คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเสริมข้อมูลด้วย AI

บทความนี้ให้คําตอบของคําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับคุณลักษณะการเสริมข้อมูลด้วย AI ใน Dynamics 365 Sales

การเสริมสร้างข้อมูลทํางานอย่างไรสําหรับประเภทบันทึกต่าง ๆ?

Data Enrichment ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รองรับประเภทระเบียนดังต่อไปนี้ โดยมีระดับการเสริมข้อมูลที่แตกต่างกัน:

• โอกาส: เอเจนต์จะสร้างคำแนะนำในการอัปเดตฟิลด์โดยอิงจากแหล่งข้อมูลที่เปิดใช้งาน เช่น บันทึก CRM อีเมล หรือการโต้ตอบในการประชุม Teams
• Lead: เอเจนต์จะสร้างข้อเสนอแนะในการอัปเดตฟิลด์โดยอิงจากแหล่งข้อมูลที่เปิดใช้งาน เช่น บันทึก CRM อีเมล หรือการโต้ตอบในการประชุม Teams
• ผู้ติดต่อ: ตัวแทนจะเพิ่มฟิลด์เริ่มต้น 5 ช่องที่กําหนดไว้ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ตําแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล และวิธีติดต่อที่ต้องการ) เฉพาะเมื่อผู้ติดต่อถูกระบุว่าเป็นผู้ส่งอีเมลหรือผู้จัดประชุมเท่านั้น
• บัญชี: ไม่มีการเพิ่มข้อมูลในฟิลด์ เอเจนต์จะเชื่อมโยงอีเมลและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์กิจกรรมของบัญชีโดยอัตโนมัติ

สำหรับระเบียน Opportunity และ Lead ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เอเจนต์เพิ่มข้อมูลในฟิลด์ใดบ้าง สําหรับระเบียน Contact ฟิลด์ที่เพิ่มความสมบูรณ์จะถูกกําหนดไว้และไม่สามารถกําหนดค่าได้

บันทึกใดเข้าเกณฑ์สำหรับการเพิ่มข้อมูล?

ระเบียนที่มีสิทธิ์สําหรับการเสริมข้อมูล คือระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ตามที่ผู้ดูแลระบบกําหนดไว้ในการตั้งค่าการเสริมข้อมูล

• เรกคอร์ดนี้เป็นประเภทที่รองรับ (โอกาสทางการขาย, ลูกค้าเป้าหมาย, ผู้ติดต่อ หรือบัญชี)
• ระเบียนนี้เป็นของผู้ขายที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอเจนต์การเพิ่มคุณค่าข้อมูล
• ระเบียนนี้ตรงตามเกณฑ์การเลือกที่ผู้ดูแลระบบกําหนดในการตั้งค่าการเพิ่มข้อมูล
• บันทึกนี้มีบันทึก CRM อีเมล หรือการโต้ตอบในการประชุม Teams ที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างคําแนะนําได้

การเสริมกําลังข้อมูลด้วย AI ใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

การเพิ่มความสมบูรณ์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

• ข้อมูลทั้งหมด: ข้อมูลที่เก็บไว้ในสภาพแวดล้อม Microsoft Dataverse ขององค์กรของคุณ รวมถึงเอนทิตี CRM ที่กําหนดค่าไว้ เช่น บัญชี ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย
• บันทึก CRM: บันทึกในบันทึกการขายที่ตัวแทนวิเคราะห์เพื่อสร้างคำแนะนำในการเพิ่มข้อมูล
• ข้อมูลอีเมล: อีเมลของลูกค้าที่จัดเก็บไว้ใน Microsoft 365 ซึ่งฟีเจอร์จะวิเคราะห์เพื่อแยกบริบทและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลการประชุม Teams: การถอดเสียงการประชุม Teams และสรุปการประชุมที่สร้างโดย AI ที่จัดเก็บไว้ใน Microsoft 365 ข้อมูลสรุปที่สร้างโดย AI จะใช้เมื่อผู้ขายมีสิทธิ์เข้าถึง Microsoft 365 Copilot มิฉะนั้น จะมีการใช้การถอดเสียงการประชุม

การเสริมข้อมูลด้วย AI จะเข้าถึงเฉพาะเขตข้อมูลและเอนทิตีที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบผ่านการตั้งค่าการกําหนดค่าเท่านั้น การเข้าถึงข้อมูลถูกจํากัดโดยบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์ที่กําหนดค่าไว้ใน Dynamics 365 คุณลักษณะนี้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในสภาพแวดล้อมของคุณตามค่าเริ่มต้น

คุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อเสนอแนะการเสริมขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความสมบูรณ์ และความทันสมัยของข้อมูลต้นฉบับที่มีอยู่ รวมถึงความครอบคลุมของประวัติการสนทนา

ข้อมูลใดบ้างที่ส่งออกไปภายนอกองค์กร

การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้วย AI จะประมวลผลข้อมูลภายในสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณ และไม่ส่งข้อมูลของลูกค้า เนื้อหาอีเมล หรือระเบียน CRM ภายนอกผู้เช่าขององค์กรของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเสริมสร้าง

การประมวลผลข้อมูลทั้งหมดเกิดขึ้นภายในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของ Microsoft ตามการกําหนดค่าผู้เช่าขององค์กรของคุณและนโยบายการจัดการข้อมูลของ Microsoft การตั้งค่าการเก็บข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดสําหรับสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณจะนําไปใช้กับการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้วย AI

Data Enrichment ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อัปเดตบันทึกที่รองรับบ่อยแค่ไหน?

เอเจนต์จะวิเคราะห์บันทึก CRM และสร้างข้อเสนอแนะทุก ๆ ห้านาที มันวิเคราะห์อีเมล Outlook และการประชุม Teams และสร้างข้อเสนอแนะทุก ๆ หกชั่วโมง สําหรับการอัปเดตด้วยตนเอง ผู้ขายสามารถตรวจสอบคําแนะนําได้ทันทีที่สร้างขึ้น สําหรับการอัปเดตอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงจะถูกนําไปใช้ตามความถี่การเสริมสร้าง ซึ่งถูกตั้งค่าเป็น รายวัน ตามค่าเริ่มต้น ความถี่นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ดูแลระบบของฉันเปิดใช้งานการปรับปรุงด้วยตนเองหรือการปรับปรุงอัตโนมัติ

ตรวจสอบโหมดการอัปเดตใน บานหน้าต่าง Data Enrichment เมื่อคุณตรวจสอบข้อเสนอแนะสําหรับระเบียนที่รองรับ:

• หากคุณเห็นตัวเลือกในการยอมรับหรือปฏิเสธคําแนะนํา การอัปเดตด้วยตนเองจะเปิดใช้งาน
• ถ้าคุณเห็นตัวเลือกให้เก็บหรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าเปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติอยู่

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นคําแนะนําการเสริมกําลังของข้อมูลโดย AI

หากคุณไม่เห็นคําแนะนํา อาจเป็นเพราะสาเหตุหลายประการ:

• การตั้งค่าการกําหนดค่า: ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้กําหนดค่าคุณลักษณะ
• สิทธิ์ผู้ใช้: อาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูคําแนะนํา
• ปิดใช้งานการเพิ่มข้อมูล: เจ้าของระเบียนอาจปิดการใช้งานการเพิ่มข้อมูลสําหรับบัญชีของตน
  • หากคุณเป็นเจ้าของระเบียน ให้แน่ใจว่าคุณ เปิดใช้งานคําแนะนํา Data Enrichment เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์อีเมลของคุณและเข้าถึงข้อมูลการประชุม Teams ของคุณ
  • ถ้าคุณดูระเบียนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เป็นไปได้ว่าเจ้าของระเบียนนั้นปิดการทํางานของเอเจนต์ Data Enrichment หรือไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ Data Enrichment ได้
• แหล่งข้อมูลไม่ได้เปิดใช้งาน: หากคุณคาดหวังคําแนะนําจาก Outlook หรือ Teams ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณว่าแหล่งข้อมูลนั้นเปิดใช้งานในการตั้งค่า Data Enrichment หรือไม่
• ความพร้อมใช้งานของข้อมูล: อาจไม่มีบันทึก CRM อีเมล หรือการโต้ตอบในการประชุม Teams ที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะสร้างข้อเสนอแนะสําหรับบันทึกนั้น

ฉันจําเป็นต้องเชื่อมต่อทั้งการประชุม Outlook และ Teams เพื่อใช้งาน Data Enrichment หรือไม่?

ไม่ใช่ ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งาน Outlook, Teams หรือทั้งสองอย่างในการตั้งค่า Data Enrichment การเปิดใช้งานแหล่งที่มาใดแหล่งที่มาหนึ่งต้องมีสิทธิ์ในการค้นหา Dataverse หากปิดสิทธิ์ทั้งสามอย่าง บันทึก CRM จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

Data Enrichment วิเคราะห์การประชุม Teams ใดบ้าง?

Data Enrichment วิเคราะห์การประชุม Teams ซึ่งผู้ติดต่อหลักที่เชื่อมโยงกับระเบียนที่รองรับได้เข้าร่วมการประชุม ตัวแทนจะจับคู่ผู้เข้าร่วมงานด้วยที่อยู่อีเมลกับผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับระเบียน เฉพาะการประชุมที่อีเมลของผู้ติดต่อหลักตรงกับผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นที่ถูกแมปไปยังบันทึกและวิเคราะห์

ประเภทของข้อมูลการประชุมที่ใช้จะขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานของผู้ขาย

• ด้วยสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Copilot: ตัวแทนใช้สรุปการประชุมที่สร้างโดย AI
• ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Copilot: ตัวแทนใช้การถอดเสียงการประชุม

ทำไมผู้ดูแลระบบของฉันจึงต้องมีผู้ดูแลระบบผู้เช่าเพื่อตั้งค่าการเสริมข้อมูล?

การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล Microsoft 365 Services (Outlook) หรือแหล่งข้อมูลการประชุม Microsoft Teams ต้องให้สิทธิ์ในระดับ tenant ของ Microsoft 365 ผู้ดูแลผู้เช่า Microsoft 365 ต้องดําเนินการหรืออนุมัติขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อกําหนดนี้ไม่ขึ้นกับบทบาทผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Sales ที่คุณใช้ในการกําหนดค่าเอเจนต์ หากผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Sales ของคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ tenant ด้วย พวกเขาต้องประสานงานกับผู้ดูแลระบบเพื่อเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเหล่านี้

ผู้ใช้ทุกคนจะดูการอ้างอิงเหตุการณ์ในปฏิทินในคําแนะนําการเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลได้ไหม

ไม่ใช่ เมื่อคําแนะนําถูกสร้างขึ้นจากการประชุม Teams จริง บานหน้าต่าง การเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูล จะแสดงข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ในปฏิทิน เฉพาะผู้ใช้ที่เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นที่สามารถดูการอ้างอิงนี้ได้ ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมจะดูหรือเข้าถึงการอ้างอิงกิจกรรมในปฏิทินไม่ได้

ฉันจะปิดคําแนะนํา Data Enrichment ได้อย่างไร?

คุณสามารถ ปิดการเสริมข้อมูล ได้ทุกเมื่อ หลังจากที่คุณปิดใช้งานแล้ว เอเจนต์จะหยุดอ่านอีเมลและข้อมูลการประชุมของคุณ และจะไม่สร้างข้อเสนอแนะใหม่ รวมถึงคำแนะนำที่อ้างอิงจากบันทึก CRM สำหรับระเบียนที่รองรับของคุณ

เหตุใดคําแนะนําการเสริมสร้างข้อมูลของฉันจึงหายไป

หากคุณเคยเห็นคําแนะนําจากการเสริมข้อมูลด้วย AI แต่ไม่เห็นคําแนะนําดังกล่าวอาจเกิดจากเหตุผลต่อไปนี้:

• ข้อเสนอแนะถูกนําไปใช้: หากคุณหรือผู้ใช้คนอื่นนําไปใช้กับระเบียนที่รองรับ ข้อเสนอแนะเหล่านั้นจะไม่ปรากฏอีกต่อไป
• คําแนะนําถูกปิด: ถ้าผู้ใช้ละทิ้งคําแนะนํา พวกเขาจะไม่แสดงอีก
• ข้อเสนอแนะมีอายุมากกว่า 180 วัน: ข้อเสนอแนะจะถูกเก็บไว้เพียง 180 วันเท่านั้น ข้อเสนอแนะที่สร้างขึ้นมากกว่า 180 วันจะถูกลบโดยอัตโนมัติและไม่ปรากฏในบานหน้าต่าง Data Enrichment อีกต่อไป