หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ประสบการณ์ใบสั่งงานเริ่มต้นใน Dynamics 365 Field Service ช่วยให้การสร้าง การจัดการ และกําหนดเวลาใบสั่งงานง่ายขึ้น มันให้ข้อมูลเพิ่มเติมในภาพรวมและมีแบบฟอร์มที่คุณสามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสั่งงาน ส่วนประกอบที่ใช้ และข้อควรพิจารณาในการปรับแต่งแบบฟอร์ม
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์คําสั่งงานในฝ่ายบริการภาคสนาม โปรดดูวิดีโอสั้น ๆ นี้:
รายการใบสั่งงาน
รายการใบสั่งงานช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ อัปเดตอย่างรวดเร็วในรายการ และเข้าถึงการดําเนินการทั่วไปในแผงด้านข้างได้อย่างง่ายดาย เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเปิดรายละเอียดใบสั่งงาน
มุมมองชื่อ ใบสั่งงาน แสดงคอลัมน์ที่คุณต้องอัปเดตบ่อยครั้งอย่างรวดเร็ว ใช้ตัวสลับมุมมองเพื่อไปยังมุมมองอื่นๆ มุมมองที่คุณใช้ล่าสุดจะถูกตั้งเป็นมุมมองเริ่มต้น
ตัวควบคุมรายการใบสั่งงานไม่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
กริดใบสั่งงานที่แก้ไขได้
กริดที่แก้ไขได้จะแสดงข้อมูลสําคัญ เช่น สถานะ บัญชีบริการ ลําดับความสําคัญ และทรัพยากรที่จองไว้สําหรับใบสั่งงานของคุณ ลิงก์จะนำคุณไปยังเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถอัปเดตสถานะและลำดับความสำคัญของใบสั่งงานได้โดยตรงบนกริด อัปเดตฟิลด์เพิ่มเติมในแผงด้านข้าง หากต้องการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ตัวกรองกับกริด หากต้องการสลับระหว่างกริดแบบอ่านอย่างเดียวกับกริดที่แก้ไขได้ ให้เลือก แสดงเป็น ในแถบคําสั่ง
เคล็ดลับ
ประสบการณ์ใบสั่งงานไม่รองรับตัวกรอง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือก แสดงเป็น และสลับไปใช้กริดแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อใช้ความสามารถในการกรอง
บานหน้าต่างด้านข้าง
บานหน้าต่างด้านข้างใบสั่งงานเป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายของแบบฟอร์มรายละเอียดใบสั่งงาน ช่วยให้เข้าถึงการดำเนินการด่วน เช่น การอัปเดตสถานะ การจองใบสั่งงาน และคำแนะนำในการแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
หากต้องการเปิดใบสั่งงานในบานหน้าต่างด้านข้าง ให้วางเมาส์เหนือใบสั่งงานในรายการแล้วเลือกไอคอน บานหน้าต่างด้านข้างของใบสั่งงาน
ฟอร์มใบสั่งงาน
แบบฟอร์มใบสั่งงานแสดงรายละเอียดที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับใบสั่งงาน ประกอบด้วยส่วนหัวของฟอร์ม และหลายส่วน หรือแท็บ ที่ประกอบด้วยข้อมูลตามบริบทที่แสดงเป็นการ์ด ส่วนหัวของฟอร์มประกอบด้วย ราคาและต้นทุนต้องไม่เกิน วันที่สร้างใบสั่งงาน และ บัญชีบริการ
หากต้องการสลับระหว่างฟอร์มคําสั่งงานเริ่มต้นและแบบฟอร์มเก่า ให้ใช้ตัวสลับฟอร์มใต้ชื่อคําสั่งงาน
แท็บทั่วไป
แท็บ ทั่วไป ในฟอร์มใบสั่งงานประกอบด้วยการ์ดต่อไปนี้:
การ์ดรายละเอียด
การ์ด รายละเอียด ประกอบด้วยภาพรวมระดับสูงของใบสั่งงาน คุณสามารถดูและเปลี่ยนสถานะ สถานะย่อย ลำดับความสำคัญ และวันที่ตกลง และเพิ่มคำแนะนำสำหรับช่างเทคนิค และลสรุปของใบสั่งงานได้ที่นี่
การ์ดตำแหน่งหรือตำแหน่งที่ทำงาน
การ์ด ตำแหน่ง หรือ ตำแหน่งที่ทำงาน ประกอบด้วยที่อยู่สำหรับรับบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะค้นหาสินทรัพย์ตามที่อยู่ (ตำแหน่งที่ทำงาน) และแผนที่ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งที่ทำงานได้ง่ายขึ้น การ์ดจะมีการแสดงเส้นทางของลำดับชั้น เช่น ห้อง 1 อยู่บนชั้น 2 ของอาคาร A ที่ Campus Z
หากไม่มีตำแหน่งที่ทำงาน การ์ดจะแสดงเฉพาะที่อยู่สำหรับรับบริการ หากไม่มีที่อยู่บริการ การ์ดจะแสดงที่อยู่ของผู้ติดต่อที่รายงานปัญหาซึ่งนำไปสู่ใบสั่งงาน
การ์ดการเงิน
การ์ด การเงิน ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินทั้งหมดสำหรับใบสั่งงาน เช่น บัญชีการเรียกเก็บเงิน ไม่ว่าจะเป็น ใบสั่งงานต้องเสียภาษีรายการราคา ที่จะนำไปใช้ และ ไม่ -เกินจำนวนเงิน ถ้ามี
บัตรการจอง
บัตรแบบไดนามิกสําหรับการจองช่วยให้คุณดําเนินการถัดไปเพื่อเลื่อนใบสั่งงานผ่านวงจรชีวิตของมัน
สำหรับตอนนี้ การ์ดแบบไดนามิกสนับสนุนเฉพาะใบสั่งงานที่มีความต้องการเดียวเท่านั้น
คําสั่งงานได้รับการออกแบบมาสําหรับการจองน้อยกว่าห้ารายการเป็นหลัก มันสามารถรองรับได้มากขึ้นหากคุณไม่ใช้การควบคุมการจองของแบบฟอร์มคําสั่งงาน แต่ใช้แท็บการจองที่เกี่ยวข้องแทน อย่างไรก็ตาม การจองหลายร้อยครั้งนําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่คาดคิด
การ์ด การจอง มีข้อมูลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานะของใบสั่งงาน
ไม่ได้จัดกําหนดการ: รับคําแนะนําการจองที่เหมาะสมกับกรอบเวลาที่กําหนดหรือตามสัญญาและลักษณะที่ต้องการ สำหรับทรัพยากรแต่ละรายการ การ์ดจะแสดงเวลานัดหมายที่แนะนำ และเวลาเดินทางจากการนัดหมายก่อนหน้าของช่างเทคนิค ถ้าคำแนะนำไม่ได้ผล ให้เลือก ค้นหาความพร้อมให้บริการเพิ่มเติม เพื่อเปิดระบบจัดการกำหนดการและเลือกทรัพยากรเพื่อจอง
ตามกำหนดการ: ดูข้อมูลติดต่อช่างเทคนิค เวลาและระยะเวลาของการนัดหมาย และเวลาเดินทางที่คาดไว้ คุณสามารถเริ่มติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลโดยใช้ไคลเอ็นต์เริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ลิงก์ ข้อความ จะเปิด Microsoft Teams คุณสามารถเปลี่ยนสถานะการจอง และจองใหม่ได้หากจำเป็น
เสร็จสิ้น: ดูสรุปงาน รวมถึงความละเอียดและจำนวนผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่างเทคนิคใช้ หากไม่มีการลงรายการใบสั่งงาน คุณสามารถตรวจทานข้อมูลนี้ จากนั้นลงรายการหรือ พิมพ์รายงานการบริการ หากมีการลงรายการใบสั่งงานแล้ว คุณสามารถพิมพ์รายงานการบริการ และดูหรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้
การ์ดผู้ติดต่อ
การ์ด ผู้ติดต่อ ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและสมุดที่อยู่สำหรับบัญชีผู้ติดต่อ และบุคคลที่รายงานปัญหา เลือกชื่อเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดผู้ติดต่อเพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์มีค่าเริ่มต้นเป็นโทรศัพท์ธุรกิจของบัญชี หากหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจไม่พร้อมใช้งาน การ์ดจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อ คุณสามารถเริ่มติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลโดยใช้ไคลเอ็นต์เริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ลิงก์ ข้อความ จะเปิด Microsoft Teams
การ์ดสินทรัพย์
การ์ด สินทรัพย์ แสดงมุมมองแบบทรีของสินทรัพย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงานของผลิตภัณฑ์ บริการ และงานต่างๆ
หากการ์ด สินทรัพย์ ว่างเปล่า คุณสามารถเลือกสินทรัพย์หลักสำหรับใบสั่งงานได้ คุณยังสามารถสร้างสินทรัพย์ในบานหน้าต่างด้านข้าง และกำหนดให้เป็นสินทรัพย์หลักได้ สินทรัพย์หลักจะสร้างความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน หากคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ คุณสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นกับสินทรัพย์ต่างๆ ได้
ขยายหรือยุบสินทรัพย์ในแผนผังเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ย่อย เลือกสินทรัพย์ในแผนผังเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ในบานหน้าต่างด้านข้าง
แท็บผลิตภัณฑ์และบริการ
แท็บ ผลิตภัณฑ์และบริการ มีข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน ผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่ช่างเทคนิคใช้ในการดำเนินการกับใบสั่งงานให้เสร็จสมบูรณ์ บริการ หมายถึงงานที่ช่างเทคนิคดำเนินการให้เสร็จสิ้น และเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
สำหรับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถดูชื่อ คำอธิบาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าคงคลังหรือไม่เป็นสินค้าคงคลัง ปริมาณโดยประมาณและที่ใช้ ราคาโดยประมาณและราคารวม และสถานะว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้หรือไม่
สำหรับบริการ คุณสามารถดูชื่อชื่อ คำอธิบาย ระยะเวลา ราคาโดยประมาณและราคารวม และสถานะได้
คุณสามารถอัปเดตสถานะและเปลี่ยนจำนวนรายการในบรรทัด หรืออัปเดตเพิ่มเติมในบานหน้าต่างด้านข้างได้ หากต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน เลือกปุ่ม + เพิ่มบริการ หรือ + เพิ่มผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสรุปเหนือรายการจะแสดงรายละเอียดทางการเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ในใบสั่งงาน
แท็บงาน
แท็บ งาน ประกอบด้วยภาพรวมโดยย่อของจำนวนงานที่อยู่ในใบสั่งงาน จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ และระยะเวลาโดยประมาณและระยะเวลาจริงของงาน ด้านล่างสรุปนี้ แต่ละงานจะแสดงพร้อมระยะเวลา ความคืบหน้า และผลลัพธ์โดยประมาณ งานที่มี การตรวจสอบ หรือ คู่มือ Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้อง จะมีลิงก์ไปยังการตรวจสอบหรือคำแนะนำแบบฝัง
แท็บข้อมูลอ้างอิง
แท็บ ข้อมูลอ้างอิง เป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีทำงาน หรืองานใดที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยการ์ดคำแนะนำ สื่อ เช่น ภาพถ่ายทรัพย์สินหรือขั้นตอน และบทความให้ความรู้ คุณสามารถเชื่อมโยง บทความให้ความรู้ที่มีอยู่ สร้างบทความ และตรวจทานหรือแก้ไขบทความที่แนบมา
แท็บไทม์ไลน์
แท็บ ไทม์ไลน์ มีบันทึกของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล และบันทึกย่อ แท็บนี้ยังสามารถมีไฟล์แนบ เช่น คู่มือการซ่อม เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา รูปภาพ รูปถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน
หากต้องการเพิ่มไฟล์แนบ ให้เลือกไอคอน ไฟล์แนบ เรียกดูและเลือกรายการ จากนั้นเลือก เพิ่มบันทึกย่อและปิด
แท็บที่เกี่ยวข้อง
แท็บ ที่เกี่ยวข้อง แสดงรายการตารางที่มีความสัมพันธ์กับตารางใบสั่งงาน
การตรวจสอบความครอบคลุมทางการค้า
ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบของคุณได้ ตั้งค่าความครอบคลุมทางการค้า ใบสั่งงานอาจตรวจสอบว่าครอบคลุมบัญชีที่เลือกหรือตำแหน่งที่ทำงานหรือไม่ ความครอบคลุมทางการค้าเป็นตัวกำหนดการซื้อขายที่ครอบคลุมสำหรับบัญชีหรือสถานที่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการให้บริการในระดับที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากสถานที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ก็ไม่น่าจะสร้างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศในสถานที่นั้นได้ ในทำนองเดียวกัน หากสัญญาบริการของบัญชีไม่รวมการบำรุงรักษา HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) ก็ไม่ควรสร้างคำสั่งงานสำหรับการบำรุงรักษา HVAC ได้
หากความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญถูกตั้งค่าให้ไม่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญ จะปรากฏคำเตือนในใบสั่งงาน อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถบันทึกใบสั่งงานได้ หากไม่มีการตั้งค่าความครอบคลุมความทางการค้าสำหรับการค้า ระบบจะถือว่าการค้านั้นครอบคลุมสำหรับพารามิเตอร์ทั้งหมด หากไม่มีการกำหนดความครอบคลุมทางการค้าเลย ใบสั่งงานจะไม่แสดงคำเตือนใดๆ
ข้อควรพิจารณาในการปรับแต่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งใบสั่งงาน โปรดดู ข้อควรพิจารณาในการปรับแต่งสำหรับฟอร์มใบสั่งงาน
สำคัญ
ส่วนประกอบในประสบการณ์คําสั่งงานไม่รองรับสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต แม้ว่าจะสร้างขึ้นเพื่อปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอของฟอร์มแฟคเตอร์ แต่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โปรไฟล์ออฟไลน์หรือการดำเนินการเลิกทำจะไม่ทำงาน