นหาตารางเสมือนที่กรองตามบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องและคลังสินค้าที่เลือก

• วันที่ของธุรกรรม

• ผู้ปฏิบัติงาน

  • จําเป็นเฉพาะตามพารามิเตอร์การจัดการโครงการและบัญชีที่คุณกําหนดในบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • เติมอัตโนมัติหากมูลค่าการจองของผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานถูกเติมตามผู้ปฏิบัติงานของทรัพยากรที่สามารถจองได้ซึ่งตั้งค่าไว้ในการจอง

การเปลี่ยนแปลงฟิลด์บริการในใบสั่งงาน

การผสานรวมนี้จะเพิ่มฟิลด์หลายช่องในตาราง บริการ คําสั่งงาน คุณจะเห็นฟิลด์เหล่านี้เมื่อการติดตั้งและเปิดใช้งานการรวมระบบ

• คำอธิบายสมุดรายวัน

  • เติมชื่อสินค้าของสินค้าที่นําไปใช้โดยอัตโนมัติ แต่คุณควรกรอกคําอธิบายที่มีความหมายมากขึ้น
  • จำกัดอักขระ 60 ตัว รับส่งจากเรกคอร์ดใน Field Service ไปยังบรรทัดสมุดรายวันไปยังใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใน Finance

• คุณสมบัติของรายการ

  • การค้นหาตารางเสมือนจริงที่กรองตามบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • การรวมระบบจะซ่อนฟิลด์ระยะเวลา ถึงบิล เพราะไม่มีแนวคิดที่เทียบเท่าในบรรทัดของสมุดบันทึก แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติ line จะกําหนดว่าธุรกรรมนั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่

• วันที่ของธุรกรรม

• ผู้ปฏิบัติงาน

  • จําเป็นเฉพาะเมื่อพารามิเตอร์การบริหารโครงการและบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้องต้องการเท่านั้น
  • เติมข้อมูลโดยอัตโนมัติหากมูลค่าการจองของบริการในใบสั่งงานถูกเติมตามผู้ปฏิบัติงานของทรัพยากรที่สามารถจองได้ซึ่งตั้งค่าไว้ในการจอง

การเพิ่มฟิลด์ผลิตภัณฑ์

การผสานรวมนี้จะเพิ่มฟิลด์ค้นหาตารางเสมือนที่เรียกว่า Project Category จะถูกกรองตามบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง และว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าคงคลัง (สําหรับหมวดหมู่สินค้า), สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง (สําหรับหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย), หรือบริการ (สําหรับหมวดหมู่ชั่วโมง)

การจัดการธุรกรรมใบสั่งงาน

เมื่อเกิดเหตุการณ์กับบันทึกสินค้าและบริการของคําสั่งงานบริการภาคสนาม การผสานรวมจะกระตุ้นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในบันทึกประจําวันและบันทึกบัญชีของแต่ละรายการ

สร้าง

• ผลิตภัณฑ์: เมื่อคุณสร้างระเบียนสินค้าในใบสั่งงาน การผสานรวมจะสร้างสมุดบันทึกรายการและบรรทัดสมุดบันทึก หรือสมุดบันทึกค่าใช้จ่ายและบรรทัดสมุดบันทึก ประเภทผลิตภัณฑ์บริการภาคสนามของผลิตภัณฑ์จะกําหนดว่าธุรกรรมจะกระตุ้นธุรกรรมรายการหรือรายการค่าใช้จ่ายหรือไม่

  • สินค้าคงคลังจะกระตุ้นไอเท็ม
  • สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังจะทําให้เกิดค่าใช้จ่าย

• บริการ: เมื่อคุณสร้างระเบียนบริการใบสั่งงาน การผสานรวมจะสร้างธุรกรรมชั่วโมงการทํางาน

Update

• เมื่อคุณอัปเดตสินค้าหรือบริการในคําสั่งงานและบันทึกและบรรทัดบันทึกที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้โพสต์ การผสานรวมจะอัปเดตธุรกรรมอย่างเหมาะสม

• เมื่อคุณอัปเดตผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน และสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องได้รับการลงรายการบัญชี การรวมจะ:

  • สร้างธุรกรรมกลับรายการกับสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวันของเดิม
  • สร้างสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวันใหม่ที่แสดงธุรกรรมในการอัปเดต

Delete

• เมื่อคุณลบสินค้าหรือบริการคําสั่งงานและบันทึกประจําวันที่เกี่ยวข้องไม่ได้โพสต์ การผสานรวมจะลบบันทึกและบรรทัดบันทึกนั้น

• เมื่อคุณลบสินค้าหรือบริการคําสั่งงานและบันทึกประจําวันที่เกี่ยวข้องถูกโพสต์ การผสานรวมจะสร้างธุรกรรมย้อนกลับกับบันทึกและบรรทัดบันทึกเดิม

ผลกระทบของสถานะระบบของใบสั่งงาน

ตามค่า สถานะระบบ ของใบสั่งงาน การรวมจะเพิ่มหรือลบบรรทัดสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานหรือเรกคอร์ดบริการในใบสั่งงานที่ยังอยู่ในสถานะโดยประมาณ

• เมื่อใบสั่งงานถูกอัปเดตเป็น ยกเลิก หรือ โพสต์แล้ว การผสานรวมจะลบบันทึกและบรรทัดบันทึกที่ยังไม่ได้โพสต์ทั้งหมด

• เมื่อใบสั่งงานถูกอัปเดตจาก Canceled หรือ Posted เป็นสถานะระบบอื่น ๆ การผสานรวมจะสร้างบรรทัดใหม่สําหรับบรรทัดที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้

Limitations

การรวมนี้รองรับการใช้งานของสภาพแวดล้อม จัดการโดย Microsoft ไม่รองรับสภาพแวดล้อมที่ลูกค้าจัดการ

ในขณะนี้ รูปแบบการรวมนี้สนับสนุนข้อมูลการกําหนดราคาและการกําหนดต้นทุนจากเรกคอร์ดคําสั่งงาน ออกแบบมาสำหรับงานบริการภาคสนามเพื่อบันทึกราคาและต้นทุนลงในบันทึกสมุดรายวัน ซึ่งไม่สนับสนุนการกําหนดราคาพิเศษที่กําหนดในการเงินเพื่ออัปเดตสมุดรายวันหรือนําข้อมูลการกําหนดต้นทุนและการกําหนดราคากลับไปยังเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานและการบริการคําสั่งผลิต ยกเว้นเรกคอร์ด ผลิตภัณฑ์ที่มีคําสั่งผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นชนิด 'สินค้าคงคลัง' ในกรณีนี้ ค่าต้นทุนมาจากสมุดรายวันสินค้า

การผสานรวมทรัพยากร/ไม่มีสต็อกของ Project Operations ไม่อนุญาตให้การผสานรวม Field Service ทํางานกับนิติบุคคลเดียวกับที่เปิดใช้งานในสถานการณ์บูรณาการทรัพยากร/ไม่มีสต็อก อย่างไรก็ตาม สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมเดียวกันสำหรับนิติบุคคลอื่นๆ ได้

การอัปเดตสําหรับการค้นหาตารางเสมือนด้วยตนเองไม่ได้รับการรองรับในโหมดออฟไลน์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมการ ตั้งค่าตรรกะเริ่มต้นสําหรับตําแหน่งที่ตั้ง เพื่อไม่ให้ธุรกรรมถูกบล็อกจึงสำคัญ มีการค้นหาตารางเสมือนหลายครั้ง:

• ใบสั่งงานมีการค้นหา โครงการ F&O
  • คุณไม่จําเป็นต้องใส่ข้อมูลนี้ในขณะออฟไลน์
• ผลิตภัณฑ์ของใบสั่งงานมีการค้นหา สถานที่เก็บสินค้าคงคลัง และ คุณสมบัติของรายการ
  • ค่า คุณสมบัติของรายการ ต้องเป็นค่าเริ่มต้น
  • ค่า สถานที่เก็บสินค้าคงคลัง จะสําเร็จถ้าคุณ ตั้งค่าตรรกะเริ่มต้นสําหรับสถานที่ตั้ง
• บริการในใบสั่งงานมีการค้นหา คุณสมบัติของรายการ
  • ค่า คุณสมบัติของรายการ ต้องเป็นค่าเริ่มต้น

กระบวนการหรือคุณลักษณะต่อไปนี้ที่มีอยู่ในแอปการเงินและการดำเนินงานไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่สะท้อนให้เห็นใน Field Service แบบสำเร็จรูปสำหรับการรวมนี้:

• คุณลักษณะการจองสินค้าคงคลัง เพื่อจองปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับคำสั่งซื้อบางรายการ

• มิติการติดตามเพื่อกำหนดรายละเอียดของการติดตามสินค้าในธุรกรรมครั้งต่อไป คุณลักษณะนี้มีประโยชน์สำหรับการติดตามสินค้าตามแบทช์หรือหมายเลขซีเรียล

• ไม่รองรับการตั้งค่า ต้องมีกิจกรรมในสมุดรายวัน ในโครงการที่ตั้งค่าเป็น "ใช่" หากคุณกําหนดค่ากิจกรรมสําหรับชั่วโมง, ค่าใช้จ่าย หรือรายการตามที่ต้องการ ธุรกรรมจาก Field Service จะไม่สําเร็จ

• ในปัจจุบัน การรวมสนับสนุนการจัดตำแหน่งที่จำกัดของการอัปเดตข้อมูลจากสมุดรายวันโครงการกลับไปยังธุรกรรมใบสั่งงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ใช้ Field Service สร้างหรืออัปเดตผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน การอัปเดตเหล่านั้นจะซิงค์กับสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บรรทัดสมุดรายวันบันทึกค่าใช้จ่าย บรรทัดสมุดรายวันชั่วโมง หรือบรรทัดสมุดรายวันบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าจะซิงค์เฉพาะคุณสมบัติของบรรทัดที่เป็นค่าเริ่มต้นและการอ้างอิงไปยังบรรทัดสมุดรายวันที่ใช้งานอยู่สำหรับเรกคอร์ดเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในเรกคอร์ดธุรกรรม Field Service ที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกซิงค์จากสมุดรายวันรายการที่เกี่ยวข้อง

• เรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานและบริการในใบสั่งงานมีฟิลด์เปอร์เซ็นต์ของ % ส่วนลด และ ส่วนลดโดยประมาณ ในขณะนี้ การรวมไม่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของส่วนลดเหล่านี้ สมุดรายวันที่เกี่ยวข้องที่สร้างไม่มีแนวคิดดังกล่าว ระบบจะซ่อนฟิลด์นี้ในฟอร์มเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานการรวม

ขั้นตอนถัดไป

• ตั้งค่าการรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน