หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
องค์กรบริการมักจะจัดการการดําเนินการภาคสนามและกระบวนการทางการเงินในระบบที่แยกจากกัน ทีมภาคสนามมุ่งเน้นไปที่การซ่อมแซม ติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษาให้เสร็จสมบูรณ์ ทีม Project และ Finance ต้องการการตีความแรงงาน วัสดุ และการใช้งานที่สอดคล้องกันสําหรับการคิดต้นทุน การเรียกเก็บเงิน และการติดตามประสิทธิภาพ หากไม่มีการเชื่อมต่อมาตรฐานระหว่างการดําเนินการภาคสนามและการเงินของโครงการองค์กรจะเผชิญกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นการกระทบยอดด้วยตนเองและการมองเห็นแบบ end-to-end ที่จํากัด
การรวมแบบสําเร็จรูประหว่าง Microsoft Dynamics 365 Field Service และ Dynamics 365 Project Operations มีกลไกที่รองรับสําหรับการเชื่อมต่อการดําเนินการภาคสนามกับการเงินของโครงการ การรวมนี้ใช้ความสามารถของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเพื่อเชื่อมต่อใบสั่งงาน งานโครงการ แรงงาน วัสดุ และธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยการใช้การรวมนี้ งานบริการที่บันทึกไว้ใน Field Service สามารถไหลเข้าสู่ Project Operations และกระบวนการทางการเงินปลายทางโดยใช้แบบจําลองผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่สอดคล้องกัน การผสานรวมนี้ช่วยให้องค์กรลดความพยายามในการผสานรวมแบบกําหนดเองปรับปรุงความสอดคล้องในการคิดต้นทุนและการเรียกเก็บเงินเสริมสร้างการมองเห็นในงานบริการและงานที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการและสนับสนุนผลลัพธ์ทางการเงินและการดําเนินงานที่คาดการณ์ได้มากขึ้น
การรวมนี้ถูกออกแบบมาสําหรับองค์กรที่ใช้:
การบริการภาคสนาม การดําเนินงานโครงการ การเงิน และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งให้บริการแบบครบวงจร โครงการ และการประสานงานทางการเงิน
การบริการด้านการเงินและการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันการดําเนินการโครงการ ชุดฟอร์มการกําหนดค่า Project Operations น้อยที่สุดจะถูกฝังใน Field Service ทําให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการได้โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ที่ติดตั้งการรวมต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Project Operations
การบริการภาคสนามและการดําเนินงานโครงการ โดยไม่ต้องใช้การจัดการด้านการเงินและห่วงโซ่อุปทาน วิธีการนี้สนับสนุนการบริการตามโครงการและการจัดแนวทางการเงินภายใต้โครงการในการดําเนินการโครงการ วิธีนี้สามารถใช้สําหรับการรวมกับโซลูชัน ERP อื่น ๆ หรือสําหรับการดําเนินการโดยตรงและวัตถุประสงค์ในการจัดการ
ภาพรวมโฟลว์การบูรณาการ
ไดอะแกรมนี้แสดงวิธีที่ Field Service, Project Operations และกิจกรรมทางการเงินเชื่อมต่อกับกระบวนการแบบต่อเนื่องแบบเดียว
Field Service
ผู้ปฏิบัติงาน Frontline สร้างใบสั่งงานwork สําหรับการส่งมอบบริการ แต่ละรายการเชื่อมโยงกับโครงการใน Project Operations ซึ่งทําหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์ทางการเงิน ลําดับการทํางานและการเชื่อมโยงโครงการนี้จะให้บริบทในการแปลต้นทุน รายได้ และการเรียกเก็บเงิน
เมื่อผู้ปฏิบัติงานหน้างานตั้งค่าปริมาณโดยประมาณหรือระยะเวลาโดยประมาณสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของใบสั่งผลิต ระบบจะสร้างรายการการประเมินวัสดุในการดําเนินงานโครงการ การประเมินต้องมากกว่าศูนย์ ถ้าเปิดใช้งานการรวม Dynamics 365 Finance ระบบจะสร้างบรรทัดการคาดการณ์ในการเงิน
เมื่องานในฟิลด์เสร็จสมบูรณ์ และสถานะผลิตภัณฑ์หรือรายการบริการของใบสั่งงานถูกตั้งค่าเป็น ใช้แล้ว ระบบจะคํานวณการกําหนดราคาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องสําหรับบริการและผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลการดําเนินงานที่บันทึกไว้ในใบสั่งงาน ข้อมูลการใช้งานจะถูกบันทึกไว้เป็นบันทึกการใช้งานวัสดุ (MULs)
หลังจากที่ช่างเทคนิคป้อนและส่งเวลาใน Field Service สําหรับงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรืองานโครงการ รายการเวลาจะไหลเข้าสู่ Project Operations รายการเหล่านี้เป็นไปตามเวิร์กโฟลว์การกําหนดราคาและการอนุมัติของ Project Operations เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สถานะการอนุมัติจะซิงค์กลับไปยัง Field Service
การดําเนินการโครงการ
ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างใบสั่งงานที่เชื่อมโยงกับโครงการหรือกิจกรรมของโครงการได้จาก Project Operations การจัดตารางเวลาและการดำเนินการยังคงอยู่ใน Field Service
บันทึกการใช้งานวัสดุ (MULs) แสดงถึงปริมาณการใช้วัตถุดิบของวัสดุและบริการ รายงานเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็น บรรทัดสมุดรายวันโครงการ (ต้นทุนและรายได้) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติสําหรับความถูกต้องทางการเงิน
เมื่อได้รับการอนุมัติ บรรทัดสมุดรายวันจะสร้าง รายการจริงของโครงการ ซึ่งเป็นบันทึกทางการเงินที่ใช้ในการอ้างอิง โดยเชื่อมโยงกับโครงการและบรรทัดสัญญา
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเหล่านี้สร้าง ใบแจ้งหนี้ Proforma ร่างเพื่อการตรวจสอบและการปรับปรุง จากนั้น ใบแจ้งหนี้แบบร่างจะได้รับการยืนยันสําหรับการออกใบแจ้งหนี้
รายการเวลาใน Field Service และ Project Operations จะถูกตรวจทานสําหรับโครงการ เฉพาะรายการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สร้างข้อมูลจริงทางการเงินและอัปเดตความคืบหน้าของงาน การประมาณการและข้อมูลจริงแสดงใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องสําหรับการตรวจสอบย้อนกลับ
การเงิน
ถ้าเปิดใช้งานการรวม Dynamics 365 Finance ระบบจะสร้างรายการสมุดรายวันการรวม Project Operations เพื่อถ่ายโอนข้อมูลทางการเงินที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงรายการเวลาที่ได้รับอนุมัติ จาก Project Operations ไปยัง Finance
การเงิน แปลงบรรทัดสมุดรายวันเหล่านี้ลงในเรกคอร์ดของบัญชีแยกประเภทย่อย ใช้ตรรกะทางบัญชี ดําเนินการรับรู้รายได้ และลงรายการบัญชี ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
ผลลัพธ์ที่ได้คือไปป์ไลน์ทางการเงินที่ต่อเนื่อง: จากใบสั่งงานไปยังโครงการและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ไปจนถึงใบแจ้งหนี้ชั่วคราว ไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีใน Finance