Dynamics 365 Salesには、リードや機会を自律的に調査・エンゲージメントする既製のAIエージェントが含まれています。 これらのエージェントは、営業担当者が分析情報を提供し、顧客と関わることで、潜在顧客の適格性を高め、取引を迅速に成立させるのに役立ちます。
以下の動画では、Dynamics 365のAIエージェントが調査の自動化、洞察の提供、顧客との交流を通じて、営業およびサービスチームの生産性と効率を高める方法を示しています。
以下のAIエージェントがDynamics 365 Salesで利用可能です:
| AI エージェント | 説明 | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 販売資格審査担当者 | 営業チームがリードを自律的に調査し、それらがさらなるエンゲージメントに適しているかどうかを効率的に判断し、アウトリーチメールを送信し、リードと関与することで、手間をかけずにリードを資格付けするのを支援します。 | 販売資格審査担当者 |
| 営業機会エージェント | 営業チームが自律的に機会を調査し、新たなリスクを可視化し、有望な機会を強調することで、より迅速に取引を成立させることができます。 | 営業機会エージェント |
| 営業クロージングエージェント | エンドツーエンドの販売サイクルを自律的に管理します。 顧客を引き付け、製品を推奨し、異議を処理し、アウトリーチとフォローアップのためにテンプレート化されたパーソナライズを使用してトランザクションを成約に導きます。 | 営業クロージングエージェント |
| セールスリサーチエージェント | 営業チームは、自然言語を使用して販売データとのダイアログを通じて複雑なビジネスの質問を解決するのに役立ちます。 | セールスリサーチエージェント |
| 推奨されるアクション エージェント | 販売者が営業案件の最も効果的なタスクに集中できるように、優先順位付けされたアクションを提供します。 | 推奨されるアクション エージェント |
| Microsoft 365 Copilotの販売エージェント | Microsoft 365 Copilot内で使用可能な会話型エージェント。販売者は、使用するさまざまなMicrosoft 365 アプリケーションの売上データを効率的に検索、合成、およびアクションを実行できます。 | Microsoft 365 Copilotの販売エージェントの概要 |
| AI を利用したデータ エンリッチメント | 顧客とのメールのやり取りに基づいて、営業案件データを強化します。 | AI を活用した機会のためのデータ エンリッチメント |
MCPとスキルサポート
Dynamics 365 Salesはまた、サポートされたモデルコンテキストプロトコル(MCP)機能も提供しており、営業ツールやアクションがDynamics 365 Sales UIだけでなく他のエージェントやアプリを通じても表示されます。 Dynamics 365 Sales モデルコンテキストプロトコルの概要で詳しく学び、AIエージェントとアシスタントをDynamics 365 Sales MCP Serverに接続してください。 Microsoft 365 Copilot でサポートされているスキル エクスペリエンスについては、Copilot Cowork で Dynamics 365 Sales スキルを使用するを参照してください。
AI エージェントのデータ移動と常駐
Dynamics 365 Salesの AI エージェントは、Power Platform の他のCopilot機能と同じデータ処理およびストレージ インフラストラクチャを使用します。 この動作は、エージェントが使用するデータが、サービスとインフラストラクチャの可用性に応じて、ユーザーのプライマリ リージョン外のリージョンで処理および格納される可能性があることを意味します。 Copilot機能のデータ所在地と移動の詳細については、「Copilots と生成型 AI 機能のリージョン間でのデータの移動を参照してください。
サポートされている地理的な可用性と言語
Dynamics 365 Salesの AI エージェントは、Copilotの国際利用可能性レポートに記載されている地理的リージョンと言語で利用できます。 レポートの使用方法について説明します。
エージェントのパフォーマンスを監視する
エージェント分析情報ダッシュボードを使用して、Sales Qualification Agent と Sales Close Agent のパフォーマンスを監視できます。 詳細については、 販売資格エージェントによって処理される潜在顧客の監視 と、 営業終了エージェントのエンゲージメント モードの分析情報とメトリックの表示に関するページを参照してください。
複数の環境で AI エージェントを管理する
AI エージェントは、運用環境にデプロイされる前にサンドボックス環境またはテスト環境にデプロイされます。 これにより、運用環境でエージェントが使用される前にエージェントのパフォーマンスと動作をテストおよび検証して、ビジネス操作が中断される可能性を回避できます。 複数の環境で AI エージェントを管理する方法については、「 エージェントをターゲット環境にインポートする」を参照してください。