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Quando un tecnico completa un ordine di lavoro sul campo e un dispatcher o un responsabile del servizio back-office lo esamina e approva, chiude e pubblica l'ordine di lavoro per finalizzarlo per la fatturazione. Pubblicare l'ordine di lavoro lo trasforma in una situazione finanziaria in cui non puoi più modificarlo. Questo processo finalizza l'ordine di lavoro e attiva la fattura configurata e l'elaborazione finanziaria. Usa queste transazioni per creare la fattura del cliente basandosi sul listino prezzi dell'ordine di lavoro, sul tipo di fatturazione e sull'uso registrato.
Note
Le configurazioni di sistema nelle Impostazioni di Servizio sul Campo influenzano sia la creazione della fattura che quella degli effettivi. Ripassa queste impostazioni prima di pubblicare il tuo primo ordine di lavoro.
Pubblica un ordine di lavoro
Serve il ruolo di Servizio sul Campo - Amministratore o Servizio Sul Campo - Dispatcher Security per pubblicare un ordine di lavoro.
In Field Service, passa all'area Service.
Nella sezione Pianificazione seleziona Ordini di lavoro.
Apri l'ordine di lavoro completato che vuoi pubblicare. Puoi pubblicare ordini di lavoro solo che hanno uno stato di sistema come Completato.
Conferma che tutte le prenotazioni correlate siano in stato di Completata o Annullata .
Consulta i prodotti e servizi usati nella sezione Prodotti e servizi . Conferma che quantità, durate e valori di fatturazione siano corretti, inclusi Quantità a fatturazione per i prodotti e Durata per fatturare i servizi. Solo le linee con uno stato di Linea Usato vengono fatturate. Rivedi i valori stimati, sottototale e sottototale .
Conferma che l'ordine di lavoro abbia il listino prezzi corretti e le informazioni di fatturazione così il sistema può calcolare i costi.
Cambia lo stato del sistema in Pubblicato, poi seleziona Salva.
Il sistema elabora l'ordine di lavoro ed esegue automaticamente le seguenti azioni.
Quali scatena la pubblicazione
Quando cambi lo stato di sistema di un ordine di lavoro in Posted, si seguono diversi processi:
- Generazione delle fatture: Il sistema crea un record di fattura collegato all'account di fatturazione dell'ordine di lavoro. Il sistema genera la fattura dalle informazioni contenute nell'ordine di lavoro, inclusi prodotti, servizi e compiti di servizio.
- Creazione di Actuals: Il sistema genera record Actuals che catturano dati di tempo e costi relativi alle prenotazioni degli ordini di lavoro. Il sistema crea dati reali di vendita per prodotti e servizi fatturati dopo che hai confermato la fattura generata.
- Chiuso Con e Acceso Chiuso: Il sistema popola i campi Chiuso Con e Chiuso Sul dell'ordine di lavoro.
Note
Pubblicare non modifica l'inventario. Per i prodotti di tipo inventario, il sistema deduce la quantità usata dal magazzino specificato in precedenza, quando il tecnico imposta lo stato della linea di un prodotto di ordine di lavoro su Usato. Altre informazioni sono disponibili in Panoramica dell'inventario, dell'acquisto e dei resi.
Come le linee di fattura si mappano con prodotti e servizi degli ordini di lavoro
La fattura generata dal sistema riflette i prodotti e i servizi utilizzati dall'ordine di lavoro. La tabella seguente mostra come le linee degli ordini di lavoro si corrispondono alle fatture.
| Voce dell'ordine di lavoro | Dettagli di riga fattura | Base di fatturazione |
|---|---|---|
| Prodotto ordine di lavoro (Stato della linea = Utilizzato) | Linea di prodotti fatturate | Quantitate da fatturare × prezzo unitario dal listino prezzi |
| Servizio ordini di lavoro (Stato della linea = Utilizzato) | Linea di servizio fattura | Durata per fatturare × tariffa oraria dal listino prezzi |
| Carica di viaggio (se configurata) | Linea di prodotti fatturate | Importo della spesa viaggio basato sulle impostazioni della tariffa di viaggio |
Solo gli articoli con uno stato di Riga Usato appaiono sulla fattura. Gli oggetti con uno stato stimato non sono inclusi.
La fattura utilizza il listino prezzi assegnato all'ordine di lavoro. Se si applica un diritto , il sistema calcola eventuali sconti o coperture prima di generare gli importi delle linee di fattura.
Esamina e conferma una fattura
Dopo aver pubblicato un ordine di lavoro, esamina la fattura generata.
Apri l'ordine di lavoro pubblicato.
Nella scheda Correlati, seleziona Fatture per trovare la fattura generata.
Apri la fattura e rivedi le voci di riferimento. Verifica che prodotti, servizi, quantità e importi siano corretti.
Quando sei soddisfatto della fattura, confermala per finalizzare il record di fatturazione.
Opzioni di integrazione finanziaria
Dynamics 365 Customer Voice supporta molteplici approcci per collegare l'esecuzione dei servizi con processi finanziari ed ERP a valle:
- Dynamics 365 Field Service con Pipelines: Le organizzazioni possono utilizzare l'integrazione Dynamics 365 Product Visualize per collegare le transazioni Field Service ai dati finanziari del progetto, inclusi stime, dati reali, costi, transazioni fatturabili e fatturazione. Questa opzione può essere utilizzata con Dynamics 365 Field Service o come livello finanziario del progetto prima di integrarsi con un altro sistema ERP.
- archiviazione su disco: Le organizzazioni che utilizzano Business Central possono utilizzare l'integrazione disponibile per collegare fatture e transazioni di inventario Field Service ai loro processi contabili.
- Sistemi ERP di terze parti: Le organizzazioni possono anche integrare direttamente Field Service con un altro sistema ERP utilizzando le API di Power Automate e Dataverse. Il design di integrazione può utilizzare transazioni di ordine di lavoro, fatture o altri dati del Field Service basati sull'architettura finanziaria dell'organizzazione e sui requisiti del sistema di registrazione.
Scopri di più in Panoramica delle integrazioni.
Risoluzione dei problemi comuni di pubblicazione
| Issue | Possibile causa | Resolution |
|---|---|---|
| L'ordine di lavoro non cambia in stato Pubblicato | Non tutte le prenotazioni vengono completate o cancellate | Apri ogni prenotazione e imposta lo stato su Completato o Annullato |
| La fattura non viene generata dopo la pubblicazione | La generazione delle fatture è disattivata nelle Impostazioni del Servizio sul Campo | Vai su Impostazioni>Impostazioni Servizio>sul Campo Ordine di lavoro / Prenotazione e verifica l'impostazione di creazione della fattura |
| Gli importi delle fatture sono errati | Il listino prezzi manca o i prodotti non sono inclusi | Verifica che l'ordine di lavoro abbia un listino prezzi valido e che tutti i prodotti e servizi usati siano inclusi in esso |
| I livelli dell'inventario non vengono aggiornati | Il tipo di prodotto non è impostato su Inventario | Apri il record prodotto e verifica che il Tipo di Prodotto di Servizio sul Campo sia impostato su Inventario |
| I dati reali mancano | Le impostazioni del servizio sul campo non sono configurate per la creazione degli eventi reali | Controlla le impostazioni del servizio sul campo per la configurazione effettiva |