Skapa datainsamlingsplaner

Note

Microsoft Sustainability Manager har bytt namn till Dynamics 365 Sustainability. Den här ändringen återspeglar endast ett nytt produktnamn. Produktfunktioner, kapacitet, licensiering och tjänsteerbjudanden förblir oförändrade. Vissa skärmbilder och gränssnittsetiketter i den här artikeln kan visa det tidigare namnet medan visuella objekt uppdateras.

Note

Den här funktionen ingår i Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium.

Skapa en datainsamlingsplan

  1. Logga in på Microsoft Dynamics 365 Sustainability som administratör eller datahanterare. Välj Datainsamling>Planer i det vänstra navigeringsfönstret.

  2. Välj Ny och ange följande information om datainsamlingsplan:

    • Rubrik: Unikt identifierbart namn på datainsamlingsplanen

    • Beskrivning: Valfritt fält för att beskriva entiteten.

    • Rapporteringsperiod: Den datumperiod för vilken ESG-data måste samlas in.

    • Förfallodatum: Det datum då ESG-data senast måste samlas in.

      Skärmbild som visar formuläret för att skapa en ny datainsamlingsplan med fält för titel och datum.

  3. Välj Spara.

  4. Välj Lägg till befintlig definitions för hållbarhetsdata.

    Skärmbild som visar hur du lägger till definitioner av hållbarhetsdata i en insamlingsplan.

  5. Ange namnen på var och en av de Microsoft Dynamics 365 Sustainability-tabeller som du vill samla in data för och välj Lägg till.

  6. Välj Lägg till befintlig dataägargrupp.

    Skärmbild som visar hur du lägger till dataägare i en insamlingsplan.

  7. Ange namnen på varje dataägarpost som du behöver samla in data från och välj sedan Lägg till.

  8. Välj Lägg till befintlig dataägargrupp.

    Skärmbild som visar hur du lägger till dataägargrupper i en insamlingsplan.

  9. Ange namnen på varje dataägargrupppost som du behöver samla in data från och välj sedan Lägg till.

  10. Välj Spara.

Generera datainsamlingsbegäranden från en datainsamlingsplan

  1. Logga in på Microsoft Dynamics 365 Sustainability och välj Datainsamling>Planer i det vänstra navigeringsfönstret.

  2. Markera den datainsamlingsplan som du vill generera begäranden för.

  3. Välj Generera begäranden.

    Skärmbild som visar knappen Generera begäranden för en datainsamlingsplan.

  4. Välj Ja i dialogrutan.

Skicka e-postaviseringar för alla databegäranden i en datainsamlingsplan

  1. Logga in på Microsoft Dynamics 365 Sustainability och välj Datainsamling>Planer i det vänstra navigeringsfönstret.

  2. Markera den datainsamlingsplan som du vill skicka e-postaviseringar för.

  3. Välj listrutan Relaterade och välj sedan Databegäranden.

    Skärmbild som visar hur du kommer åt databegäranden från menyn Relaterad.

  4. Ändra vyn till Aktiva databegäranden genom att välja listrutan Associerad vy för databegäran.

    Skärmbild som visar hur du växlar till vyn Aktiva dataförfrågningar.

  5. Markera alla posterna och välj Redigera.

    Skärmbild som visar hur du väljer flera databegäranden för massredigering.

  6. Ändra Begärandestatus till Aktiv i listrutan.

    Skärmbild som visar hur du ändrar flera databegäranden till Aktiv status.

  7. Välj Spara.

Nästa steg

  • Uppdaterades senast