Indsend en arbejdsordre og generer en faktura

Når en tekniker færdiggør en arbejdsordre i marken, og en dispatcher eller backoffice-servicechef gennemgår og godkender den, lukker de og offentliggør arbejdsordren for at færdiggøre den til fakturering. Når du lægger arbejdsordren op, overgår den til en økonomisk tilstand, hvor du ikke længere kan redigere den. Denne proces færdiggør arbejdsordren og udløser den konfigurerede faktura og finansielle behandling. Brug disse transaktioner til at oprette kundefakturaen baseret på arbejdsordrens prisliste, faktureringstype og registreret forbrug.

Indsend en arbejdsordre

Du skal have rollen som Field Service - administrator eller Field Service - dispatcher for at kunne poste en arbejdsordre.

1. Gå til området Service i Field Service.

2. Vælg Arbejdsordrer i sektionen Planlægning.

3. Åbn den færdige arbejdsordre, du vil poste. Du kan kun poste arbejdsordrer, der har systemstatus som Fuldført.

4. Bekræft, at alle relaterede bookinger er i status som Gennemført eller Annulleret .

5. Gennemgå de brugte produkter og tjenester i afsnittet Produkter og tjenester . Bekræft at mængder, varigheder og faktureringsværdier er korrekte, inklusive mængde til fakturering for produkter og varighed til fakturering for tjenester. Kun linjer med linjestatus som Brugt faktureres. Gennemgå estimatets deltotal og deltotalværdier .

6. Bekræft, at arbejdsordren har den korrekte prisliste og faktureringsinformation, så systemet kan beregne omkostningerne.

7. Skift Systemstatus til Postet, og vælg derefter Gem.

Systemet behandler arbejdsordren og udfører følgende handlinger automatisk.

Hvad udløser opslag

Når du ændrer en arbejdsordres systemstatus til Indsendt, kører flere processer:

• Fakturagenerering: Systemet opretter en fakturapost, der er knyttet til arbejdsordrens faktureringskonto. Systemet genererer fakturaen ud fra oplysningerne på arbejdsordren, inklusive produkter, tjenester og serviceopgaver.
• Oprettelse af Actuals: Systemet genererer Actuals-poster , der indfanger tids- og omkostningsdata relateret til bestillinger af arbejdsordrer. Systemet opretter salgsfaktiske beløb for fakturerede produkter og tjenester, efter du har bekræftet den genererede faktura.
• Lukket af og Lukket på: Systemet udfylder felterne Lukket af og Lukket På på arbejdsordren.

Hvordan fakturalinjer kortlægges til arbejdsordreprodukter og -tjenester

Fakturaen, som systemet genererer, afspejler de produkter og tjenester, der blev brugt fra arbejdsordren. Følgende tabel viser, hvordan arbejdsordrelinjeposter kortlægges til fakturalinjeposter.

Kun varer med en linjestatus som brugt fremgår af fakturaen. Elementer med status som Estimeret er ikke inkluderet.

Fakturaen bruger prislisten, der er tildelt arbejdsordren. Hvis en berettigelse gælder, beregner systemet eventuel rabat eller dækning, før fakturalinjebeløbene genereres.

Gennemgå og bekræft en faktura

Efter at have postet en arbejdsordre, gennemgå den genererede faktura.

1. Åbn den offentliggjorte arbejdsordre.

2. I fanen Relateret vælger du Fakturaer for at finde den genererede faktura.

3. Åbn fakturaen og gennemgå posterne. Kontroller produkterne, tjenesterne, mængderne og mængderne er korrekte.

4. Når du er tilfreds med fakturaen, bekræft den for at færdiggøre faktureringen.

Finansieringsintegrationsmuligheder

Dynamics 365 Field Service understøtter flere tilgange til at forbinde serviceudførelse med nedstrøms finansielle og ERP-processer:

• Dynamics 365 Finance med Project Operations: Organisationer kan bruge integrationen af Dynamics 365 Project Operations til at forbinde Field Service-transaktioner med projektets økonomi, herunder estimater, faktiske tal, omkostninger, fakturerbare transaktioner og fakturering. Denne mulighed kan bruges med Dynamics 365 Finance eller som projektets finansielle lag, før integrationen med et andet ERP-system.
• Dynamics 365 Business Central: Organisationer, der bruger Business Central, kan bruge den tilgængelige integration til at forbinde Field Service-fakturaer og lagertransaktioner med deres regnskabsprocesser.
• Tredjeparts ERP-systemer: Organisationer kan også integrere Field Service direkte med et andet ERP-system ved at bruge Power Automate og Dataverse API'er. Integrationsdesignet kan bruge arbejdsordretransaktioner, fakturaer eller andre Field Service-data baseret på organisationens finansielle arkitektur og krav til registreringssystemet.

Læs mere i Oversigt over integrationer.

Fejlfinding af almindelige opslagsproblemer

Næste trin

• Livscyklus for arbejdsordre og systemstatusser
• Opret produkter eller tjenester til arbejdsordrer
• Oversigt over lager, køb og returneringer
• Oversigt over integrationer