การ์ดข้อมูลเชิงลึกเริ่มต้น

การ์ดข้อมูลเชิงลึกช่วยให้คุณอัปเดตงานของคุณใน Dynamics 365 Sales ให้เป็นปัจจุบัน โดยแจ้งให้คุณทราบเมื่อใดที่คุณต้องติดตามอีเมล เข้าร่วมประชุม และอื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้ถูกแสดงตลอดทั้งแอปพลิเคชัน เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับบริบทที่คุณกำลังทำงานอยู่ การ์ดเหล่านั้นถูกสร้างโดยผู้ช่วย ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน Dynamics 365 Sales และกล่องขาเข้าและปฏิทิน Exchange ของคุณ หัวข้อนี้แสดงรายการการ์ดที่พร้อมใช้งานแต่ละรายการ และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับว่าการ์ดแต่ละรายการใช้ทำอะไร ถูกสร้างขึ้นอย่างไร และคุณสามารถใช้ได้อย่างไร ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้ผู้ช่วย Sales Insights เพื่อช่วยชี้แนะแนวทางการสื่อสารกับลูกค้า

ผู้ช่วยแสดงการ์ดในประเภทต่อไปนี้:

• การประชุมที่จะเกิดขึ้น
• การแจ้งเตือน
• ข้อมูลเชิงลึก

การประชุมที่จะเกิดขึ้น

การ์ดต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้ การประชุมที่จะเกิดขึ้น

การ์ดข้อมูลเชิงลึก	ชนิด	รายละเอียด
การประชุมวันนี้	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: บอกให้ทราบว่า คุณมีการประชุมที่กำหนดไว้สำหรับวันนี้ บัตร การประชุมวันนี้ มาจากการนัดหมายของคุณในองค์กรของ Dynamics 365 Sales คุณลักษณะ: แสดงชื่อเรื่องการประชุม ที่มีการเชื่อมโยงไปยังเรกคอร์ดการประชุม แสดงคำอธิบายการประชุม สถานที่ เวลาเริ่มต้น และผู้เข้าร่วมที่สำคัญ เปิดมุมมองโดยละเอียดเพื่อดูเอนทิตีที่กล่าวถึงและคอลเลกชันของบัตรข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัท โอกาส ลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียง ข่าวสาร และอื่นๆ การดำเนินการ: การนัดหมายที่เปิดอยู่ ส่งอีเมลถึงผู้เข้าร่วม
การประชุมที่จะเกิดขึ้น	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: แจ้งว่าคุณมีการประชุมที่มีกำหนดจะเริ่มต้นใน 30 นาทีหรือน้อยกว่า เมื่อมี บัตรนี้ได้รับความสำคัญสูงสุด และปรากฏที่ด้านบนสุดของกองซ้อน วิธีนี้ คุณจะมีข้อมูลการประชุมที่สำคัญของคุณพร้อมใช้งานทั้งหมด บัตร "การประชุมในวันนี้" คล้ายกัน แต่จะแสดงทั้งวันจนการประชุมจบ มีคุณลักษณะน้อยกว่า และได้รับความสำคัญต่ำกว่า คุณลักษณะ: แสดงชื่อเรื่องการประชุม ที่มีการเชื่อมโยงไปยังเรกคอร์ดการประชุม แสดงคำอธิบายของการประชุม (ถูกตัดให้สั้นลงเพื่อช่องว่าง ถ้าจำเป็น) แสดงระเบียนที่เกี่ยวข้อง (พร้อมลิงก์) แสดงรายการของผู้เข้าร่วมประชุม (พร้อมการเชื่อมโยงไปยังรายการแบบเต็ม ถ้ามีมากกว่าสี่) แสดงแผนที่ของตำแหน่งที่ตั้ง (ถ้าเกี่ยวข้อง และพร้อมใช้งาน; ไม่ใช่สำหรับการประชุมออนไลน์) เปิดมุมมองโดยละเอียดเพื่อดูคอลเลกชันของการ์ดข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัท โอกาส ข่าวสาร และอื่นๆ การดำเนินการ: เข้าร่วมการประชุม ส่งอีเมลถึงผู้เข้าร่วม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: การ์ดแสดงพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูก ตั้งค่าเป็นที่พิจารณา สำหรับการประชุม จะถูกแสดงในมุมมองรายละเอียดของการ์ด เมื่อคุณแตะการ์ดประชุมจากฟีดผู้ช่วย รองรับเฉพาะข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คุณต้องกำหนดสัญลักษณ์ย่อสำหรับบริษัท และใช้เพื่อดึงบทความข่าวโดยใช้ Microsoft Bing และ MSN Money ข้อมูลเพิ่มเติม: ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับคุณลักษณะมาตรฐาน Sales Insights คุณลักษณะ: แสดงวันที่ที่อัปเดตข่าวล่าสุด รูปขนาดย่อและพาดหัวข่าวสำหรับบทความที่พบแต่ละรายการ เลือกเพื่อดูบทความแบบเต็มรูปแบบ
ลูกค้าในบริเวณใกล้เคียง	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: การ์ดนี้ค้นหาลูกค้าที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดการประชุม จะแสดงในมุมมองรายละเอียดของการ์ด เมื่อคุณแตะการ์ดการประชุมจากฟีดผู้ช่วย คุณลักษณะ: แสดงลูกค้าใกล้เคียงสามอันดับแรก แสดงรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทแต่ละแห่ง

รายการเตือน

มีการ์ดต่อไปนี้อยู่ภายใต้ การแจ้งเตือน

การ์ดข้อมูลเชิงลึก	ชนิด	รายละเอียด
{กิจกรรม} ครบกำหนดวันนี้	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: บอกให้คุณทราบว่ากิจกรรมที่ยังเปิดอยู่ครบกำหนดวันนี้ คุณลักษณะ: ระบุชนิดของกิจกรรม (อีเมล จดหมาย โทรศัพท์ งาน หรือแบบกำหนดเอง) การดำเนินการ: ปิด (สำหรับกิจกรรม เช่น การโทร และงาน) เสร็จสิ้น
จะถึงวันที่ปิดในเร็วๆ นี้	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: บอกให้คุณทราบว่าโอปพอร์ทูนิตีที่เปิดอยู่อีกไม่นานจะถึงวันที่ปิดที่ประเมินไว้ คุณลักษณะ: ระบุโอกาสที่เกี่ยวข้อง บอกให้ทราบว่า อยู่ห่างวันปิดอยู่เท่าไร การดำเนินการ: เปิดโอกาส ตัวเลือกการกำหนดค่า: ตั้งค่าจำนวนวันก่อนวันปิดเพื่อเริ่มแสดงการ์ด ค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งไว้โดยผู้ดูแลระบบของคุณ หมายเหตุ: เมื่อคุณกำลังดูแดชบอร์ด คุณจะเห็นการ์ดเหล่านี้เท่านั้นสำหรับโอกาสทางการขายที่ถูกกำหนดให้กับคุณ แต่เมื่อคุณดูโอกาสทางการขายที่เฉพาะเจาะจง คุณจะเห็นการ์ดนี้แม้ว่าโอกาสทางการขายนั้นถูกกำหนดให้กับคนอื่น
วันที่ปิด (โอกาสทางการขาย) ที่พลาด	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: บอกให้คุณทราบว่า โอกาสการขายที่เปิดอยู่ได้ผ่านวันที่ปิดแล้ว คุณลักษณะ: ระบุโอกาสที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการ: เปิดโอกาส หมายเหตุ: เมื่อคุณกำลังดูแดชบอร์ด คุณจะเห็นการ์ดเหล่านี้เท่านั้นสำหรับโอกาสทางการขายที่ถูกกำหนดให้กับคุณ แต่เมื่อกำลังดูโอกาสทางการขายที่เฉพาะเจาะจง คุณจะเห็นการ์ดนี้แม้ว่าโอกาสทางการขายนั้นถูกกำหนดให้กับคนอื่น
เปิดอีเมลแล้ว	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: อีเมลที่ติดตามถูกเปิดโดยผู้รับอีเมล คุณลักษณะ: ชื่อผู้ติดต่อที่คุณส่งอีเมลถึง แสดงข้อความอธิบายที่แสดงหัวเรื่องของอีเมล เวลาที่ถูกเปิด และตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณที่มีการเปิดอีเมล การดำเนินการ: เปิดอีเมล ข้อกำหนดเบื้องต้น: เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมทางอีเมลเพื่อใช้การ์ดนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ กำหนดค่าและเปิดใช้งานการมีส่วนร่วมในอีเมล.
การแจ้งเตือนทางอีเมล	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนติดตามสำหรับอีเมลที่คุณเพิ่งส่ง และตอนนี้ตรงตามเงื่อนไขการทริกเกอร์แล้ว เงื่อนไขทริกเกอร์รวมถึงวันที่เสมอ แต่อาจรวมถึงเงื่อนไข เช่น อีเมลยังไม่ถูกเปิดหรือยังไม่ได้รับการตอบกลับภายในวันนั้น คุณลักษณะ: ระบุชื่อผู้ติดต่อที่คุณส่งอีเมลถึง บอกให้คุณทราบว่า คุณตั้งค่าตัวเตือนติดตามสำหรับอีเมลนี้ แสดงคำอธิบายที่สรุปเงื่อนไขทริกเกอร์ การดำเนินการ: เปิดอีเมล ข้อกำหนดเบื้องต้น: เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมทางอีเมลเพื่อใช้การ์ดนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ กำหนดค่าและเปิดใช้งานการมีส่วนร่วมในอีเมล.
ไม่มีกิจกรรมสำหรับ {ประเภทระเบียน}	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: ช่วยให้คุณทราบว่าระเบียนที่คุณเป็นเจ้าของนั้นไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว นำไปใช้กับผู้ติดต่อ โอกาส ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และบันทึกกรณี คุณลักษณะ: ระบุชนิดและชื่อของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง อธิบายเหตุผลที่บัตรถูกสร้างขึ้น การดำเนินการ: เปิด {ประเภทรายการ} ส่งอีเมล ตัวเลือกการกำหนดค่า: ตั้งค่าจำนวนวันที่ไม่มีการใช้งานที่จะต้องผ่านไปก่อนที่จะมีการสร้างบัตร คุณสามารถตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับเรกคอร์ดที่ได้รับการสนับสนุนแต่ละชนิด (ผู้ติดต่อ โอกาส ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และกรณี)
การประชุมล่าสุด	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: แจ้งให้คุณทราบว่าการประชุมที่คุณจัด (ซึ่งคุณเป็นเจ้าของเรกคอร์ด) สิ้นสุดลงเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งช่วยให้คุณมีโอกาสที่สะดวกในการบันทึกการประชุมใน Dynamics 365 Sales บัตรถูกแสดงเป็นเวลา 30 นาที หลังเวลาสิ้นสุดการประชุมตามกำหนด แล้วลบออกไป คุณลักษณะ: ระบุการประชุมนี้ การดำเนินการ: จดบันทึก (สำหรับการประชุมล่าสุดเท่านั้น) การนัดหมายที่เปิดอยู่

ข้อมูลเชิงลึก

การ์ดต่อไปนี้มีอยู่ภายใต้ ข้อมูลเชิงลึก

การ์ดข้อมูลเชิงลึก	ชนิด	รายละเอียด
โอกาสที่มีความเสี่ยง (การตรวจหาความคิดเห็น)	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: แจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับอีเมลเกี่ยวกับโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ซึ่งมีความรู้สึกเชิงลบ ซึ่งอาจทำให้โอกาสทางการขายมีความเสี่ยง การดำเนินการ: เปิดอีเมล เปิดโอกาส
โอกาสที่มีความเสี่ยง (การตรวจหาวลี)	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: แจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับอีเมลเกี่ยวกับโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ซึ่งมีวลีเกี่ยวกับกฎหมาย ความล่าช้า หรือปัญหาด้านงบประมาณ ที่อาจทำให้โอกาสทางการขายมีความเสี่ยง การดำเนินการ: เปิดอีเมล เปิดโอกาส
คู่แข่งที่กล่าวถึง	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: อีเมลที่ติดตามที่ถูกตั้งค่าให้เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย ดูเหมือนว่าอ้างอิงถึงบริษัทที่แสดงรายการเป็นคู่แข่งในระบบของคุณ การดำเนินการ: เพิ่มคู่แข่ง เพิ่มทุกครั้ง ตัวเลือกการกำหนดค่า: ตั้งค่าคุณลักษณะนี้เพื่อเพิ่มคู่แข่งโดยอัตโนมัติแทนที่จะแสดงการ์ด หมายเหตุ: นี่เป็นการตั้งค่าเดียวกันกับการกำหนดค่าที่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดของบัตรนี้ และคุณสามารถตั้งค่าใหม่ได้โดยไปที่การตั้งค่าผู้ช่วยของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู Assistant.
มีการร้องขอการประชุม	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: อีเมลจากผู้ติดต่อที่รู้จักในกล่องขาเข้าของคุณดูเหมือนว่าจะมีคำขอเข้าร่วมการประชุม คุณลักษณะ: แสดงชื่อของผู้ติดต่อ บอกให้คุณทราบว่า การร้องขอการประชุมได้มาถึงแล้ว แสดงประโยคจากอีเมลที่ดูเหมือนจะร้องขอการประชุม การดำเนินการ: สร้างการประชุมใหม่ เปิดอีเมล
ไฟล์ที่ร้องขอ	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: อีเมลจากผู้ติดต่อที่คุณรู้จักในกล่องขาเข้าของคุณจะรวมคำขอรับไฟล์ คุณลักษณะ: แสดงชื่อของผู้ติดต่อ บอกให้คุณทราบว่า มีคำขอไฟล์เข้ามาแล้ว แสดงประโยคจากอีเมลที่ดูเหมือนจะร้องขอแฟ้ม การดำเนินการ: เปิดอีเมล
ตรวจพบความต้องการซื้อในอีเมล	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: อีเมลที่ได้รับจากผู้ติดต่อที่รู้จักหรือไม่รู้จักซึ่งร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ติดต่อที่รู้จัก นี่อาจเป็นโอกาสในการขายต่อยอด สำหรับผู้ติดต่อที่ไม่รู้จัก ซึ่งอาจเป็นลูกค้าเป้าหมายใหม่ คุณลักษณะ: แสดงชื่อของผู้ส่ง แจ้งคุณว่าอีเมลได้มาถึง ซึ่งอาจแสดงถึงโอกาสในการขายต่อยอดหรือโอกาสในการได้ลูกค้าเป้าหมายใหม่ แสดงประโยคจากอีเมลที่ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ: เปิดอีเมล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แนะนำ	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: อีเมลเกี่ยวกับโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่มาถึงแล้ว และมีผู้รับเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้อยู่ในรายการที่เป็นผู้เกี่ยวข้องสำหรับโอกาสทางการขายนั้น คุณลักษณะ: แสดงชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นไปได้ บอกให้คุณทราบว่า บุคคลนี้อาจเป็นผู้เกี่ยวข้องในโอกาสการขายที่เปิดอยู่ แสดงคำอธิบายสั้นๆ ที่มีชื่อของโอกาสทางการขาย การดำเนินการ: เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มทุกครั้ง ตัวเลือกการกำหนดค่า: คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติแทนที่จะแสดงการ์ด หมายเหตุ: นี่เป็นการตั้งค่าเดียวกันกับการกำหนดค่าที่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดของบัตรนี้ และคุณสามารถตั้งค่าใหม่ได้โดยไปที่การตั้งค่าผู้ช่วยของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู Assistant.
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์	พรีเมียม	คำอธิบาย: บัตรนี้จัดทำขึ้นเป็นการแจ้งเตือน เมื่อคุณมีโอกาสทางการขายที่ใกล้เคียงกับดีลที่ชนะไปเมื่อไม่นานมานี้ คุณลักษณะ: บ่งชี้ว่าโอกาสทางการขายปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับโอกาสทางการขายที่เคยปิดการขายได้มาก่อนหน้านี้ การดำเนินการ: เปิดโอกาส เมื่อเลือกการดำเนินการนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้ใน KPI กราฟ ประวัติกิจกรรม และสถานะความสัมพันธ์ของดีลที่คล้ายกันซึ่งชนะแล้ว ข้อกำหนดเบื้องต้น: เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างเพื่อดูโอกาสที่คล้ายกันในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และใช้การ์ดนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ผู้ติดต่อไม่ได้อยู่กับบริษัทอีกต่อไป	พรีเมียม	คำอธิบาย: บอกให้คุณรู้ว่าหนึ่งในผู้ติดต่อของคุณออกจากบริษัท ตามข้อมูลที่ LinkedIn มี การดำเนินการ: เปิด - เปิดระเบียนผู้ติดต่อ ข้อกำหนดเบื้องต้น: ผู้ใช้ควรมีสิทธิ์การใช้งาน LinkedIn Sales Navigator เพื่อใช้การ์ดนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ ติดตั้ง เปิดใช้งาน และปิดใช้งานการควบคุม LinkedIn Sales Navigator ค่าเริ่มต้น
บุคคลยอดนิยมวันนี้	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: ระบบวิเคราะห์การนัดหมาย ภารกิจ และงานอื่นของคุณสำหรับวันนี้ และสร้างการ์ดนี้เพื่อแสดงผู้ติดต่อที่คุณน่าจะมีการโต้ตอบด้วยมากที่สุดในวันนี้ คุณลักษณะ: แสดงชื่อและภาพเหมือนของผู้ติดต่อแต่ละราย แสดงตำแหน่งของผู้ติดต่อแต่ละราย และสิ่งที่พวกเขามีกับคุณในวันนี้ (เช่น การประชุม งาน หรือโทรศัพท์) คลิกเพื่อดูรายละเอียดการติดต่อทั้งหมด
รายการยอดนิยมวันนี้	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: ระบบวิเคราะห์เรกคอร์ดการขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณ และแสดงรายการเรกคอร์ดที่คุณน่าจะมีการทำงานด้วยมากที่สุดในวันนี้ อิงตามกิจกรรมล่าสุดและข้อมูลวันที่ของคุณ (เช่น วันครบกำหนดหรือนัดหมาย) ในแต่ละเรกคอร์ด คุณลักษณะ: แสดงรูปขนาดย่อและบทสรุปของแต่ละเรกคอร์ดที่พบ คลิกเพื่อดูระเบียนทั้งหมด
เที่ยวบินถัดไป	แบบมาตรฐาน	คำอธิบาย: บัตรใบนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อกล่องขาเข้า Exchange ของคุณมีข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยการยืนยันเที่ยวบิน จากนั้น ระบบจะจับคู่วันที่ของเที่ยวบินกับการประชุมที่กำลังจะมาถึง และค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ปลายทางที่คุณจะบินไป เช่น ลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ หมายเหตุ: บัตรนี้ไม่แสดงข้อมูลเที่ยวบินแบบเรียลไทม์ หรือข้อมูลเที่ยวบินที่อัปเดต แต่แสดงเพียงข้อมูลจากข้อความอีเมลยืนยันเที่ยวบินที่ทริกเกอร์บัตร คุณลักษณะ: สายการบินและหมายเลขเที่ยวบิน พร้อมลิงก์ไปยังข้อมูลเที่ยวบิน เวลาออกเดินทางและมาถึง ที่มีรหัสสนามบิน บันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมลิงก์ อาจมีการแสดงรายการการประชุมสูงสุดสามรายการที่นี่ รายการของสำนักงานลูกค้าใกล้สนามบินปลายทาง พร้อมการเชื่อมโยง การดำเนินการ: เปิดอีเมล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ใช้ผู้ช่วยเพื่อช่วยจัดการการสื่อสารกับลูกค้า
เปิดหรือปิดการ์ดข้อมูลเชิงลึก