หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ฟีเจอร์ Data Enrichment ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ขายและผู้จัดการรักษาบันทึกการติดต่อ โอกาส โอกาสทางธุรกิจ และบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ข้อมูลที่สนับสนุนไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัยอาจนําไปสู่การขายพลาด การคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้อง และการตรวจสอบดีลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์นี้วิเคราะห์บันทึก CRM ในบันทึกการขาย การโต้ตอบทางอีเมลล่าสุดใน Outlook และการสนทนาในการประชุม Teams จากนั้นแนะนำหรือทำการอัปเดตระเบียนที่รองรับ วิธีการเชิงรุกนี้จะช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ปรับปรุงความเชื่อมั่นของไปป์ไลน์ และสนับสนุนการตรวจสอบและการคาดการณ์ข้อตกลงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการทํางานของคุณลักษณะการเสริมกําลังข้อมูลด้วย AI
เอเจนต์เบื้องหลังฟีเจอร์ Data Enrichment ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะดําเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และเพิ่มความเข้มข้นของบันทึกที่รองรับ:
กรองระเบียนที่รองรับ: เอเจนต์จะใช้เกณฑ์การเลือกผู้ใช้และระเบียนที่ผู้ดูแลระบบกําหนดเพื่อเลือกระเบียนที่รองรับที่เกี่ยวข้องสําหรับการวิเคราะห์
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงล่าสุด: เอเจนต์จะสแกนแหล่งข้อมูลที่เปิดใช้งาน เช่น บันทึก CRM อีเมล และบันทึกการประชุม Teams ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการขาย มันจะค้นหาบริบทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง เช่น งบประมาณ อํานาจ ความต้องการ และระยะเวลา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบันทึกที่ระบบรองรับ
ระบุฟิลด์ที่ขาดหายหรือล้าสมัย: เอเจนต์จะเปรียบเทียบข้อมูลต้นทางกับระเบียนที่รองรับที่มีอยู่เพื่อค้นหาความคลาดเคลื่อนหรือช่องว่าง
เสนอการอัปเดต: เอเจนต์จะสร้างคําแนะนําสําหรับการอัปเดตฟิลด์บันทึก เช่น วันที่ปิดบัญชีโดยประมาณและจํานวนงบประมาณ รวมถึงการเชื่อมโยงอีเมลที่เกี่ยวข้อง อีกวิธีหนึ่งคือ ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดค่าตัวแทนเพื่ออัปเดตระเบียนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดําเนินการด้วยตนเอง
ตรวจสอบและติดตั้งการอัปเดต: ผู้ขายสามารถตรวจสอบการอัปเดตที่แนะนําและเลือกนําไปใช้กับบันทึกที่รองรับได้ด้วยคลิกเดียว ในกรณีที่เปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติผู้ขายยังคงสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ทําโดยตัวแทนและแปลงกลับได้หากจําเป็น
เอเจนต์จะวิเคราะห์บันทึก CRM ทุก ๆ ห้านาที และอีเมล Outlook รวมถึงการประชุม Teams ทุก ๆ หกชั่วโมง Outlook และ Teams ต้องการสิทธิ์; เมื่อปิดสิทธิ์ทั้งหมด บันทึก CRM จะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากเปิด Outlook หรือ Teams จำเป็นต้องใช้การค้นหา Dataverse เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดค่าสิทธิ์
พฤติกรรมการเสริมข้อมูลตามประเภทของระเบียน
ตัวแทน Data Enrichment จะเพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียนแตกต่างกันไปตามประเภทของระเบียน:
| ชนิดเรกคอร์ด | พฤติกรรมการเสริมสมรรถนะ |
|---|---|
| โอกาส | การเพิ่มข้อมูลแบบเต็ม: เอเจนต์จะสร้างข้อเสนอแนะในการอัปเดตฟิลด์โดยอิงจากแหล่งข้อมูลที่เปิดใช้งาน เช่น บันทึก CRM อีเมล และการประชุม Teams |
| ตะกั่ว | การเพิ่มข้อมูลเต็มรูปแบบ: เอเจนต์จะสร้างข้อเสนอแนะในการอัปเดตฟิลด์โดยอิงจากแหล่งข้อมูลที่เปิดใช้งาน เช่น บันทึก CRM อีเมล และการประชุม Teams |
| ผู้ติดต่อ | การเพิ่มความสมบูรณ์บางส่วน: ตัวแทนจะเพิ่มข้อมูลในชุดข้อมูลที่กําหนดไว้ห้าช่อง (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ตําแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล และวิธีติดต่อที่ต้องการ) เฉพาะเมื่อผู้ติดต่อถูกระบุว่าเป็นผู้ส่งอีเมลหรือผู้จัดประชุมเท่านั้น |
| บัญชี | ไม่มีการเพิ่มความเข้มข้นในภาคสนาม: อีเมลและการประชุมที่เกี่ยวข้องจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับไทม์ไลน์กิจกรรมของบัญชี แต่ไม่มีข้อเสนอแนะการอัปเดตภาคสนามถูกสร้างขึ้น |
Note
การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การแนะนําผู้ติดต่อในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้รับการสนับสนุนเฉพาะสําหรับบันทึกโอกาสและลีดเท่านั้น
วิธีการตั้งค่าและใช้การเสริมสร้างข้อมูล
ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ อ้างอิงถึงบทความต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าและใช้คุณลักษณะการเสริมกําลังข้อมูลด้วย AI:
การใช้ความจุ
Data Enrichment ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทํางานเป็นกระบวนการเบื้องหลังและตรวจสอบบันทึก CRM อีเมลผู้ขาย และการประชุม Teams มันไม่ได้ประมวลผลบันทึก อีเมล หรือการประชุมทั้งหมด แต่จะเน้นไปที่บันทึก อีเมล หรือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดที่รองรับซึ่งผู้ขายเป็นเจ้าของ
ตัว อย่าง เช่น: สมมติว่าผู้ขายได้รับอีเมลประมาณ 100 อีเมลต่อวันโดยมีการแจกแจงต่อไปนี้:
- อีเมลภายในจำนวน 35 รายการถูกมองข้ามโดยตัวแทน
- 25 มาจากผู้ติดต่อภายนอกที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจึงถือว่าเป็นส่วนบุคคลและไม่ได้รับการประมวลผลโดยตัวแทน
- 15 รายการถูกเชื่อมโยงกับบันทึกที่รองรับอยู่แล้ว ดังนั้นเอเจนต์จะประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อการเสริมข้อมูลที่เป็นไปได้
- 25 รายการมาจากผู้ติดต่อภายนอกที่ลงทะเบียนในระบบแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบันทึกที่รองรับ เอเจนต์ประมวลผลอีเมลเหล่านี้เพื่อการจับคู่ระเบียนและการเพิ่มคุณค่าข้อมูลที่อาจเป็นไปได้
นอกจากอีเมลแล้ว เจ้าหน้าที่ยังประมวลผลการประชุม Teams ที่ผู้ติดต่อหลักที่เชื่อมโยงกับบันทึกที่สนับสนุนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
การใช้เครดิตขึ้นอยู่กับจํานวนอีเมลและบันทึกการประชุมที่เจ้าหน้าที่ประมวลผลเพื่อจับคู่และเพิ่มข้อมูลที่สนับสนุน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความจุและการตรวจสอบการใช้งาน โปรดดู:
AI ที่รับผิดชอบ
คุณลักษณะการเสริมสร้างข้อมูลด้วย AI ได้รับการพัฒนาโดยคํานึงถึงหลักการ AI ที่มีความรับผิดชอบ ทีมพัฒนาได้ประเมินฟีเจอร์นี้อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามมาตรฐานคุณภาพและจริยธรรม และออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง AI ที่รับผิดชอบสําหรับเอเจนต์นี้ โปรดดูที่ คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI