Estendere l'agente di vendita con strumenti personalizzati e conoscenze nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365

Puoi estendere l'agente di vendita con strumenti personalizzati e conoscenze di un agente dichiarativo personalizzato. Gli agenti dichiarativi sono agenti specializzati che combinano strumenti e fonti di conoscenza per supportare scenari aziendali specifici, come la ricerca di account, la pianificazione dei rinnovi e la gestione degli ordini.

In questo modello di estensibilità, l'agente dichiarativo personalizzato funge da fonte degli strumenti e delle conoscenze aggiunti all'agente di vendita. Questa configurazione consente agli utenti di accedere ai dati di vendita della tua organizzazione, svolgere azioni aziendali e ricevere risposte concrete direttamente nell'agente vendite.

Come fanno gli agenti dichiarativi a estendere l'agente di vendita?

Un agente dichiarativo fornisce gli strumenti personalizzati e le conoscenze che estendono l'agente di vendita per gli scenari specifici della tua organizzazione.

Gli strumenti permettono agli utenti di interagire con le applicazioni di vendita utilizzando il linguaggio naturale. A seconda del plugin API configurato o del server MCP, gli utenti possono:

• Recupera dati e insight dalle applicazioni di vendita.
• Creare, aggiornare ed eliminare i registri.
• Eseguire azioni aziendali supportate.

Le fonti di conoscenza fondano le risposte nei contenuti della tua organizzazione, come siti SharePoint, siti web, documentazione e politiche. Questo contenuto aiuta l'agente di vendita a fornire risposte più accurate e contestuali.

Dettagli chiave

Limitazioni

• Puoi copiare strumenti e conoscenze da un solo agente dichiarativo (creato dall'organizzazione o dallo store).
• Le dimensioni combinate di tutti gli strumenti personalizzati copiati e le conoscenze non possono superare 150 KB.

Contenuto predefinito

• Gli amministratori non possono rimuovere gli strumenti e i contenuti della knowledge base predefiniti in Sales agent.

Requisiti di accesso

• Assicurati che tutti gli utenti abbiano i permessi necessari per accedere agli strumenti e alle conoscenze aggiunti all'agente di vendita.

Crea un agente dichiarativo personalizzato per l'agente di vendita

Puoi costruire un agente dichiarativo personalizzato attorno a scenari di vendita specifici, come la ricerca del conto, la pianificazione del rinnovo o lo stato degli ordini. Aggiungi i plugin API necessari per le azioni aziendali e allega fonti di conoscenza rilevanti per il grounding. Dopo aver validato le risposte e i permessi di accesso per gli utenti target, pubblica l'agente e poi copia i suoi strumenti e le sue conoscenze nell'agente di vendita dalla scheda Strumenti personalizzati & conoscenza .

Per imparare come creare un agente dichiarativo con Microsoft 365 Agents Toolkit, consulta Crea agenti dichiarativi usando Microsoft 365 Agents Toolkit. Puoi migliorare l'agente con endpoint MCP costruendo un plugin da un server MCP. Per aggiungere citazioni alle risposte provenienti da strumenti personalizzati, vedi Configura citazioni e link di sorgente.

Configura citazioni e link fonte

Quando estendi l'agente di vendita con strumenti MCP personalizzati o OpenAPI, struttura le risposte degli strumenti in modo che Copilot possa mostrare le citazioni con link di sorgente cliccabili. Configura response_semantics nel manifesto del plugin per identificare gli elementi citabili nella risposta e mappare il titolo e l'URL di ciascun elemento. Il comportamento delle citazioni dipende dalla struttura delle risposte e da queste mappature di campo. Per dettagli e esempi di configurazione, vedi Mostra citazioni con semantica di risposta.

Estendere l'agente di vendita con strumenti personalizzati e competenze

1. In interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 passare a Agents>Tutti gli agenti.

2. Selezionare Vendite e quindi passare alla scheda Strumenti e conoscenze personalizzati .

3. Selezionare Scegli agente.

4. Nel riquadro Estendi vendite :

   1. Trovare gli agenti usando la casella di ricerca.
   2. Selezionare l'agente da cui si vogliono copiare strumenti e conoscenze.

   Annotazioni

   Tutti gli strumenti e le conoscenze dell'agente selezionato vengono copiati all'agente di vendita.

   

5. Seleziona Avanti.

6. Nel pannello Assegna Utenti , seleziona gli utenti o i gruppi di sicurezza che dovrebbero avere accesso agli strumenti personalizzati e alle conoscenze presenti nell'agente di vendita.

7. Seleziona Salva.

Aggiornare strumenti e conoscenze personalizzate

Gli strumenti e le conoscenze personalizzate vengono copiati da una versione specifica dell'agente sorgente e non si aggiornano automaticamente quando viene pubblicata una versione più recente. Quando è disponibile un aggiornamento, usa Aggiorna dallo store per sostituire la copia corrente con l’ultima versione dell’agente di origine. L'aggiornamento preserva gli utenti e i gruppi di sicurezza assegnati all'estensione. Per condizioni di disponibilità, limitazioni e passaggi dettagliati, consulta Aggiorna strumenti personalizzati e conoscenze in Agente di Vendita.

Rimuovere strumenti personalizzati e conoscenze

1. In interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 passare a Agents>Tutti gli agenti.
2. Selezionare Vendite e quindi passare alla scheda Strumenti e conoscenze personalizzati .
3. Selezionare Rimuovi estensione agente.
4. Nel riquadro Rimuovi estensione agente selezionare Rimuovi per confermare.

Informazioni pertinenti

• Agenti dichiarativi per Microsoft 365 Copilot
• Scegli lo strumento giusto per costruire il tuo agente dichiarativo
• Aggiungi fonti di conoscenza al tuo agente dichiarativo
• Plugins per Microsoft 365 Copilot
• Usare la modalità sviluppatore in Microsoft 365 Copilot per testare ed eseguire il debug degli agenti
• Imposta la creazione di record in Dynamics 365 con l'agente di vendita
• Gestisci gli agenti connessi nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365