Starten Sie mit dem Add-on Resource Scheduling Optimization

Das Add-on „Resource Scheduling Optimization“ für Dynamics 365 Field Service ordnet Arbeitsaufträge automatisch den Ressourcen zu, die am besten verfügbar und am besten qualifiziert sind. Viele Außendienstorganisationen, die Arbeitsaufträge bei ihren Kunden vor Ort ausführen, profitieren von der automatischen Planung, da die automatische Planung die Routen und Fahrzeiten von Außendiensttechnikern optimiert, wenn sie von Arbeitsauftrag zu Arbeitsauftrag fahren.

In diesem Artikel werden Sie durch die Konfiguration von Resource Scheduling Optimization geführt, um eine Gruppe von Arbeitsaufträgen für eine vordefinierte Liste der Ressourcen zu planen und zu optimieren. Sie richten einen Bereich, ein Ziel und einen Zeitplan ein, um Arbeitsaufträge Ressourcen zuzuordnen.

Das Video führt Sie durch die Einrichtung der Resource Scheduling Optimization, um die Fahrtzeit für Arbeitsaufträge und Ressourcen im Gebiet des US-Bundesstaates Washington zu minimieren.

Anforderungen

• Resource Scheduling Optimization wird in Ihrer Field Service-Umgebung bereitgestellt.

• Ressourcenplanungsoptimierung ist aktiviert.

• Sie verfügen über die Sicherheitsrollen Field Service-Admin und Resource Scheduling Optimization sowie über die Feldsicherheitsprofile Field Service-Admin und Resource Scheduling Optimization-Admin. Weitere Informationen finden Sie unter Erforderliche Sicherheitsrollen hinzufügen.

• Es werden Ansichten eingerichtet, welche die Datensätze filtern, die Sie in Ihrem Optimierungsbereich haben möchten.

Schritt 1: Zu optimierende Ressourcen und Arbeitsaufträge festlegen

Wählen Sie die Ressourcen und Arbeitsaufträge aus, die Sie optimieren möchten, und aktivieren Sie sie für die Optimierung. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen und Arbeitsaufträge für Optimierungen vorbereiten.

Schritt 2: Buchungsstatus überprüfen

Field Service verwendet Buchungsstatus, und die Resource Scheduling Optimization fügt die Planungsmethoden Ignorieren, Nicht verschieben oder Optimieren hinzu und ordnet sie den Buchungsstatus zu. Stellen Sie sicher, dass die hervorgehobenen Buchungstatus mit Ihrem System übereinstimmen.

Wenn sie in diesem Beispiel nicht übereinstimmen, gehen Sie zu Resource Scheduling Optimization>Optimierungspläne> und wählen Sie Zurücksetzen aus.

Schritt 3: Optimierungsumfang erstellen

Erstellen Sie einen Optimierungsumfang, der die Ressourcen, Anforderungen oder Buchungen und den für die Optimierung zu berücksichtigenden Zeitbereich festlegt. Stellen Sie sicher, dass Sie die von Ihnen festgelegten Ressourcen- und Anforderungsansichten auswählen, die die gewünschten Datensätze filtern. In diesem Beispiel haben Sie eine Ressourcenansicht namens WA - Buchbare Ressourcen und eine Ansicht für Anforderungen namens WA - Arbeitsauftragsanforderungen. Wählen Sie eine Buchungsansicht aus, z. B. Aktive buchbare Ressourcenbuchungen.

Schritt 4: Ziel erstellen

Erstellen Sie ein Optimierungsziel, um zu bestimmen, wie Buchungen optimiert werden sollen. Verwenden Sie die folgenden Werte:

• Modulaufwandsebene: Wählen Sie Sehr leicht aus, was bedeutet, dass das System die Ausführung zulasten der Genauigkeit schnell abschließt.

• Einschränkungen: Beginnen Sie mit wenigen Einschränkungen und fügen Sie weitere hinzu, wenn Sie Resource Scheduling Optimization erfolgreich ausführen. Dieser Ansatz erleichtert die Fehlersuche, falls Resource Scheduling Optimization unerwartete Ergebnisse liefert. Zum Beispiel:

  • Innerhalb der Arbeitsstunden planen, wenn Sie Arbeitszeiten festgelegt haben.
  • Erfüllt die erforderlichen Merkmale, wenn Ihre Anforderungen und Ressourcen beide über Merkmale verfügen.
  • Stimmt mit Gebiet überein, wenn Ihre Geschäftsanforderungen und Ressourcen beide dasselbe Servicegebiet haben.

• Ziele: Wählen Sie die folgenden Reihenfolge aus:

  1. Gesamtarbeitsstunden maximieren
  2. Gesamtreisezeit minimieren
  3. Am besten übereinstimmende Qualifikationsstufe

Schritt 5: Zeitplan erstellen

Fassen Sie den Umfang und das Ziel, das Sie erstellt haben, in einem Zeitplan zusammen. Wenn Sie Resource Scheduling Optimization manuell ausführen möchten, geben Sie Datumsangaben in der Vergangenheit ein.

Schritt 6: Resource Scheduling Optimization ausführen

Nachdem Sie den Zeitplan veröffentlicht haben, können Sie Resource Scheduling Optimization manuell ausführen, indem Sie im Optimierungszeitplan Jetzt ausführen auswählen.

Jedes Mal, wenn Resource Scheduling Optimization ausgeführt wird, wird ein Optimierungsanfrage-Datensatz erstellt, unabhängig davon, ob der Durchlauf erfolgreich ist oder nicht.

Schritt 8: Ergebnisse analysieren

Gehen Sie zu Optimization Request. Wenn der Status der Anforderung Abgeschlossen lautet, gehen Sie zur Zeitplanübersicht, um sich die optimierte Übersicht anzeigen zu lassen.

Das System erstellt eine neue Zeitplanübersicht-Registerkarte, die nach Ihrem Optimierungsumfang benannt ist.

Ein einfaches Beispiel für die Optimierung der Fahrzeit durch Resource Scheduling Optimization ist, wenn keine Fahrzeit zwischen zwei Buchungen liegt. Diese Bedingung bedeutet, dass zwei Arbeitsaufträge am selben Ort mit demselben Servicekonto sind und die Resource Scheduling Optimization sie direkt hintereinander plant.

In der abgeschlossenen Terminoptimierungsanfrage im Tab Bookings sehen Sie eine Liste der erstellten oder gelöschten Buchungen sowie ein Diagramm der gesamten Reisezeit und Arbeitszeit der optimierten Buchungen.