Lier des projets aux ordres de travail et aux accords

Pour garantir un suivi financier précis dans Project Operations, liez les commandes de travail Field Service à un projet éligible. Ce lien envoie la consommation des matériaux, les entrées de main-d’œuvre et les coûts réels à la bonne ligne de contrat de projet et à la structure de facturation. Vous pouvez lier des commandes de travail manuellement ou via des contrats. Vous devez lier les projets avant que le statut du système de bons de travail ne soit publié.

Prerequisites

• Les exigences du projet sont remplies.
• Vous avez un rôle de répartiteur ou d’administrateur Field Service.

Lier directement un projet à une commande de travail

Vous pouvez lier un ordre de travail à un projet.

1. Ouvrez une commande de travail existante ou créez un ordre de travail dans Field Service.

2. Sous l’onglet Général , faites défiler jusqu’à la section Détails du projet associé , puis sélectionnez le projet.

   

3. Sélectionnez Enregistrer et Fermer.

Lier un projet à un accord

Les contrats génèrent des commandes de travail récurrentes. Lorsque vous liez un accord à un projet, vous assurez un alignement financier cohérent pour les services périodiques ou planifiés. Assignez le projet avant de mettre l'accord comme Actif.

1. Ouvrez un contrat existant ou créez un contrat dans Field Service. L’accord doit se trouver dans un état Brouillon ou Estimation .

2. Sélectionnez le projet.

   

3. Remplacez l’état système par Actif pour activer le contrat.

4. Sélectionnez Enregistrer et Fermer. Toutes les commandes de travail créées à partir du contrat sont automatiquement liées au projet affecté.

Modifier ou supprimer un projet d’un ordre de travail ou d’un accord

Si l’ordre de travail n’est pas affiché et qu’il n’y a pas de tâche de projet associée, vous pouvez :

• Modifiez le projet de l’ordre de travail.
• Retirez le projet de l’ordre de travail.
• Sélectionnez une tâche de projet si vous êtes l’utilisateur assigné à la tâche dans le plan de projet.

Si un ordre de travail comporte un projet et une tâche de projet, les champs sont verrouillés pour éviter des changements inattendus. Cette conception permet de maintenir un suivi financier cohérent, un alignement des tâches et un historique d’exécution à travers le service de terrain et les Project Operations. La gestion des tâches de Project est gérée au sein des Project Operations.

Modifier le projet dans un ordre de travail

Lorsque vous modifiez le projet sur une commande de travail, les mises à jour suivantes se produisent :

• Toutes les estimations et réalisations réelles relatives aux projets existants et futurs pour les lignes de produit et de service de l’ordre de travail font référence au nouveau projet.
• Une nouvelle utilisation enregistrée après la modification génère des estimations et des valeurs réelles dans le cadre du nouveau projet et de la ligne de contrat.

Pour modifier le projet, ouvrez l’ordre de travail dans Field Service et modifiez le champ Projet sous l’onglet Général . Confirmez et enregistrez.

Supprimer le projet d’une commande de travail

Lorsque vous supprimez le projet d’une commande de travail, les modifications suivantes se produisent :

• Le système supprime toutes les estimations de projet existantes pour l’ordre de travail.
• Le système inverse tous les projets réels que vous avez déjà créés.
• Le système retourne l’ordre de travail à un état dissocié jusqu’à ce que vous sélectionnez un nouveau projet.

Pour supprimer le projet, ouvrez l’ordre de travail dans Field Service et supprimez le projet du champ Projet sous l’onglet Général . Confirmez et enregistrez. Les données financières ne sont plus liées au projet.

Modifier un projet pour un accord avec des ordres de travail

Lorsque vous mettez à jour le projet sur un contrat qui a déjà généré des commandes de travail, seules les nouvelles commandes de travail héritent de la recherche de projet nouvellement sélectionnée. Vous devez corriger manuellement les commandes de travail existantes que vous avez créées sous le projet précédent.

Comportement de désactivation avec l’intégration des opérations de projet

Lorsque vous intégrez Field Service à Project Operations, la désactivation d’un ordre de travail ne désactive ni n’annule ses enregistrements enfants. Les entrées de temps, l’utilisation matérielle et les données réelles associées restent dans les opérations du projet. Pour les supprimer, vous devez désactiver ou supprimer ces enregistrements séparément.

Afficher les ordres de travail liés aux projets

Pour afficher les commandes de travail liées aux projets, dans la page Commandes de travail , sélectionnez l’affichage Commandes de travail liées au projet .

Pour afficher les commandes de travail qui ne sont pas liées aux projets, dans la page Commandes de travail , sélectionnez l’affichage Commandes de travail sans projet .