這很重要
- 此為生產就緒型預覽功能。
- 生產就緒型預覽受補充使用規定規範限制。
適用於與 ERP 整合的 Dynamics 365 Project Operations 和製造業用 Dynamics 365 Project Operations
備註
社群興趣小組現在已從 Yammer 移到 Microsoft Viva Engage。 欲加入費用管理Viva Engage社群並參與最新討論，請前往 費用管理（網頁、行動及Expense Agent） 社群並選擇加入。
本文件提供直覺式的精靈體驗，旨在簡化設定流程。 這會在一個集中位置上提供所有先決條件、詳細指示以及相關設定的直接連結。
備註
要執行代理部署精靈，請前往 Power Platform 管理中心的 Dynamics 365代理部署工具。
此工具持續演進，並持續自動化其他步驟以減少人工作業。 本文件已更新最新增強功能，成為您所有 Expense Agent 設定相關指引的唯一來源。
管理員現在可以在不需在平台間切換的情況下完成整個流程。 為了效率與簡便，所有你需要的資訊都整合在這裡。
在執行精靈之前，先複習一下必要條件。 在 代理部署工具中了解更多前置條件。
設定費用 Agent
備註
所有顯示的畫面僅供參考，可能因功能或選項更新而與實際畫面有所不同。
要設立費用代理人，請遵循以下步驟：
登入Power Platform 管理中心，建議使用管理員使用者。
請前往 Copilot>Dynamics 365 查看所有可用的客服人員。 或者，也可以使用 代理部署工具。
選擇 「選擇環境 」，並選擇設定費用代理的目標環境。
選擇「 新增 」到「費用代理人」旁邊以啟動精靈。
在概覽頁面中，檢視設定費用代理人所需的重點步驟（建議，但為可選）。 然後選擇下一步。
在繼續前，請先核對所有先修條件。 確保符合要求有助於你有順暢的設定體驗。
- 財務與營運環境： 安裝代理程式時，至少需要財務與營運環境的版本 10.0.45（10.0.2345.170 及以上）、10.0.46（10.0.2428.108 及更新版本）或 10.0.47（10.0.2527.38 及更新版本）才能安裝代理程式。
- 安裝 Copilot for Finance and Operations 應用程式，應該是 1.0.3231.4 或更新版本。 在「 設定費用代理人 」中了解更多，了解安裝應用程式的步驟
- 在 Power Platform 管理中心啟用 Copilot。
- 啟用 Microsoft Copilot Studio 訊息消費與計費：連結會帶你到 Power Platform 管理中心，在那裡你可以設定使用量和計費。
- 刷新虛擬實體（可選但建議用於 Expense Agent）。 雖然是可選的，但強烈建議在下一步前先刷新虛擬實體。 這個步驟大約需要10分鐘。 如果你看到「已完成但有錯誤」的訊息，請重新嘗試選擇 重新整理 ，直到出現「重新整理成功完成」。
選擇 「下一步」，然後選擇你已經建立的 Expense Agent 使用者 ID 。
將所需的授權與角色指派給費用代理人 ，並選擇 「下一步」。
建立連結並啟用流程：在每個連線旁點選 + 鍵，選擇 建立，選擇費用代理人的使用者帳號，然後允許存取。 對於所有連接重複此步驟。
備註
僅使用Expense Agent 使用者建立連結。
完成後，選擇 「新增連線 到代理」。
下一步是啟動流程——選擇 啟動流程。 如果啟動流程時有任何錯誤，請選擇 「啟動流程」重新嘗試。
所有流程啟動後，選擇 「下一步 」。
最後一步是更新環境變數。
輸入共用信箱的資料夾路徑（若未建立信箱，請輸入收件匣）。
輸入共用信箱的電子郵件地址。 詳情請參閱 參數表 。
選擇 「更新環境細節 」以儲存，然後「 下一步 」完成費用代理的設定。
相關資訊
- 支出代理人概述
- 費用代理配置
- 費用代理的安裝與設定
- 費用代理人常見問題