ตรวจทานและอนุมัติคําแนะนําการเสริมสร้างข้อมูล

ในฐานะผู้ขาย คุณสามารถตรวจสอบคําแนะนําที่ Data Enrichment ให้สําหรับบันทึกการติดต่อ โอกาส ลีด และบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของ คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอเหล่านี้ได้ หากผู้ดูแลระบบของคุณกําหนดค่า Data Enrichment ให้อัปเดตฟิลด์โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับได้หากจําเป็น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• ผู้ดูแลระบบของคุณต้องตั้งค่าและกําหนดค่าฟีเจอร์ Data Enrichment ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• คุณต้องมีสิทธิ์สําหรับการเสริมข้อมูลตาม สิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ ที่กําหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ
• บันทึกที่สนับสนุนของคุณต้องตรง ตามเกณฑ์การเลือกบันทึก ที่ผู้ดูแลระบบกําหนด

ยินยอมให้ Data Enrichment อ่านอีเมลและข้อมูลการประชุม Teams ของคุณ

เมื่อคุณเปิดระเบียนที่รองรับที่มีสิทธิ์เป็นครั้งแรกหลังจากเปิดใช้งาน Data Enrichment เอเจนต์จะลงทะเบียนคุณโดยอัตโนมัติและเริ่มอ่านอีเมลและข้อมูลการประชุมของคุณเพื่อสร้างข้อเสนอแนะ คุณไม่จําเป็นต้องให้ความยินยอมอย่างชัดเจน

หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น คุณจะเห็นแบนเนอร์แจ้งเตือนต่อไปนี้ในบันทึกที่รองรับ:

หากการลงทะเบียนล้มเหลวเนื่องจากขาดสิทธิ์ คุณจะเห็นแบนเนอร์แจ้งเตือนเรื่องเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงในการวิเคราะห์อีเมลและข้อมูลการประชุม Teams ของคุณ รวมถึงสร้างข้อเสนอแนะ โดยมีเงื่อนไขครบถ้วน

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานข้อเสนอแนะการเพิ่มข้อมูล

โดยค่าเริ่มต้น ข้อเสนอแนะการเพิ่มข้อมูลจะถูกเปิดใช้งานสําหรับผู้ขายที่มีสิทธิ์ทุกคน หากคุณไม่ต้องการให้ตัวแทนอ่านอีเมลและข้อมูลการประชุม Teams หรือสร้างข้อเสนอแนะ คุณสามารถปิดการทํางานของตัวแทนสําหรับบัญชีของคุณได้

1. จากมุมล่างซ้ายของแอป Sales Hub ให้เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าส่วนตัวในพื้นที่>
2. เลือก ตัวแทนขาย จากแถบนําทางด้านซ้าย
3. ปิดตัวเลือก เอเจนต์ Data Enrichment เพื่อปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณสามารถเปิดใช้งานได้ทุกเมื่อเพื่อเปิดใช้งานเอเจนต์สําหรับบัญชีของคุณ

ข้อกําหนดสําหรับการสร้างคําแนะนําตามอีเมลของคุณ

เพื่อให้คําแนะนําการเสริมข้อมูลปรากฏตามอีเมลของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. ระเบียนที่รองรับต้องมีอีเมลอย่างน้อยหนึ่งฉบับที่ได้รับจากผู้ติดต่อภายนอก
2. ที่อยู่อีเมลของผู้ส่งต้องแมปกับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับระเบียน (เช่น ในฐานะผู้ติดต่อหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ติดต่อหลักของบัญชีแม่)
3. อาจมีความล่าช้าในการซิงโครไนซ์แบบ Outlook-to-Graph เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาแฝงที่คาดไว้
4. การสร้างข้อมูลเชิงลึกทางอีเมลทํางานเป็นกระบวนการทํางานอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นคําแนะนําที่สมบูรณ์อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ปรากฏ

ข้อกําหนดสําหรับการสร้างคําแนะนําตามการประชุม Teams

เพื่อให้คําแนะนําการเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลปรากฏขึ้นตามการประชุม Teams ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเชื่อมต่อการประชุม Microsoft Teams กับตัวแทนการเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูล หากคุณไม่เห็นคําแนะนําตามการประชุม Teams ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ
2. การประชุมต้องมีการถอดความหรือสรุปที่สร้างโดย AI พร้อมใช้งาน สรุปการประชุมที่สร้างโดย AI จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ขายมีสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสมในการเข้าถึง Microsoft 365 Copilot หากไม่มีข้อมูลสรุปที่สร้างโดย AI ตัวแทนจะใช้การถอดเสียงการประชุม
3. การประชุมต้องมีผู้เข้าร่วมภายนอกอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับระเบียน (เช่น ในฐานะผู้ติดต่อหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ติดต่อหลักของบัญชีแม่)
4. การสร้างข้อมูลเชิงลึกของการประชุมจะทํางานเป็นกระบวนการเบื้องหลัง ดังนั้นคําแนะนําการเพิ่มความสมบูรณ์จากการประชุมอาจใช้เวลาสักครู่จึงจะปรากฏ

เข้าถึงคําแนะนําการเสริมสร้างข้อมูล

คุณสามารถเข้าถึงคําแนะนําการเพิ่มความเข้มข้นของข้อมูลสําหรับระเบียนที่สนับสนุนได้สองวิธี:

• ด้วยการเปิดบานหน้าต่าง Data Enrichment จากเรกคอร์ดที่รองรับ। ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงกับบันทึกนั้น สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคําแนะนําการเพิ่มข้อมูลสําหรับระเบียนเฉพาะ
• โดยการเลือกคําแนะนําในคารูเซล Suggested actions ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูคําแนะนําการเพิ่มความเข้มข้นของข้อมูลทั้งหมดสําหรับประเภทระเบียนได้ในที่เดียว สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคําแนะนําการเพิ่มข้อมูลสําหรับบันทึกทั้งหมดของคุณ

ดูคําแนะนําการเพิ่มความเข้มข้นของข้อมูลสําหรับระเบียนเฉพาะ

1. เปิด ระเบียนที่มีสิทธิ์ ในแอป Sales Hub

2. ขึ้นอยู่กับประเภทของระเบียน สามารถเข้าถึงคําแนะนําการเพิ่มความเข้มข้นของข้อมูลได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

   ชนิดเรกคอร์ด	วิธีเข้าถึงข้อเสนอแนะการเสริมข้อมูล	สาขาใดบ้างที่ได้รับการเสริม
   โอกาสและผู้นํา	เลือกปุ่ม คําแนะนําการเพิ่มคุณค่าข้อมูล ในแบนเนอร์ สรุป ของระเบียน หรือในแบนเนอร์แจ้งเตือนที่ปรากฏด้านบนของระเบียน	ทุกฟิลด์ยกเว้นฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบของคุณข้ามไป
   ติดต่อ	เลือกปุ่ม คําแนะนําการเพิ่มคุณค่าข้อมูล ในแบนเนอร์แจ้งเตือนที่ปรากฏด้านบนของระเบียน	ชื่อตําแหน่งงาน (ชื่อตําแหน่งงาน), อีเมลหลัก (ที่อยู่อีเมล 1), โทรศัพท์มือถือ (มือถือ), โทรศัพท์ธุรกิจ (โทรศัพท์ 1), วิธีการติดต่อที่ต้องการ (preferredcontactmethod)
   ลูกค้าองค์กร	ตรวจสอบส่วน ไทม์ไลน์ สําหรับอีเมลและการประชุมที่มีไอคอนตัวแทน ( )	ไม่มีฟิลด์ใดได้รับการเพิ่มข้อมูล เฉพาะ ไทม์ไลน์ เท่านั้นที่ได้รับการอัปเดตด้วยอีเมลและการประชุม

ดูคําแนะนําการเพิ่มคุณค่าข้อมูลสําหรับบันทึกทั้งหมดของคุณ

คารูเซล การดำเนินการที่แนะนำ ช่วยให้คุณเห็นการดำเนินการถัดไปที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระเบียนของคุณได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงคำแนะนำที่สร้างขึ้นโดย Data Enrichment คารูเซลจะแสดงคําแนะนําสําหรับบันทึกที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของ เพื่อให้คุณเข้าถึงและตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย ตัวเลือกนี้ช่วยลดความจําเป็นในการเปิดแต่ละรายการแยกเพื่อตรวจสอบคําแนะนํา

1. ในแอป Sales Hub ให้เลือกเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง (เช่น โอกาส) จากแถบนําทางด้านซ้าย
2. เปลี่ยนไปยังมุมมองกริดแบบอ่านอย่างเดียวโดยเลือก กริดอ่านอย่างเดียว จากด้านบนของรายการ แถบ Suggested actions จะปรากฏที่ด้านบนของรายการ คำแนะนำเพิ่มเติมจะแสดงที่ส่วนท้ายของคารูเซลในรูปแบบการ์ดที่ซ้อนกัน หากมีคำแนะนำสำหรับหลายระเบียน उपलब्ध
3. เลือกการ์ด คําแนะนําการเสริมสร้างใหม่ แบบเรียงซ้อน รายการบันทึกที่มีคำแนะนำจะปรากฏในมุมมอง บันทึกที่รอการเพิ่มข้อมูล บานหน้าต่าง Data Enrichment สําหรับระเบียนแรกในรายการจะเปิดขึ้นทางด้านขวา
4. หากต้องการดูคําแนะนําสําหรับระเบียนอื่น ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. เลือกระเบียนจากรายการ รอให้คอมโพเนนต์ สรุป โหลดในบานหน้าต่างด้านขวา
   2. ขยายคอมโพเนนต์ สรุป และเลือกปุ่ม คําแนะนําการเสริมสร้างข้อมูล ถ้ามี อีกวิธีหนึ่งคือคุณยังสามารถเลือกปุ่ม คําแนะนําการเสริมข้อมูล ในแบนเนอร์การแจ้งเตือนถ้ามี บานหน้าต่าง การเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูล จะเปิดขึ้น โดยแสดงคําแนะนําที่สร้างโดยตัวแทนตามการวิเคราะห์อีเมลและการประชุม Teams ของคุณ

ตรวจทานและอนุมัติคําแนะนําด้วยตนเอง

ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้กําหนดค่าตัวแทนสําหรับการอัปเดตด้วยตนเอง คุณจําเป็นต้องตรวจทานและอนุมัติคําแนะนําด้วยตนเอง ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ดูแลระบบของฉันเปิดใช้งานการปรับปรุงด้วยตนเองหรือการปรับปรุงอัตโนมัติ

1. ในแท็บ คําแนะนํา ของบานหน้าต่างการเสริมข้อมูล ให้โฮเวอร์เหนือไอคอนข้อมูลถัดจากคําแนะนําแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของคําแนะนํา หากคําแนะนําอิงตามการประชุม Teams ข้อมูลต้นฉบับจะมีลิงก์ไปยังการประชุมในปฏิทิน ถ้าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ลิงก์จะไม่ทํางาน

2. ตรวจทานคําแนะนําและดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธคําแนะนําทั้งหมด ให้เลือก ยอมรับทั้งหมด หรือ ปฏิเสธทั้งหมด ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง
   • เมื่อต้องยอมรับหรือปฏิเสธคําแนะนําแต่ละรายการ ให้วางเมาส์เหนือคําแนะนําแต่ละรายการ และเลือกไอคอน ยอมรับ (เครื่องหมายถูก) หรือไอคอน ปฏิเสธ (เครื่องหมายโยง)

     หมายเหตุ

     • ถ้าคุณปฏิเสธข้อเสนอแนะสําหรับแผ่นเสียง คุณจะไม่เห็นข้อเสนอนั้นอีกสําหรับแผ่นเสียงนั้น ไม่มีตัวเลือกในการเลิกทําหรือกู้คืนคําแนะนําที่ถูกปฏิเสธ
     • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่คุณยอมรับ ให้เลือกแท็บ ประวัติ ในบานหน้าต่าง การเสริมข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมใน ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง

   การเปลี่ยนแปลงจะถูกนําไปใช้กับระเบียนที่รองรับทันทีหลังจากที่คุณยอมรับข้อเสนอแนะ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคําแนะนํา คุณสามารถออกจากคําแนะนําได้โดยไม่ต้องดําเนินการใด ๆ คําแนะนํายังคงอยู่ในบานหน้าต่างจนกว่าคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม คําแนะนําจะถูกรีเฟรชเป็นระยะ ๆ ตามการโต้ตอบอีเมลใหม่ และคําแนะนําบางอย่างอาจถูกลบออกหากไม่เกี่ยวข้องตามบริบทที่อัปเดต

ตรวจทานและย้อนกลับการอัปเดตอัตโนมัติ

หากผู้ดูแลระบบของคุณกําหนดค่า Data Enrichment ให้อัปเดตฟิลด์ในบันทึกที่รองรับโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับได้หากจําเป็น

1. ในแท็บ การอัปเดต ของบานหน้าต่าง การเสริมข้อมูล ให้โฮเวอร์เหนือไอคอนข้อมูลถัดจากคําแนะนําแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของคําแนะนํา ตรวจทานคําแนะนําและปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
   • เมื่อต้องการเก็บหรือแปลงกลับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ให้เลือก เก็บทั้งหมด หรือ ยกเลิกทั้งหมด ตามลําดับ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง
   • เมื่อต้องการเก็บหรือแปลงกลับการอัปเดตแต่ละรายการ ให้วางเมาส์เหนือคําแนะนําแต่ละรายการ และเลือกไอคอน เก็บ (เครื่องหมายถูก) หรือไอคอน เลิกทํา (เครื่องหมายโยง) ตามลําดับ
   • เมื่อต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและแปลงกลับส่วนที่เหลือ ให้เลือก เก็บไว้ สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการคงไว้ จากนั้นเลือก ยกเลิกทั้งหมด ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเพื่อแปลงกลับการเปลี่ยนแปลงที่เหลือ ซึ่งใช้งานได้ทั้งสองวิธี ถ้าคุณเลิกทําการอัปเดต การเปลี่ยนแปลงจะถูกติดตามในแท็บ ประวัติ พร้อมกับชื่อของผู้ใช้ที่แปลงกลับรายการ เรียนรู้เพิ่มเติมใน ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง

ดูอีเมลที่เชื่อมโยงตามการเพิ่มข้อมูล

ฟีเจอร์ Data Enrichment ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเชื่อมโยงอีเมลกับบันทึกที่รองรับตามเกณฑ์หลายประการเพื่อให้มั่นใจในความเกี่ยวข้องและบริบท เกณฑ์หลักได้แก่:

• อีเมลผู้เข้าร่วม: อีเมลนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ขายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลระเบียนและอย่างน้อยหนึ่งผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับระเบียนนั้น
• ความเกี่ยวข้อง: เนื้อหาอีเมลมีคําสําคัญหรือวลีที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับบันทึก เช่น การกล่าวถึงสินค้า บริการ หรือเงื่อนไขข้อตกลง

วิธีการดูอีเมลที่เกี่ยวข้อง:

1. เปิดระเบียนที่มีสิทธิ์ในแอป Sales Hub

2. ในส่วน ไทม์ไลน์ ให้ค้นหาอีเมลที่มีไอคอนตัวแทน ( ) อีเมลเหล่านี้จะไม่ถูกติดตามตามค่าเริ่มต้น และจะมองเห็นได้ในไทม์ไลน์ของคุณเท่านั้น แม้ว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้กําหนดค่าการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลสําหรับการอัปเดตอัตโนมัติก็ตาม

3. เลือก ติดตาม ในอีเมลเพื่อติดตามในระเบียนที่รองรับและทําให้ผู้ใช้คนอื่นเห็นได้

1. เลือก ไม่เกี่ยวข้อง? หากคุณเชื่อว่าอีเมลไม่เกี่ยวข้องกับระเบียน จากนั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าจะลบอีเมลออกจากระเบียนปัจจุบันหรือมอบหมายใหม่ให้กับระเบียนอื่น

ดูคําแนะนําของผู้มีส่วนได้เสีย

ฟีเจอร์ Data Enrichment แนะนําให้เพิ่มผู้ติดต่อเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อคุณเพิ่มพวกเขาในอีเมลหรือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบันทึกที่รองรับ

เมื่อต้องการดูคําแนะนําของผู้เกี่ยวข้อง:

1. ในแท็บ บันทึกที่เกี่ยวข้อง ของบานหน้าต่าง การเสริมสร้างข้อมูล ให้ดูรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่แนะนําโดยยึดตามการโต้ตอบอีเมลล่าสุด
2. วางเมาส์เหนือคําแนะนําของผู้มีส่วนได้เสีย และเลือกไอคอน ข้อมูล เพื่อดูแหล่งที่มาของคําแนะนํา
3. (อัปเดตด้วยตนเอง) วางเมาส์เหนือคําแนะนําและใช้หนึ่งในการดําเนินการต่อไปนี้:
   • เลือกไอคอน ยอมรับ (เครื่องหมายถูก) เพื่อเพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลงในระเบียน
   • เลือกไอคอน ปฏิเสธ (เครื่องหมายกากบาท) เพื่อยกเลิกคําแนะนํา
4. (อัปเดตอัตโนมัติ)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะถูกเพิ่มลงในระเบียนโดยอัตโนมัติ วางเมาส์เหนือคําแนะนําและใช้หนึ่งในการดําเนินการต่อไปนี้:
   • เลือกไอคอน รักษา ( เครื่องหมายถูก) เพื่อรักษาผู้เกี่ยวข้อง
   • เลือกไอคอน เลิกทํา (เครื่องหมายกากบาท) เพื่อลบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากระเบียนหากคุณคิดว่าคําแนะนําไม่ถูกต้อง
5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําใน เพิ่มผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและผู้มีอํานาจตัดสินใจเพื่อโอกาส

ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงที่ทําโดยตัวแทนสําหรับการเสริมข้อมูลจะถูกติดตามแยกต่างหากในประวัติการเปลี่ยนแปลงการเสริมข้อมูล

ข้อมูลที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับวิธีการกําหนดค่าการเสริมสร้างข้อมูล:

• อัปเดตอัตโนมัติ: แสดงการอัปเดตที่ทําโดยตัวแทนและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณแปลงกลับ
• อัปเดตด้วยตนเอง: แสดงการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ยอมรับจากคําแนะนํา

วิธีการดูประวัติการเปลี่ยนแปลง:

ในแท็บ ประวัติ ของบานหน้าต่าง Data Enrichment ดูรายการการเปลี่ยนแปลงที่ทํากับระเบียนที่รองรับตามคําแนะนํา Data Enrichment

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• แก้ไขการตั้งค่าการเสริมกําลังข้อมูลด้วย AI
• คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเสริมข้อมูลด้วย AI
• คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI อย่างรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมข้อมูลด้วย AI