ตั้งค่าทรัพยากรที่สามารถจองได้

ทรัพยากรที่สามารถจองได้หมายถึงบุคคล อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่องค์กรของคุณจัดตารางใน Dynamics 365 Field Service กําหนดค่าชั่วโมงการทํางาน สถานที่ ทักษะ พื้นที่ และความพร้อมใช้งานของแต่ละทรัพยากร เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถกําหนดทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับแต่ละงานได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• คุณมีการกำหนดบทบาทความปลอดภัย Field Service - ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ดูแลระบบ ให้แล้ว

สร้างด่วนบุคลากรหน้างาน

บุคลากรหน้างานคือคนในองค์กรของคุณที่ได้รับการจัดกำหนดการสำหรับงานนอกสถานที่เป็นหลัก พวกเขาใช้แอป Dynamics 365 Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อดูและอัปเดตรายละเอียดใบสั่งงานของตน บุคลากรหน้างานเป็นทรัพยากรที่สามารถจองได้ คุณสามารถ สร้างบุคลากรหน้างานจากหน้า เริ่มต้นใช้งาน ได้อย่างรวดเร็ว

สร้างทรัพยากรที่สามารถจองได้อื่นๆ

1. ใน Field Service เปลี่ยนไปที่ส่วน ทรัพยากร และไปที่ ทรัพยากร>ทรัพยากร และเลือก ใหม่

2. บนแท็บ ทั่วไป:

   • เลือก ชนิดทรัพยากร การจัดประเภทที่อธิบายว่า ใครหรืออะไรเป็นทรัพยากร และลักษณะที่ทรัพยากรเกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ มีรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องกำหนด ขึ้นอยู่กับค่าที่คุณเลือก

     • ผู้ใช้: บุคคลในองค์กรของคุณที่ต้องการเข้าถึงระบบ เรียนรู้เพิ่มเติมในส่วน ตั้งค่าพนักงานแนวหน้า
     • ลูกค้าองค์กร หรือ ผู้ติดต่อ: ทรัพยากรไม่ใช่ส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณโดยตรง แต่คุณต้องการจัดกำหนดการ ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้จัดจำหน่ายที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบของคุณแต่ให้บริการในนามของคุณ
     • อุปกรณ์: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่คุณต้องการจัดกำหนดการ เช่น รถบรรทุกหรือเครื่องจักร
     • ทีมงาน: กลุ่มของทรัพยากรที่ได้รับการจัดกำหนดการร่วมกัน เช่น บุคลากรอย่างน้อยสองคน หรือบุคลากรหนึ่งคนและยานพาหนะ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ จัดกลุ่มทรัพยากรในทีมงาน
     • สิ่งอำนวยความสะดวก: พื้นที่ทางกายภาพที่จำเป็นต้องมีการจัดกำหนดการ เช่น อาคาร หรือห้อง เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ กําหนดเวลาสถานที่และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
     • พูล: กลุ่มทรัพยากรที่คล้ายกัน กลุ่มจะถูกจัดกำหนดการเมื่อคุณต้องการเลือกทรัพยากรจริงในขั้นตอนต่อมา เช่น กลุ่มรถยนต์ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ กําหนดเวลากลุ่มทรัพยากร

   • ป้อน ชื่อ ของทรัพยากรในลักษณะที่ปรากฏบนตารางกำหนดการและตั้งค่า โซนเวลา

3. บนแท็บ การจัดกำหนดการ:

   • ตั้งค่า ที่ตั้งเริ่มต้น และ ที่ตั้งสิ้นสุด เพื่อกำหนดว่าทรัพยากรจะเริ่มต้นและสิ้นสุดวันทำงานของตนที่ไหน ระบบใช้ค่าเหล่านี้ในการจัดกำหนดการและการกำหนดเส้นทาง

     • การทำงานแบบไม่อิงตำแหน่งที่ตั้ง: ตำแหน่งที่ตั้งบ้านของทรัพยากรนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ เวลาการเดินทางไม่ได้ถูกคํานวณหรือนํามาพิจารณาเพื่อไปยังการจองครั้งแรกหรือการจองครั้งสุดท้าย
     • ที่อยู่ของทรัพยากร: ทรัพยากรเริ่มต้นและ/หรือสิ้นสุดวันของพวกเขาที่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ซ้ำกัน ระบบจะดึงตำแหน่งที่ตั้งที่แน่ชัดจาก ค่าละติจูดและลองจิจูดบนเรกคอร์ดผู้ใช้ ลูกค้าองค์กร หรือผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
     • หน่วยองค์กร: ทรัพยากรเริ่มต้นและ/หรือสิ้นสุดวันของพวกเขาในหน่วยองค์กร โดยทั่วไปจะเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท เช่น สำนักงานสาขาหรือจุดประกอบ ตำแหน่งที่ตั้งที่แน่ชัดได้มาจาก ค่าละติจูดและลองจิจูดในหน่วยองค์กรที่เลือก ถ้าชนิดทรัพยากรเป็น สิ่งอำนวยความสะดวก หน่วยองค์กรทำหน้าที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวก

   • เลือกว่า หน่วยองค์กร ใดที่ทรัพยากรจะอยู่

   • เลือกว่าทรัพยากรสามารถ แสดงในตารางกำหนดการ หรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ใน ประสบการณ์กระดานกําหนดเวลาในการจัดตารางทรัพยากรสากล

   • ตั้งค่า เปิดใช้งานการค้นหาความพร้อมให้บริการ เพื่อกำหนดว่า ระบบจัดการกำหนดการสามารถส่งคืนทรัพยากร หรือไม่ถ้าตรงกับเกณฑ์

4. บนแท็บ Field Service:

   • ตั้งค่า อัตราต่อชั่วโมง เพื่อกำหนดต้นทุนของทรัพยากร ใช้เพื่อคำนวณการชำระค่าจ้างสำหรับเวลาที่ทำงาน

   • เลือก คลังสินค้า เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นจากจุดที่ทรัพยากรได้รับชิ้นส่วน

   • สำหรับ จำเป็นต้องมีการอนุมัติการลาหยุด เลือกว่ามีผู้ต้องการให้อนุมัติการลาหยุดของทรัพยากรหรือไม่ คำขอการลาหยุด บล็อกกรอบเวลาที่กำหนดค่าไว้ และคุณไม่สามารถจองทรัพยากรในช่วงเวลานั้นได้

5. บันทึก ข้อมูล

เพิ่มชั่วโมงทำงาน

คุณสามารถกำหนดเวลาทำงานสำหรับทรัพยากรแต่ละรายการได้ ถ้าคุณไม่เปลี่ยน ระบบจะใช้ชั่วโมงทํางานเริ่มต้น บอร์ด จัดกำหนดการ แยกความแตกต่างของชั่วโมงทำงานและชั่วโมงที่ไม่ใช่งานด้วยสี ระบบจัดการกำหนดการส่งคืนเฉพาะทรัพยากรที่มีกำลังการผลิตในเวลาทำงานที่กำหนดเท่านั้น

1. เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรและเลือกแท็บ ชั่วโมงทำงาน เลือก สร้าง>ชั่วโมงทำงาน

2. ตั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของเวลาทำงานของทรัพยากร และเลือกรูปแบบการทำซ้ำ ใช้รูปแบบการการทำซ้ำแบบกำหนดเองสำหรับชั่วโมงการทำงานที่เป็นกิจวัตร ซึ่งทรัพยากรสามารถมีชั่วโมงทำงานที่แตกต่างกันในวันต่างๆ ของสัปดาห์

   

3. เปิดใช้งาน กำลังการผลิต เพื่อกำหนดจำนวนครั้งที่จองทรัพยากรได้ในระหว่างเวลาทำงานของพวกเขา ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าความสามารถรองรับเป็น 5 หมายถึงเมื่อจองทรัพยากรด้วยระบบจัดการกำหนดการ ทรัพยากรแสดงเป็นพร้อมให้บริการและสามารถจองซ้ำได้จนถึงค่าจำกัดของความสามารถรองรับ (ในกรณีคือ ห้าครั้ง) 1 ถูกกำหนดโดยค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนค่าเป็น 0 จะหยุดแสดงทรัพยากรว่าพร้อมให้บริการในการค้นหาทรัพยากร

   หากต้องการแบ่งรายการชั่วโมงการทำงานแต่ละรายการให้เท่าๆ กันเป็นสองรายการชั่วโมงทำงาน เพื่อให้แต่ละรายการที่แยกจะมีความจุที่ต่างกันได้ ให้เลือกจุดไข่ปลาแนวตั้ง ⋮ >เพิ่มการแบ่ง ตัวเลือก เพิ่มการแบ่ง จะแสดงก็ต่อคุณเปิดใช้งาน กำลังการผลิต

4. หากต้องการเพิ่มตัวแบ่ง ให้เลือกจุดไข่ปลาแนวตั้ง ⋮ >เพิ่มตัวแบ่ง เพิ่มเวลาพัก 30 นาที หากต้องการเปลี่ยนเวลาพัก ให้ปรับเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของชั่วโมงทำงาน

5. ตั้งค่าโซนเวลาสำหรับชั่วโมงทำงานของทรัพยากร

6. บันทึก เวลาทำงานเพื่ออัปเดตปฏิทินเวลาทำงาน

7. บันทึก ข้อมูล

หากต้องการแก้ไขปฏิทินชั่วโมงทำงานด้วยโค้ด ให้ไปที่ แก้ไขปฏิทินชั่วโมงทำงานโดยใช้ API

เพิ่มลักษณะ อาณาเขต และประเภท

แอตทริบิวต์ที่พบบ่อยที่สุดซึ่งแยกความแตกต่างของทรัพยากรคือ ลักษณะ อาณาเขต และประเภท

เพิ่มคุณลักษณะ

ลักษณะแสดงทักษะและใบรับรองของทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ทักษะเฉพาะทาง เช่น การรับรอง CPR ความรู้ทั่วไป อย่างเช่น ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการพัฒนาเว็บไซต์ หรือเป็นเรื่องง่าย ๆ อย่างการได้รับอนุญาตทางความปลอดภัยสำหรับอาคารเฉพาะ

ทรัพยากรสามารถมีได้หลายลักษณะ สร้างลักษณะ แมปกับทรัพยากร และให้แบบจําลองความชํานาญ

1. เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรและเลือก ที่เกี่ยวข้อง>คุณลักษณะของทรัพยากร

2. เลือก ลักษณะทรัพยากรที่สามารถจองได้ใหม่

3. เลือก ลักษณะ จากการค้นหา

4. (ไม่บังคับ) เลือก ค่าการจัดอันดับ สําหรับการจัดอันดับลักษณะ ขึ้นอยู่กับ โมเดลความเชี่ยวชาญของคุณลักษณะ อาจเป็นคะแนน 1 ถึง 10 หรือแม้แต่แสดงคะแนนในการสอบเพื่อรับใบรับรอง

5. เลือก บันทึกและปิด

6. บันทึก ข้อมูล

เพิ่มประเภท

ประเภททรัพยากรคือกลุ่มของทรัพยากรที่ช่วยแยกแยะความแตกต่าง ตัวอย่างเช่น บทบาทของทรัพยากรหรือตำแหน่งงาน

ทรัพยากรสามารถมีได้หลายประเภท สร้างประเภททรัพยากร และแมปกับทรัพยากร

1. เปิดเรกคอร์ดทรัพยากร แล้วเลือก ที่เกี่ยวข้อง>การเชื่อมโยงประเภททรัพยากร

2. เลือก การเชื่อมโยงประเภททรัพยากรใหม่

3. เลือก ประเภททรัพยากร จากการค้นหา

4. เลือก บันทึกและปิด

5. บันทึก ข้อมูล

เพิ่มอาณาเขต

อาณาเขตเป็นการแสดงภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างทั่วไปประกอบด้วย เมือง เขต หรือภูมิภาคทั่วไป

ทรัพยากรสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตหลายแห่งได้ แต่ความต้องการแมปกับอาณาเขตเดียวเท่านั้น สร้างอาณาเขต และแมปกับทรัพยากร

1. เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรและเลือก ที่เกี่ยวข้อง>อาณาเขตของทรัพยากร

2. เลือก อาณาเขตของทรัพยากรใหม่

3. เลือก อาณาเขต จากการค้นหา

4. เลือก บันทึกและปิด

5. บันทึก ข้อมูล

กำหนดตำแหน่งที่ตั้งทรัพยากร

หากต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ เช่น การกำหนดเส้นทาง การประมาณการเดินทาง หรือมุมมองแผนที่ของตารางกำหนดการ ระบบจำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากร ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรคือที่ตั้งของที่ทำงานหรือตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากไม่มีค่าอื่น ระบบจะใช้ตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดที่กำหนดไว้ในเรกคอร์ดทรัพยากร

1. เปิดระเบียนทรัพยากรและเลือกแท็บ การตั้งเวลา

2. ตั้งค่า ตําแหน่งเริ่มต้น และ ตําแหน่งสิ้นสุด สําหรับทรัพยากรหากยังไม่ได้ตั้งค่า เลือก ที่อยู่ทรัพยากร หรือ ที่อยู่หน่วยงานองค์กร ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดวันทํางาน

3. เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้ บัญชี ผู้ติดต่อ) และเลือก รหัสพิกัด เพื่อให้แน่ใจว่ามีที่อยู่ที่เข้ารหัสทางภูมิศาสตร์และค่าละติจูด/ลองจิจูดที่ถูกต้อง ระบบใช้ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นและสิ้นสุดของทรัพยากรเป็นตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรในระหว่างช่วงเวลาหยุดพัก ถ้ามีการกำหนดค่าการหยุดพักในเวลาทำงานของพวกเขา

   ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรที่สามารถจองได้มีชนิดทรัพยากรตั้งค่าเป็น ผู้ติดต่อ เรกคอร์ดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องต้องการค่าละติจูดและลองจิจูดที่ถูกต้อง

   

4. ยืนยันว่าการกำหนดรหัสพิกัดทำงาน เปิด ตารางกำหนดการ และตรวจสอบว่าทรัพยากรปรากฏบนแผนที่ เลือกทรัพยากรเพื่อเน้นตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่

จัดการความพร้อมใช้งานของทรัพยากรและวงจรชีวิต

เมื่อเวลาผ่านไป ทรัพยากรจะออกจากองค์กร เปลี่ยนบทบาท หรือสัญญาของพวกเขาก็สิ้นสุดลง เพื่อป้องกันไม่ให้แหล่งข้อมูลที่หมดอายุหรือไม่ทํางานปรากฏบนบอร์ดกําหนดเวลาหรือถูกจองให้ใช้การควบคุมต่อไปนี้

ลบทรัพยากรออกจากบอร์ดกําหนดการ

เมื่อต้องหยุดทรัพยากรไม่ให้แสดงบนตารางกําหนดการโดยไม่ปิดใช้งานระเบียน:

1. เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรและเลือกแท็บ การจัดกําหนดการ
2. ตั้งค่าการแสดงผลบนบอร์ดกําหนดการเป็นไม่
3. ตั้งค่า เปิดใช้งานสําหรับการค้นหาความพร้อมใช้งาน เป็น ไม่ เพื่อแยกทรัพยากรออกจากผลลัพธ์ตัวช่วยสร้างกําหนดการ
4. บันทึก ข้อมูล

ระเบียนทรัพยากรจะยังคงใช้งานอยู่และคงประวัติการจองไว้ แต่ผู้จัดส่งจะไม่เห็นเมื่อจัดกําหนดการงานใหม่อีกต่อไป

ปิดใช้งานทรัพยากร

การปิดบันทึกทรัพยากรที่สามารถจองได้จะลบออกจากมุมมองตารางเวลาและผลลัพธ์ตัวช่วยสร้างตารางเวลาทั้งหมด

1. เปิดระเบียนทรัพยากร
2. ในแถบคําสั่ง เลือกปิดใช้งาน
3. ยืนยันการปิดใช้งาน

อัพเดตชั่วโมงทํางานสําหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว

ถ้าทรัพยากรไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว (ตัวอย่างเช่น ระหว่างการลางานขาดงาน) ให้อัพเดตชั่วโมงทํางานแทนที่จะปิดใช้งานเรกคอร์ด:

1. เปิดเรกคอร์ดทรัพยากรและเลือกแท็บ ชั่วโมงทํางาน
2. เพิ่มรายการ ปิดเวลา สําหรับช่วงเวลาที่ทรัพยากรไม่พร้อมใช้งาน
3. บอร์ดกำหนดการจะเปลี่ยนช่องเวลาของทรัพยากรให้เป็นสีเทา และผู้ช่วยกำหนดการจะไม่รวมช่วงเวลานั้นในระหว่างช่วงเวลานั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่งและอนุมัติคําขอลาหยุด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• แสดงการนัดหมายบนบอร์ดกําหนดการ
• ส่งและอนุมัติคําขอการหมดเวลา