Plannen voor gegevensverzameling maken

Note

De naam van Microsoft Sustainability Manager is gewijzigd in Dynamics 365 Sustainability. Deze wijziging weerspiegelt alleen een nieuwe productnaam. Productfunctionaliteit, mogelijkheden, licenties en serviceaanbiedingen blijven ongewijzigd. In sommige schermafbeeldingen en UI-labels in dit artikel kan de vorige naam worden weergegeven terwijl visuals worden bijgewerkt.

Note

Deze functie is opgenomen in Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium.

Een gegevensverzamelingsplan maken

  1. Meld u aan bij Microsoft Dynamics 365 Sustainability als beheerder of datamanager. Selecteer Gegevensverzameling> in het linkernavigatiedeelvenster.

  2. Selecteer Nieuw en voer de details van het gegevensverzamelingsplan in:

    • Titel: Uniek identificeerbare naam van het gegevensverzamelingsplan.

    • Omschrijving: optioneel veld om de entiteit te beschrijven.

    • Rapportageperiode: de periode waarvoor de ESG-gegevens moeten worden verzameld.

    • Vervaldatum: De datum waarop de ESG-gegevens moeten worden verzameld.

      Schermopname van het formulier voor het maken van een nieuw gegevensverzamelingsplan, met titel en datumvelden.

  3. Klik op Opslaan.

  4. Selecteer Bestaande definitie van duurzaamheidsgegevens toevoegen.

    Schermopname van hoe u definities van duurzaamheidsgegevens aan een verzamelingsplan toevoegt.

  5. Voer de namen in van elk van de Microsoft Dynamics 365 Sustainability-tabellen waarvoor u gegevens wilt verzamelen en selecteer Toevoegen.

  6. Selecteer Bestaande Data owner toevoegen.

    Schermopname van hoe u gegevenseigenaren aan een verzamelingsplan toevoegt.

  7. Voer de namen in van elke gegevenseigenaarrecord van wie u gegevens wilt verzamelen en selecteer vervolgens Toevoegen.

  8. Selecteer Bestaande groep met gegevenseigenaren toevoegen.

    Schermopname van hoe u gegevenseigenaarsgroepen aan een verzamelingsplan toevoegt.

  9. Voer de namen in van elke gegevenseigenaargroeprecord van wie u gegevens wilt verzamelen en selecteer vervolgens Toevoegen.

  10. Klik op Opslaan.

Aanvragen voor gegevensverzameling genereren op basis van een plan voor gegevensverzameling

  1. Meld u aan bij Microsoft Dynamics 365 Duurzaamheid en selecteer Gegevensverzameling>Plannen in het linkernavigatiedeelvenster.

  2. Selecteer het plan voor gegevensverzameling waarvoor u aanvragen wilt genereren.

  3. Selecteer Aanvragen genereren.

    Schermopname van de knop Aanvragen genereren voor een gegevensverzamelingsplan.

  4. Selecteer Ja in het dialoogvenster.

E-mailmeldingen verzenden voor alle gegevensaanvragen in een plan voor gegevensverzameling

  1. Meld u aan bij Microsoft Dynamics 365 Duurzaamheid en selecteer Gegevensverzameling>Plannen in het linkernavigatiedeelvenster.

  2. Selecteer het plan voor gegevensverzameling waarvoor u emailmeldingen wilt verzenden.

  3. Selecteer de vervolgkeuzelijst Gerelateerd en selecteer vervolgens Gegevensaanvragen.

    Schermopname van hoe u toegang krijgt tot gegevensaanvragen via het menu Gerelateerd.

  4. Wijzig de weergave in Actieve gegevensaanvragen door de vervolgkeuzelijst Gegevensaanvraag gekoppelde weergave te selecteren.

    Schermopname van hoe u overschakelt naar de weergave Actieve gegevensaanvragen.

  5. Selecteer alle records en selecteer vervolgens Bewerken.

    Schermopname van hoe u meerdere gegevensaanvragen selecteert voor bulkbewerking.

  6. Wijzig de Aanvraagstatus in Actief in de vervolgkeuzelijst.

    Schermopname van hoe u meerdere gegevensaanvragen in de status Actief wijzigt.

  7. Klik op Opslaan.

Volgende stappen 

  • Laatst bijgewerkt om