หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ตั้งค่าการรวมระหว่าง Field Service และ Project Operations เพื่อเชื่อมต่อการจัดส่งบริการด้วยการจัดการโครงการ
หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจการรวม Dynamics 365 Field Service และ Project Operations ผู้ใช้ที่ติดตั้งต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Project Operations อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต โปรดดู คู่มือการออกใบอนุญาต
แพคเกจการรวม Field Service และ Project Operations ประกอบด้วยโฟลว์ที่ทํางานเป็นประจําภายใต้ผู้ใช้ที่ติดตั้งแพคเกจ ตรวจสอบ ชนิดของสิทธิ์การใช้งาน Power Automate และยืนยันว่าผู้ใช้ที่ติดตั้งและการใช้โฟลว์ที่เกิดซ้ําได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างเหมาะสมสําหรับสภาพแวดล้อมของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมใน คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน Power Automate
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- คุณมีบทบาทผู้ดูแลระบบบริการภาคสนามหรือบทบาทผู้ดูแลระบบ
- คุณมี Field Service เวอร์ชันขั้นต่ำ 8.8.142.0
- คุณมี Project Operations เวอร์ชันขั้นต่ํา 4.162.0.0
- ถ้าคุณมีการรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดําเนินงาน (แบบดั้งเดิม) ให้ถอนการติดตั้ง
กำหนดค่าการรวมแบบสองทิศทาง
ถ้าคุณต้องการรวมเข้ากับการเงินและการดําเนินการของ Dynamics 365 ให้กําหนดค่าการรวมแบบสองการเขียน มิฉะนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้
เปิดใช้งานเอนทิตีเสมือนของ Microsoft Dataverse
หากคุณต้องการรวมกับการเงินและการดําเนินงานของ Dynamics 365 ให้เปิดใช้งานเอนทิตีProjInventOnHandEntity มิฉะนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้
ติดตั้งแพคเกจการรวม
ดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจข้อมูล Field Service และ Project Operations แล้วเปิดใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้ใน ศูนย์การจัดการ Power Platform
เลือก Manage>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service และ Project Operations Integration
เลือก ติดตั้ง และทําตามพร้อมท์
เปิดใช้งานการรวม
ใน Field Service ให้ไปยังพื้นที่ การตั้งค่า
บนแท็บ คุณลักษณะ ให้เปิดการใช้งาน การรวมบริการภาคสนามกับ Project Operations
เลือกแท็บ อื่น ๆ เลือกตัวเลือกของคุณสําหรับ อนุมัติการอนุมัติโครงการโดยอัตโนมัติ
- ใช่ ถ้าองค์กรของคุณต้องการอนุมัติรายการในบันทึกการใช้งานวัสดุที่มาจาก Field Service โดยอัตโนมัติและสร้างรายการจริงโดยไม่ต้องตรวจทาน การสลับนี้ใช้ไม่ได้กับ MULS ที่มาจาก Project Operations
- ไม่ ถ้าองค์กรของคุณต้องการตรวจทานรายการในบันทึกการใช้งานเนื้อหา ระบบจะสร้างค่าจริงเฉพาะเมื่อมีการอนุมัติด้วยตนเองเท่านั้น
เลือก บันทึกและปิด
ตั้งค่าการกําหนดราคาและการควบคุมต้นทุน
ตัดสินใจว่าองค์กรของคุณต้องการให้ Field Service หรือ Project Operations กําหนดราคาและการควบคุมต้นทุน ค่าเริ่มต้นคือ Field Service ซึ่งจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติและไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คํานวณราคาในบริการเขตข้อมูล = ใช่ (ค่าเริ่มต้น) เพื่อให้ราคามาจาก รายการราคา ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน
คํานวณต้นทุนในบริการเขตข้อมูล = ใช่ (ค่าเริ่มต้น) เพื่อให้ต้นทุนมาจากผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน
ถ้าคุณต้องการให้ Project Operations กําหนดตรรกะการกําหนดราคาและการคิดต้นทุนแทน Field Service ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ในส่วนการตั้งค่าบริการภาคสนาม ให้เลือกแท็บ ใบสั่งงาน/การจอง
เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นไม่
คำนวณราคาในบริการภาคสนาม = เพื่อให้ราคามาจาก รายการราคาขาย ของสัญญาโครงการ
Calculate Cost in Field Service = เพื่อให้ต้นทุนมาจากหน่วยงานที่ทำสัญญา รายการราคาต้นทุนต่อหน่วย.
เลือก บันทึกและปิด
ตรวจสอบโฟลว์ของรายการแก้ไขใบสั่งงานของกระบวนการ
คลาวด์โฟลว์ที่วนซ้ําจะทํางานทุกนาทีเพื่อประมวลผลบรรทัดการแก้ไขคําสั่งงานที่ยังใช้งานอยู่ทั้งหมด รายการเหล่านี้แสดงสแนปช็อตของสินค้าหรือบริการในใบสั่งงานในเวลาที่กําหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การแก้ไขบรรทัดใบสั่งงาน. ตรวจสอบว่า Cloud flow เปิดใช้งานอยู่
ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps และเลือกสภาพแวดล้อมของคุณ
เลือก Solutions และเปิดโซลูชัน Field Service Project Operations Integration
จาก วัตถุ ให้เลือก โฟลว์ระบบคลาวด์ แล้วค้นหา การแก้ไขรายการใบสั่งงานของกระบวนการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะถูกตั้งค่าเป็น On
ตั้งค่าแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Field Service
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ตั้งค่าแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Field Service และ โปรไฟล์แบบออฟไลน์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แล้ว
โปรไฟล์แบบออฟไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ ที่ติดตั้งการรวมจะเปิดใช้งานโดยไม่คํานึงว่า ตัวสลับการรวมบริการเขตข้อมูลกับการดําเนินการโครงการ เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ โปรไฟล์เหล่านี้แทนที่โปรไฟล์เริ่มต้น