กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ

การคาดการณ์ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรการขายของคุณเพื่อตัดสินใจด้วยข้อมูลและผลักดันเป้าหมายรายได้ให้สอดคล้องกัน ด้วยการกําหนดค่าการคาดการณ์ที่ยึดตามไปป์ไลน์การขายของคุณ คุณจะได้รับการมองเห็นการประมาณการรายได้ ระบุความเสี่ยงก่อนและช่วยให้ทีมของคุณดําเนินการแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป ตัวอย่างเช่น หากการคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าทีมของคุณอยู่ห่างจากเป้าหมาย 15% ระหว่างไตรมาส ผู้จัดการสามารถให้คำแนะนำผู้ขายเกี่ยวกับช่องว่างในไปป์ไลน์หรือเร่งความเร็วของข้อเสนอเพื่อปิดช่องว่างระหว่างเป้าหมาย — เปลี่ยนความเป็นไปได้ที่พลาดไปเป็นการชนะ

การคาดการณ์ช่วยองค์กรได้อย่างไร

การใช้การคาดการณ์ช่วยองค์กรของคุณโดยการอนุญาตให้:

• ผู้ขายสามารถติดตามประสิทธิภาพเทียบกับเป้าหมายและระบุความเสี่ยงในไปป์ไลน์ที่อาจเป็นอันตรายต่อความสามารถในการเข้าถึงพวกเขา
• ผู้จัดการสามารถติดตามประสิทธิภาพการขายของแต่ละบุคคลเทียบกับโควต้าเพื่อให้การฝึกเชิงรุก
• กรรมการสามารถคาดการณ์แนวโน้มการคาดคะเนการขายของแผนก และจัดสรรทรัพยากรใหม่ หากจำเป็น
• ผู้นำองค์กรสามารถคาดคะเนประมาณการเพื่อเปลี่ยนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือให้ข้อมูลการคาดการณ์ล่าสุดแก่นักลงทุน

การคาดการณ์ไม่รองรับบน Government Community Cloud (GCC) หรืออุปกรณ์มือถือ

กำหนดค่าการคาดการณ์

คุณสามารถกําหนดค่าการคาดการณ์ตามรายได้หรือปริมาณโดยการกําหนดชนิดการคาดการณ์ ลําดับชั้น สิทธิ์การเข้าถึง และคอลัมน์เส้นตาราง เมื่อเปิดใช้งาน ทีมขายของคุณสามารถดูรายได้ ปริมาณ และการคาดการณ์ไปป์ไลน์ได้ หากคุณไม่ได้กําหนดค่าการคาดการณ์ ผู้ขายจะเห็นการคาดการณ์แบบนอก กรอบ ตามค่าเริ่มต้นสําหรับเดือนปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถกําหนดเอง ลบ หรือปิดใช้งานได้

เริ่มต้นใช้งานการกําหนดค่าการคาดการณ์ตัวอย่าง

คุณสามารถกำหนดค่าการคาดการณ์ตัวอย่างที่พร้อมเผยแพร่ได้ ใช้การคาดการณ์ตัวอย่างเพื่อทดลองและค้นพบวิธีการทำงานของการคาดการณ์ เรียนรู้วิธีปรับแต่งพารามิเตอร์และตัวกรองให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ

เมื่อต้องการดูและเรียกใช้การตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์ตัวอย่าง

1. ไปที่ การตั้งค่าแอป>การจัดการประสิทธิภาพ>การกำหนดค่าการคาดการณ์

2. เลือก การคาดการณ์ตัวอย่าง เพื่อดูรายละเอียดการกําหนดค่า รวมถึงคอลัมน์ ตัวกรอง และสิทธิ์

3. ตรวจสอบผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการคาดการณ์ในขั้นตอนทั่วไปภายใต้ส่วนการแสดงตัวอย่าง ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่แสดงจะสามารถเข้าถึงเพื่อดูการคาดการณ์หลังจากการเปิดใช้งาน

4. หากต้องการจํากัดการเข้าถึงการคาดการณ์ ให้ไปที่ส่วน สิทธิ์ ของ การคาดการณ์ตัวอย่าง และเลือกบทบาทความปลอดภัยที่เหมาะสม

5. ในส่วน เปิดใช้งาน & เพิ่มโควตา ให้เลือก เปิดใช้งานการคาดการณ์ เพื่อเรียกใช้การคาดการณ์ตัวอย่างด้วยการกําหนดค่าเริ่มต้น
   

6. หลังจากสถานะเปิดใช้งาน การคาดการณ์จะพร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ในลําดับชั้น และคุณสามารถดูการคาดการณ์ได้

หลังจากคุณเปิดใช้งานการคาดการณ์ ของคุณขั้นตอนถัดไปคือ:

• ข้อมูลโควตาการโหลด ใช้เทมเพลต Excel ที่ให้มา
• ดูการคาดการณ์ของคุณ — ตรวจสอบสถานภาพของไปป์ไลน์และการเพิ่มโควตา
• แชร์กับทีมของคุณ — ให้เพื่อนร่วมงานสามารถเข้าถึงเพื่อดูหรือปรับเปลี่ยน
• ปรับค่าการคาดการณ์ — คำนึงถึงข้อมูลเชิงลึกที่ยังไม่ได้มีอยู่ในโอกาส

กําหนดค่าการคาดการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น

1. ในแอปฮับการขาย เลือกไอคอน เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้าย จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การจัดการประสิทธิภาพ เลือก การกำหนดค่าการคาดการณ์

3. ทำตามขั้นตอนเพื่อกำหนดค่าการคาดการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น หรือใช้ ตัวอย่างการกำหนดค่าการคาดการณ์ เพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

   1. เลือกเทมเพลต

   2. กำหนดและกำหนดเวลาแบบจำลองการคาดการณ์

   3. ระบุสิทธิ์เข้าถึง

   4. กำหนดค่าคอลัม์และโครงร่าง

   5. กำหนดค่าและจัดการเอนทิตีข้อมูลเจาะลึก

   6. กำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง

   7. เปิดใช้งานการคาดการณ์และอัปโหลดข้อมูล

เพิ่มกริดการคาดการณ์และรายการแผนผังเว็บไซต์ของการกำหนดค่าลงในแอปที่กำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างแอปแบบจำลองแบบกำหนดเอง คุณสามารถเลือกโซลูชันเริ่มต้นเพื่อสร้างแผนผังเว็บไซต์สำหรับแอปได้ อย่างไรก็ตาม รายการมีโซลูชันที่ยึดตามแบบฟอร์มเอนทิตีเท่านั้น ตัวเลือกการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับฟอร์มการควบคุมที่กำหนดเองของ URL และไม่ปรากฏในรายการโซลูชัน คุณต้องเพิ่มตัวเลือกเหล่านี้ลงในแผนผังเว็บไซต์ด้วยตนเอง หลังจากที่คุณเพิ่มตัวเลือกเหล่านี้ ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถดูบนแผนผังเว็บไซต์ของแอป
ใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มแผนผังเว็บไซต์การคาดการณ์ลงในแอปที่กำหนดเองของคุณ และทำตามขั้นตอนใน เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ลงในแอปที่กำหนดเอง:

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บล็อก: เคล็ดลับในการตั้งค่าการคาดการณ์ยอดขายใน Dynamics 365 Sales
ผู้ใช้ระบบและแอปพลิเคชันที่สามารถผลักดันข้อมูลไปยัง Dataverse
รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย
ดูการคาดการณ์
เกี่ยวกับการคาดการณ์ระดับพรีเมียมการดำเนินการ msdyn_ForecastApi
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการคาดการณ์