หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ความสามารถด้านสินค้าคงคลังใน Dynamics 365 Field Service ประกอบด้วย:
- การคลังสินค้า
- การปรับและการโอนสินค้าคงคลัง
- การใช้งานและการเรียกเก็บเงินผลิตภัณฑ์ระหว่างใบสั่งงาน
- การซื้อ
- การส่งคืนสินค้า
- สมุดรายวันสินค้าคงคลัง
ก่อนที่คุณจะใช้ระบบสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ และการส่งคืนสินค้า สิ่งสำคัญคือคุณต้องคุ้นเคยกับความสามารถในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ใน Field Service คุณติดตามผลิตภัณฑ์ในสินค้าคงคลังได้เฉพาะเมื่อฟิลด์ ชนิดผลิตภัณฑ์ของบริการเขตข้อมูล ถูกตั้งค่าเป็น สินค้าคงคลัง มิฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังจะไม่แสดงขึ้นเมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังใบสั่งงาน ใบสั่งซื้อ และการรับรองความถูกต้องของสินค้า (RMAs)
หากต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรเพื่อสร้างและแก้ไขตารางที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง ให้เพิ่มบทบาทความปลอดภัย การซื้อสินค้าคงคลัง ลงในบทบาทความปลอดภัยที่มีอยู่
Prerequisites
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าสินค้าคงคลังใน Field Service ให้แน่ใจว่าข้อกําหนดต่อไปนี้ได้รับการปฏิบัติตาม:
- ผู้ใช้ที่สร้างหรือแก้ไขบันทึกสินค้าคงคลังจําเป็นต้องมีบทบาทความปลอดภัย Field Service - Administrator ซึ่งรวมถึงสิทธิ์สําหรับตารางทั้งหมด หรือบทบาทความปลอดภัย Inventory Purchase ที่เพิ่มเข้าไปในบทบาทความปลอดภัย Field Service พื้นฐานของตน เรียนรู้เพิ่มเติมในบทบาทความปลอดภัยและโปรไฟล์ความปลอดภัยระดับคอลัมน์
- ต้องมี คลังสินค้า อย่างน้อยหนึ่งแห่งในระบบของคุณ ถ้าไม่มีคลังสินค้า คุณไม่สามารถบันทึกปริมาณสินค้าคงคลังหรือดําเนินการสั่งซื้อและคืนสินค้าได้
เริ่มต้นติดตามสินค้าคงคลัง
ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มติดตามสินค้าคงคลังใน Field Service:
- สร้างคลังสินค้า เพื่อแทนแต่ละสถานที่จริงที่คุณเก็บสินค้า รวมถึงรถบรรทุกช่างเทคนิค
- สร้างสินค้า และตั้งค่า ประเภทสินค้าบริการภาคสนาม เป็น สินค้าคงคลัง สําหรับสินค้าที่คุณต้องการติดตาม
- เพิ่มสินค้าคงคลังเริ่มต้นโดย สร้างการปรับสินค้าคงคลัง เพื่อบันทึกปริมาณเริ่มต้นที่แต่ละคลังสินค้า การเพิ่มสินค้าลงในระเบียนคลังสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้กําหนดปริมาณ; ใช้การปรับสินค้าคงคลังหรือ สมุดบันทึกสินค้าคงคลังด้วยตนเอง เพื่อบันทึกจํานวนเริ่มต้นหรืออัปเดตจํานวนมาก
- เชื่อมโยงคลังสินค้ากับทรัพยากรที่สามารถจองได้แต่ละแห่ง เพื่อให้การใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานถูกหักจากตําแหน่งที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
เลือกแนวทางการสํารวจสินค้าคงคลัง
ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อกําหนดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับองค์กรของคุณ:
| สถานการณ์จำลอง | วิธีการที่แนะนํา |
|---|---|
| ติดตามชิ้นส่วนบนรถบรรทุกช่างเทคนิคและหักค่าใช้จ่ายเมื่อใช้งาน | ใช้คลังสินค้าบริการภาคสนามและสินค้าตามคําสั่งงาน ไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อภายนอก |
| การจัดซื้อพื้นฐานพร้อมคําสั่งซื้อและใบเสร็จจากผู้ขาย | ใช้ใบสั่งซื้อของ Field Service พร้อมเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ |
| ราคาที่ซับซ้อน หลายสกุลเงิน หรือการจัดซื้อขั้นสูง | ผสานรวมกับระบบ ERP เช่น Dynamics 365 Supply Chain Management |
| ซิงค์สินค้าคงคลังกับแอปการเงินและปฏิบัติการ หรือ ERP ภายนอก | ใช้การผสานรวม Field Service กับ Project Operations สําหรับแอปการเงินของ Microsoft หรือการผสานรวม Dataverse แบบกําหนดเองสําหรับ ERP ที่ไม่ใช่ของ Microsoft |
สำหรับความต้องการสินค้าคงคลังพื้นฐาน องค์กรจำนวนมากใช้ความสามารถแบบสำเร็จรูป สำหรับความต้องการสินค้าคงคลังและการกำหนดราคาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น Field Service ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมเข้ากับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในตัวอย่างทั่วไป Field Service จะถูกรวมเข้าด้วยกันกับ Dynamics 365 Supply Chain Management โดยใช้เทมเพลต Dataverse "Prospect to cash" ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
แผนภาพต่อไปนี้แสดงโฟลว์ของสินค้าคงคลัง การซื้อ และการส่งคืนใน Field Service
คลังสินค้าและสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์
ใน Field Service คลังสินค้าเป็นที่ตั้งของบริษัทใดๆ ที่เก็บสินค้าคงคลัง คลังสินค้ารวมถึงสถานที่ที่คงที่และเคลื่อนที่ เช่น:
- คลังสินค้า
- รถบรรทุกของช่าง
- ศูนย์การกระจาย
- กำลังโหลดท่าเรือ
สินค้าคงคลังที่คลังสินค้าแต่ละแห่งจะได้รับการอัปเดตตามผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานที่ใช้งาน ตามคำสั่งซื้อใบสั่งซื้อ การคืนสินค้า การปรับปรุง และการโอน ระบบจะบันทึกการอัพเดตในตาราง สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า ระบบจะติดตามข้อมูลต่อไปนี้:
- ปริมาณที่มีอยู่: จำนวนหน่วยที่ยังคงเหลืออยู่สำหรับการขาย
- ปริมาณที่จัดสรร: จำนวนหน่วยที่ขณะนี้ระบุไว้ในคำสั่งงานเป็นผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่ถูกจัดสรร
- ปริมาณในมือ: ผลรวมของค่า ปริมาณที่มีอยู่ และ ปริมาณที่จัดสรร ฟิลด์นี้แทนหน่วยที่ยังคงมีอยู่จริงในคลังสินค้าของคุณ แม้ว่าจะถูกจัดสรรให้กับงานแล้วก็ตาม
- ปริมาณในการสั่งซื้อ: จำนวนหน่วยที่แสดงในใบสั่งซื้อในปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้รับและเพิ่มในสินค้าคงคลัง ฟิลด์นี้แทนหน่วยที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ
หมายเหตุ
ด้วยการเพิ่มคลังสินค้าลงในทรัพยากรที่สามารถจองได้แต่ละรายการ คุณสามารถกำหนดคลังสินค้าเริ่มต้นที่จะใช้เมื่อทรัพยากรที่สามารถจองได้นั้นใช้ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน
การปรับและการโอนสินค้าคงคลัง
ใช้การปรับปรุงสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มสินค้าคงคลังในคลังสินค้าหรือลบสินค้าคงคลังออกจากคลังสินค้าด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ใช้คุณลัษณะนี้ระหว่างการตรวจสุขภาพตามปกติเพื่อสะท้อนถึงการหดตัวและข้อบกพร่อง และเพื่อเปรียบเทียบสินค้าคงคลังที่คาดหวังกับสินค้าคงคลังจริง จากนั้นคุณสามารถปรับความแตกต่างได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปรับระดับสินค้าคงคลัง
ใช้การโอนสินค้าคงคลังเพื่อการถ่ายโอนสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทาง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายโอนสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าไปยังรถบรรทุกของช่างเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การโอนสินค้าคงคลังระหว่างคลังสินค้า
คุณยังสามารถเปิดใช้งานการปรับเปลี่ยนและการถ่ายโอนบนแอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการถ่ายโอนสินค้าคงคลังได้ หากช่างเทคนิคพบกันในภาคสนามและโอนสินค้าคงคลังจากรถบรรทุกคันหนึ่งไปยังอีกคันหนึ่ง
สินค้าคงคลังในใบสั่งงาน
เปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานและใช้ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นประเมินและจัดสรร (นั่นคือฟิลด์ สถานะบรรทัด ถูกตั้งค่าเป็น ประเมินและฟิลด์ จัดสรร ถูกตั้งค่าเป็น ใช่) ในกรณีนี้ คุณจองสินค้าคงคลังบางส่วนจากคลังสินค้าที่ระบุ แต่ระบบไม่ได้หักลบสินค้าคงคลังนั้น
ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานในระหว่างใบสั่งงาน (นั่นคือ ฟิลด์ สถานะบรรทัด ถูกตั้งค่าเป็น ใช้) ระบบจะหักสินค้าคงคลังที่คลังสินค้าที่เกี่ยวข้องตามปริมาณของผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน โดยทั่วไปแล้ว คลังสินค้าที่คุณลงรายการในผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งงานเป็นรถบรรทุกของช่าง
ใบสั่งซื้อ
ใช้ใบสั่งซื้อ (POs) เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สําหรับคลังสินค้า คุณยังสามารถใช้เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สําหรับคําสั่งงานโดยตรงเพื่อให้สามารถทํางานในสถานที่ให้เสร็จสมบูรณ์ได้
กระบวนการใบสั่งซื้อประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
- ร้องขอผลิตภัณฑ์จากผู้ขายโดยการสร้างใบสั่งซื้อและเพิ่มผลิตภัณฑ์ในใบสั่งซื้อ
- รับการอนุมัติ
- จัดทำเอกสารการรับผลิตภัณฑ์ สร้างใบรับสินค้าของใบสั่งซื้อและผลิตภัณฑ์ในใบตอบรับของใบสั่งซื้อ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับไปยังสินค้าคงคลังของคลังสินค้า หรือเพื่อเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน
การส่งคืนสินค้า
บางครั้งองค์กรเดียวกันที่ติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในสถานที่ของลูกค้า ต้องดำเนินการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินนั้นของลูกค้า คุณสามารถออกเครดิตให้กับลูกค้าที่เริ่มการคืนสินค้าได้ คุณยังสามารถติดตามการส่งคืนโดยเป็นส่วนหนึ่งของประวัติการบริการของสินทรัพย์ลูกค้าได้อีกด้วย
เหตุผลทั่วไปสําหรับการเริ่มต้นส่งกลับประกอบด้วย:
- ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ชำรุด
- ลูกค้าไม่พึงพอใจ
- จำเป็นต้องมีการซ่อม แต่จะไม่เกิดขึ้นในสถานที่ แต่เกิดขึ้นที่สถานที่ตั้งของผู้ให้บริการหรือผู้ผลิต
- อุปกรณ์อยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าที่กำลังจะสิ้นสุด และจะไม่ได้รับการต่ออายุ
Field Service รองรับการส่งคืนแบบสำเร็จรูปสามชนิด:
- ส่งคืนไปยังคลังสินค้า
- ส่งคืนไปยังผู้ขาย
- การเปลี่ยนแปลงของความเป็นเจ้าของอุปกรณ์
ในการออกการส่งคืน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- สร้าง RMA RMA ระบุผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งคืนได้และข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น การกำหนดราคา นอกจากนี้ยังระบุการดำเนินการ ซึ่งเป็นชนิดของการส่งคืน
- สร้างใบรับสินค้า RMA การส่งคืนจะไม่เสร็จสิ้นจนกว่าจะมีสร้างการใบรับสินค้า RMA ใบรับสินค้า RMA จะยืนยันว่าได้รับผลิตภัณฑ์และปริมาณที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังระบุวันที่ของการรับและบุคคลที่จัดการ
ระบบจะปรับสินค้าคงคลังและสินทรัพย์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
สมุดรายวันสินค้าคงคลัง
ธุรกรรมสินค้าคงคลังทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในสมุดรายวันสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณปันส่วนผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการไปยังใบสั่งงาน ระบบจะสร้างบันทึกสินค้าคงคลังที่เพิ่มปริมาณที่ปันส่วนไปอีกหนึ่งหน่วย เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันเพื่อดำเนินการลำดับงานให้เสร็จสิ้น จะมีการสร้างสมุดรายการสินค้าคงคลังอีกฉบับหนึ่งซึ่งจะลดปริมาณสินค้าที่มีในคลังลง สมุดรายวันจะได้รับการบันทึกสำหรับการเพิ่มและลดลงทั้งหมดของสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปสมุดรายวันสินค้าคงคลังทำหน้าที่เป็นตัวแยกประเภทสินค้าคงคลังภายใน Field Service
สิ่งสําคัญที่สุดคือขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของการผสานรวม คุณสามารถใช้สมุดรายวันสินค้าคงคลังเพื่อรวมธุรกรรมสินค้าคงคลังของ Field Service กับระบบ ERP ภายนอกได้ เพื่อให้การรวมระบบง่ายขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้น สมุดรายวันสินค้าคงคลังสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง
ปัญหาทั่วไป
ตารางต่อไปนี้แสดงปัญหาสินค้าคงคลังที่พบบ่อยและสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น
| ปัญหา | สาเหตุ | การแก้ปัญหา |
|---|---|---|
| สินค้าคงคลังจะไม่ลดลงเมื่อใช้สินค้าในใบสั่งงาน | ประเภทผลิตภัณฑ์บริการภาคสนามของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตั้งค่าเป็น สินค้าคงคลัง สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังและบริการจะไม่ทําให้เกิดธุรกรรมสินค้าคงคลัง | เปิดระเบียนผลิตภัณฑ์และเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์บริการภาคสนามเป็นสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์คําสั่งงานที่มีอยู่จะไม่ได้รับการปรับปรุงย้อนหลัง |
| ปริมาณสินค้าคงคลังแสดงค่าติดลบ | Field Service ไม่ได้บังคับใช้สินค้าคงคลังแบบไม่ติดลบโดยค่าเริ่มต้น ปริมาณจะติดลบเมื่อสินค้าถูกใช้หรือโอนเกินสต็อกที่มีอยู่ | ติดตามปริมาณสินค้าคงคลังอย่างสม่ําเสมอ ใช้ การปรับสินค้าคงคลัง เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อน และมั่นใจว่าใบสั่งซื้อจะได้รับก่อนที่สินค้าจะถูกใช้หมด |
| สมุดบันทึกสินค้าคงคลังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นสําหรับธุรกรรม | สมุดบันทึกจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ตามคําสั่งงาน (สถานะสายงานตั้งเป็น ใช้แล้ว), ใบเสร็จรับเงินใบสั่งซื้อ, การปรับปรุงสินค้าคงคลัง, การโอนสินค้าคงคลัง และใบเสร็จรับเงิน RMA การเพิ่มสินค้าลงในใบสั่งงานโดยไม่เปลี่ยนสถานะบรรทัดไม่ได้สร้างสมุดบันทึก | ตรวจสอบว่าสถานะบรรทัดของผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานถูกตั้งค่าเป็นถูกใช้ และมีการระบุคลังสินค้า สําหรับสถานการณ์การบูรณาการ ควรพิจารณาใช้สมุดบันทึกสินค้าคงคลังแบบแมนนวล |
| ผลิตภัณฑ์จาก ERP ภายนอกจะไม่ปรากฏใน Field Service | ผลิตภัณฑ์ต้องซิงค์กับ Dataverse และต้องมีการกําหนดค่าประเภทผลิตภัณฑ์บริการภาคสนาม สินค้าที่ไม่มีค่าฟิลด์นี้ไม่สามารถนําไปใช้ในใบสั่งงานหรือติดตามในสินค้าคงคลังได้ | ตรวจสอบว่าการผสานรวมแมปฟิลด์ประเภทผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง ตรวจสอบว่าสินค้าที่ซิงค์มี การตั้งค่าประเภทสินค้าบริการภาคสนาม เป็น Inventory และอยู่ในกลุ่มหน่วยที่ถูกต้อง |