หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
หลังจากที่คุณ สร้างเอเจนต์การเสริมสร้างข้อมูลด้วย AI คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการกําหนดลักษณะทางธุรกิจของคุณได้ การตั้งค่าเหล่านี้รวมถึงการกําหนดโปรไฟล์เอเจนต์ การกําหนดค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ การเลือกระเบียนผู้ติดต่อ โอกาส ลีด และบัญชีเพื่อเสริมความลึก และการตั้งค่าพฤติกรรมของเอเจนต์
เปิดหน้าการตั้งค่าการเสริมข้อมูล
- จากมุมล่างซ้ายของแอป Sales Hub ให้เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าแอปในพื้นที่>
- ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก Dynamics 365 AI Hub จากนั้นเลือก สร้างและจัดการตัวแทน
- ในหน้า AI Agents เลือกการเสริมสร้างข้อมูลด้วยชนิดการเสริมสร้างการสนทนา
หน้าการตั้งค่าจะเปิดขึ้น โดยแสดงการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบันของตัวแทนการเพิ่มความสมบูรณ์ข้อมูล
ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น
- ในส่วน ข้อกําหนดเบื้องต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อข้อกําหนดเบื้องต้นทั้งหมดแล้ว หากคุณเห็นข้อกําหนดเบื้องต้นใหม่ตั้งแต่การกําหนดค่าครั้งล่าสุด ให้เชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าเอเจนต์ทํางานได้อย่างถูกต้อง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดเบื้องต้น โปรดดู ตั้งค่าและกําหนดค่าการเพิ่มความสมบูรณ์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการอัปเดตใดๆ สําหรับข้อกําหนดเบื้องต้น
กําหนดโพรไฟล์ตัวแทน
ในส่วน โปรไฟล์ตัวแทน ของ การตั้งค่าการเสริมสร้างข้อมูล ให้ระบุชื่อและคําอธิบายสําหรับตัวแทน ชื่อนี้จะช่วยระบุตัวแทนในรายชื่อเจ้าหน้าที่ AI
กําหนดค่าการเข้าถึงของผู้ใช้
ในส่วน การเข้าถึงผู้ใช้ ของ การตั้งค่าการเสริมข้อมูล ให้ระบุว่าผู้ขายรายใดสามารถเข้าถึงคําแนะนําการเสริมข้อมูลได้ Data Enrichment จะวิเคราะห์ระเบียนที่รองรับซึ่งเป็นของผู้ขายที่เลือกไว้ในส่วนนี้เท่านั้น ผู้ขายเหล่านี้ยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงคําแนะนําการเพิ่มพูนข้อมูลสําหรับบันทึกที่รองรับทั้งหมดที่พวกเขาได้อ่านและเขียน
คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิการใช้งานแบบพรีเมียม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales Premium เข้าถึงคําแนะนําของตัวแทน
- กลุ่มเฉพาะ: เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ขายเฉพาะหรือผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดเข้าถึงคําแนะนําของตัวแทน คุณสามารถเลือกผู้ใช้แต่ละราย (สูงสุด 10) หรือระบุเกณฑ์ตามเขตข้อมูลเช่น ทีมขาย ตําแหน่งงาน หรือภูมิศาสตร์เพื่อกําหนดว่าใครสามารถเข้าถึงคําแนะนําของตัวแทนได้
เลือกเรกคอร์ดเพื่อการเสริมสร้าง
ในส่วน การเลือกระเบียน ของการตั้งค่าการ เสริมข้อมูล ให้กําหนดเกณฑ์สําหรับระเบียนผู้ติดต่อ โอกาส ลีด และบัญชีที่ฝ่ายเสริมข้อมูลจะวิเคราะห์ คุณสามารถใช้ตัวกรองตามฟิลด์ในตารางที่เลือกหรือตารางที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสําคัญที่ควรทราบ:
- คุณต้องกําหนดเกณฑ์การเลือกสําหรับอย่างน้อยหนึ่งประเภทระเบียนเพื่อเปิดใช้งานเอเจนต์
- คุณสามารถปิดการเพิ่มข้อมูลสําหรับประเภทระเบียนเฉพาะได้โดยยกเลิกการเลือกช่องข้างชื่อประเภทระเบียน
- เกณฑ์การเลือกเรกคอร์ดจะถูกนํามาใช้นอกเหนือจากเกณฑ์การเข้าถึงผู้ใช้ที่กําหนดไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกกลุ่มผู้ขายเฉพาะในการตั้งค่าการเข้าถึงผู้ใช้และตั้งค่าตัวกรองสําหรับระเบียนที่รองรับซึ่งสร้างขึ้นในช่วงวันที่ที่กําหนด เอเจนต์จะวิเคราะห์และเพิ่มเฉพาะระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งสองเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่รองรับสําหรับแต่ละประเภทระเบียนในพฤติกรรมการเพิ่มความเข้มข้นตามประเภทระเบียน
กําหนดค่าลักษณะการทํางานของตัวแทน
ในส่วน ลักษณะการทํางานของตัวแทน ของ การตั้งค่าการเสริมสร้างข้อมูล เลือกวิธีที่การเสริมสร้างข้อมูลควรจัดการกับการอัปเดต:
ขอบเขตเขตข้อมูล: เลือกเขตข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้การเสริมสร้างข้อมูล ซึ่งอาจเป็นเขตข้อมูลที่มีความสําคัญต่อกระบวนการทางธุรกิจของคุณหรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดการด้วยตนเอง บางเขตข้อมูลจะถูกแยกออกจากการเสริมสร้างตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ดู ฟิลด์ที่ไม่ถูกเสริม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
Note
การตั้งค่าขอบเขตฟิลด์จะใช้กับระเบียนโอกาสและลีดเท่านั้น บันทึกผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มข้อมูลโดยใช้ชุดข้อมูลคงที่ห้าฟิลด์ที่มีอยู่ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ตําแหน่งงาน อีเมล และวิธีการติดต่อที่ต้องการ) ซึ่งไม่สามารถกําหนดค่าได้ บันทึกบัญชีไม่รองรับการเสริมข้อมูลในภาคสนาม
ลักษณะการทํางานของการอัปเดตเขตข้อมูล: เปิดใช้งาน อัปเดตเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่ออนุญาตให้มีการเพิ่มข้อมูลเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องตรวจทานด้วยตนเอง ตามค่าเริ่มต้นตัวเลือกนี้ปิดซึ่งหมายความว่าผู้ขายจําเป็นต้องตรวจทานและใช้คําแนะนําด้วยตนเอง
ความถี่การเสริมสร้าง: ระบุจํานวนครั้งที่การเสริมสร้างข้อมูลใช้การอัปเดตโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อีเมลและสร้างคําแนะนําทุก 4 ชั่วโมง สําหรับการอัปเดตด้วยตนเอง ผู้ขายสามารถตรวจสอบคําแนะนําได้ทันทีที่สร้างขึ้น สําหรับการอัปเดตอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงจะถูกนําไปใช้ตามความถี่การเสริมสร้าง ซึ่งถูกตั้งค่าเป็น รายวัน ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้เป็นการให้ข้อมูล และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
แหล่งข้อมูล: แสดงแหล่งข้อมูลที่การเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์เรกคอร์ด รวบรวมบริบทจากการโต้ตอบ Outlook และการประชุม Teams สําหรับการประชุม Teams จะใช้ข้อมูลสรุปที่สร้างโดย AI (หากคุณมีสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Copilot) หรือการถอดเสียงการประชุม ฟิลด์นี้เป็นข้อมูลและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เปิดหรือปิดใช้งานทักษะการเชื่อมต่อ
ทักษะการเชื่อมต่อขยายการเสริมสร้างข้อมูล โดยการรวมเข้ากับคุณลักษณะอื่น ๆ ใน Dynamics 365 Sales ในส่วน ทักษะการเชื่อมต่อ ของ การตั้งค่าการเสริมสร้างข้อมูล ทักษะต่อไปนี้ในขณะนี้พร้อมใช้งาน และเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น:
การดําเนินการที่แนะนํา: เมื่อเปิดใช้งาน ทักษะนี้จะแสดงคําแนะนํา Data Enrichment ในคารูเซล การดําเนินการที่แนะนํา ในมุมมองรายการตารางที่รองรับ ช่วยให้ผู้ขายสามารถตรวจสอบและนําข้อเสนอแนะไปใช้ได้โดยไม่ต้องเปิดบันทึกแต่ละรายการ ทักษะนี้จะแนะนําการกระทําที่ดีที่สุดถัดไปตามบริบทของบันทึก หากปิดใช้งาน ผู้ขายยังคงสามารถเข้าถึงคําแนะนําการเพิ่มคุณค่าข้อมูลจากแต่ละระเบียนได้ แต่ข้อเสนอแนะเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในคารูเซล สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกําหนดค่าตัวแทนการดําเนินการที่แนะนํา
สกรีนช็อตต่อไปนี้แสดงตัวอย่างคําแนะนําการเสริมข้อมูลที่แสดงในวงล้อการดําเนินการที่แนะนําสําหรับผู้ขายที่จะดําเนินการ: 
เลือกตัวสลับที่อยู่ถัดจากชื่อทักษะเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานตามการกําหนดลักษณะของคุณ
เริ่มหรือหยุดเอเจนต์
หลังจากกําหนดการตั้งค่าแล้ว ให้เลือก บันทึก แล้วเลือก เริ่มตัวแทน เพื่อเปิดใช้งานการเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยการกําหนดค่าที่คุณระบุ คุณสามารถหยุดตัวแทนเมื่อใดก็ได้ โดยการเลือก หยุดตัวแทน บนหน้าการตั้งค่า เมื่อตัวแทนหยุดทํางาน จะไม่วิเคราะห์เรกคอร์ดหรือสร้างคําแนะนํา
ตัวแทนจะไม่วิเคราะห์บันทึกที่สนับสนุน อีเมล หรือข้อมูลการประชุมจนกว่าผู้ขายจะลงทะเบียน โดยค่าเริ่มต้น ผู้ขายจะถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดบันทึกที่รองรับเป็นครั้งแรก การลงทะเบียนจะขึ้นอยู่กับผู้ขายแต่ละราย สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ความยินยอมสําหรับการเสริมข้อมูล เพื่ออ่านอีเมลและข้อมูลการประชุม Teams ของคุณ
เขตข้อมูลที่แยกออกจากการเพิ่มข้อมูล
เขตข้อมูลต่อไปนี้จะถูกแยกออกจากการเสริมสร้างตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้:
ชื่อโอกาส (เฉพาะระเบียนโอกาส)
สถานะโอกาส (เฉพาะข้อมูลโอกาส)
เขตข้อมูลที่มีชนิดแอตทริบิวต์ต่อไปนี้: ตัวระบุที่ไม่ซ้ํากัน, เสมือน, ค้นหา, ลูกค้า, เจ้าของ, รายการฝ่าย, กฎปฏิทิน, ManagedProperty, EntityName
เขตข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวและเขตข้อมูลระบบ