Łączenie projektów z zamówieniami pracy i umowami

Aby zapewnić dokładne śledzenie finansowe w Project Operations, połącz zlecenia pracy z Field Service z odpowiednim projektem. To łącze przesyła zużycie materiałów, wpisy robocizny oraz koszty rzeczywiste do właściwej pozycji umowy projektu i struktury rozliczeń. Zamówienia pracy można łączyć ręcznie lub za pośrednictwem umów. Musisz połączyć projekty przed opublikowaniemstatusu Systemu Zlecenia Pracy.

Wymagania wstępne

• Spełnione są wymagania dotyczące projektu .
• Masz rolę dyspozytora usługi Field Service lub administratora.

Bezpośrednie łączenie projektu z zamówieniem pracy

Możesz powiązać zlecenie pracy z projektem.

1. Otwórz istniejące zamówienie pracy lub utwórz zamówienie pracy w usłudze Field Service.

2. Na karcie Ogólne przewiń do sekcji Powiązane szczegóły projektu i wybierz projekt.

   

3. Wybierz opcję Zapisz i zamknij.

Łączenie projektu z umową

Umowy generują cykliczne zamówienia pracy. Po połączeniu umowy z projektem zapewnisz spójne dopasowanie finansowe dla usług cyklicznych lub zaplanowanych. Przypisz projekt przed ustawieniem umowy na Aktywna.

1. Otwórz istniejącą umowę lub utwórz umowę w usłudze Field Service. Umowa musi mieć stan Wersja robocza lub Estymacja.

2. Wybierz projekt.

   

3. Zmień stan systemu na Aktywny , aby aktywować umowę.

4. Wybierz opcję Zapisz i zamknij. Wszystkie zamówienia pracy utworzone na podstawie umowy automatycznie łączą się z przypisanym projektem.

Zmienianie lub usuwanie projektu z zamówienia pracy lub umowy

Jeśli zlecenie nie zostało opublikowane i nie ma przypisanego zadania projektu, możesz:

• Zmień projekt w zleceniu pracy.
• Usuń projekt z zlecenia pracy.
• Wybierz zadanie projektu, jeśli jesteś użytkownikiem przypisanym do tego zadania w planie projektu.

Jeśli zlecenie pracy zawiera projekt i zadanie projektowe, pola są blokowane, aby zapobiec niezamierzonym zmianom. Ten projekt pomaga utrzymać spójne śledzenie finansów, dopasowanie zadań i historię realizacji w całym obszarze Field Service oraz Project Operations. Zarządzanie zadaniami projektu odbywa się w Project Operations.

Zmień projekt w zleceniu pracy

Po zmianie projektu w zamówieniu pracy są wykonywane następujące aktualizacje:

• Wszystkie istniejące i przyszłe szacunki oraz rzeczywiste dane dotyczące linii produktów i usług zlecenia pracy odnoszą się do nowego projektu.
• Nowe użycie, zarejestrowane po zmianie, generuje oszacowania i rzeczywiste dane w ramach nowego projektu i linii kontraktowej.

Aby zmienić projekt, otwórz kolejność pracy w usłudze Field Service i zmień pole Project na karcie Ogólne . Potwierdź i zapisz.

Usuwanie projektu z zamówienia pracy

Po usunięciu projektu z zamówienia pracy zostaną wprowadzone następujące zmiany:

• System usuwa wszystkie istniejące szacunki dotyczące projektu dla zamówienia pracy.
• System odwraca wszystkie utworzone już wartości rzeczywiste projektu.
• System przywraca zlecenie pracy do stanu niezwiązanego, aż do momentu wybrania nowego projektu.

Aby usunąć projekt, otwórz kolejność pracy w usłudze Field Service i usuń projekt z pola Project na karcie Ogólne . Potwierdź i zapisz. Dane finansowe nie są już powiązane z projektem.

Zmiana projektu w umowie przy użyciu zleceń pracy

Po zaktualizowaniu projektu w ramach umowy, która już wygenerowała zlecenia pracy, tylko nowe zlecenia pracy dziedziczą nowo wybrane wyszukiwanie projektu. Należy ręcznie poprawić wszystkie istniejące zamówienia pracy utworzone w ramach poprzedniego projektu.

Zachowanie dezaktywacji Project Operations

Po zintegrowaniu usługi Field Service z Project Operations dezaktywacja zlecenia pracy nie powoduje dezaktywacji ani odwrócenia jego rekordów podrzędnych. Wpisy czasowe, użycie materiału i powiązane rzeczywiste dane pozostają w Project Operations. Aby je usunąć, należy dezaktywować lub usunąć te rekordy oddzielnie.

Wyświetlanie zamówień pracy związanych z projektami

Aby wyświetlić zamówienia pracy połączone z projektami, na stronie Zamówienia pracy wybierz widok Zamówienia pracy połączone z projektem.

Aby wyświetlić zamówienia pracy, które nie są połączone z projektami, na stronie Zamówienia pracy wybierz widok Zamówienia pracy bez projektu .