建立工單

Dynamics 365 Field Service 中的工單提供有關需要完成什麼工作的資訊。 工單可用來協調和排程資源和活動。 這些工單可用於不同類型的工作，例如安裝、修復或預防性維護。

系統會先查看手動輸入的服務位址，再查看功能位置的位址 (如果已設定)，然後查看帳戶中的 服務位址，以判定工單的位置。

服務帳戶需求依所選工作訂單類型而定。 對於基於帳戶的服務流程，服務帳戶可提供重要的預設值，如服務地址、帳單帳戶、價格表、稅務設定、服務區域及工作指示。 如果所選的工作訂單類型允許在沒有服務帳戶的情況下工作訂單，你就可以在不選擇帳戶的情況下建立工作訂單。 在這種情況下，請直接在工單上或你流程使用的相關紀錄中輸入所需的服務、帳單、地點和排程細節。

一旦工作訂單建立，就可透過手動、排程助理或 資源排程優化外掛進行排程。 工作完成後，主管會審查並核准。

選擇工作單建立方式

請參考下表，找到最適合你情境的創作方法。

先決條件

您需要至少具備以下一項現場服務安全職務：

• Field Service - 調度員
• Field Service - 管理員

手動建立工單

從工單表單

1. 在 Field Service 中，切換至服務區域。

2. 在排程區段中，選取工單。

3. 選取新增。

   

4. 至少在下列必要欄位中輸入資訊。

   • 對於服務帳戶，請從列表中選擇帳戶，或若所選工作訂單類型需要新服務帳戶，則建立新的服務帳戶。 若所選的工作訂單類型允許工作訂單不使用服務帳戶，則當工作訂單採用其他服務情境時，請將該欄位留空。
   • 針對工單類型，從清單選取工單類型，或建立新的工單類型。
   • 在系統狀態中，選取未排程。
   • 針對價目表，從清單選取價目表，或建立新的價目表。
   • 如果已啟用稅金，請選擇工單是否為應稅。 如果工單不是應稅工單，則無論產品或服務的應稅設定為何，工單中的產品和服務也不會被視為應稅。

   Tip

   如果您正在為企業對消費者（B2C）服務、內部維護、專案導向工作或其他服務上下文不一定來自帳戶的流程建立工作訂單，請詢問您的現場服務管理員，適當的 工作訂單類型 是否允許在沒有 服務帳戶的情況下產生工作訂單。 欲了解更多資訊，請前往 「設定工作訂單的服務帳戶需求」。

5. 提供工單的選填資訊，例如服務項目、產品、服務或知識庫文章。 您也可以稍後再新增此資訊。

   如果未將服務工作或事件類型新增至工單，則系統會將工單的估計期間設定為預設預約期間。 您可以藉由更新 msdyn_workorder 資料表的預約設定中繼資料來變更此值。 如需詳細資訊，請移至 編輯已啟用排程之實體的設定。

6. 選取儲存或儲存後關閉。

來自「開始」頁面

1. 在 Field Service 應用程式中，以 Field Service 管理員或系統管理員的身分前往開始使用頁面。

2. 在建立您的工單區段中，選取建立。

3. 填入工單的基本資訊。

4. 在表單中，視需要新增任意數量的工作、產品和服務。

5. 如果您想要立即排定工單，請選取儲存並預約。 選取儲存後關閉，只儲存工單。

從案件建立工作訂單

要從個案建立工作訂單，請在 「從個案建立工作訂單」了解更多。

從協議中建立工作訂單

要從協議中建立工作訂單，請在「 從協議中建立工作訂單」了解更多。

從商機建立工單

要從機會建立工作訂單，請參考「 從機會建立工作訂單」。

使用 Power Automate 建立工作訂單

要根據觸發條件自動建立工作訂單，請參考使用 Power Automate 建立工作訂單。

使用 API 建立工作訂單

若要使用 API 建立多個工作訂單，請參考 Dataverse Web API 建立工作訂單。

後續步驟

• 建立工單類型
• 設定預約狀態

相關資訊

如果你在建立工作單時遇到問題，請參考以下故障排除文章：

• 工作訂單建立錯誤
• 工作訂單狀態卡住了
• 合約工作訂單不會產生