Skapa datainsamlingssvar

Note

Microsoft Sustainability Manager har bytt namn till Dynamics 365 Sustainability. Den här ändringen återspeglar endast ett nytt produktnamn. Produktfunktioner, möjligheter, licensiering och tjänsterbjudanden förblir oförändrade. Vissa skärmbilder och gränssnittsetiketter i den här artikeln kan visa det tidigare namnet medan visuella objekt uppdateras.

Note

Den här funktionen ingår i Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium.

Skapa ett datainsamlingssvar

  1. Välj länken i e-postmeddelandet för datainsamlingsbegäran för att öppna plattformen där du skickar in datan.

    Skärmbild av ett e-postmeddelande om datainsamlingsbegäran med en klickbar länk.

  2. På plattformen, välj Requests för att se alla dina önskemål.

  3. Välj en begäran om att visa befintliga svar under avsnittet Datasvar längst ned. Du kan lägga till nya svar på två sätt.

Lägg till svar genom att fylla i formuläret (Lägg till artefakt)

  1. Välj begäran och välj sedan Lägg till svar>Lägg till artefakt i kommandofältet. Du kan också öppna begäran och välja Lägg till svar>Lägg till artefakt i avsnittet Datasvar .

  2. Fyll i de obligatoriska och valfria fälten i formuläret och välj sedan Spara och stäng.

    Skärmbild av knappen Lägg till artefakt som används för att lägga till datainsamlingssvar.

Massindela svar genom att importera Excel data (importera data)

  1. Välj begäran och välj sedan Lägg till svar>Importera data i kommandofältet. Du kan också öppna begäran och välja Lägg till svar>Importera data i avsnittet Datasvar .

  2. Ladda ner mallen och öppna Excel-arbetsbladet som matchar hållbarhetsämnet i förfrågan.

  3. Lägg till varje svar som en rad och fyll i obligatoriska och valfria fält. Om hållbarhetsavsnittet till exempel är Köpta varor och tjänster anger du dina data på det bladet.

  4. Välj Importera kalkylblad för att spara och ladda upp mallen.

  5. Välj Nästa, namnge importen, lägg eventuellt till en beskrivning och välj sedan Spara. Välj Klar.

    Skärmbild av alternativet Importera data som används för att lägga till datainsamlingssvar i bulk från en Excel template.

Efter att du lagt till ett svar är fältet SvarsstatusUtkast, vilket betyder att svaret inte är inskickat och du kan fortfarande redigera det.

Bifoga bevisdokument som stöd för svaret (valfritt)

  1. Öppna det datainsamlingssvar som du skapade i föregående steg och välj Nytt dokument.

    Skärmbild av knappen Nytt dokument på svarssidan för datainsamling.

  2. Ange dokumentnamnet och välj sedan Spara.

    Skärmbild av dokumentets egenskapsformulär med namnfältet.

  3. Välj Välj fil och välj sedan den fil som du vill lägga till.

    Skärmbild av knappen Välj fil för att bifoga ett dokument.

  4. Välj Spara.

Skicka datasvar

När dina utkastsvar är klara skickar du dem så att datahanteraren kan granska dem.

  1. Välj ett eller flera svar under en databegäran och välj sedan Skicka.

    Skärmbild av knappen Skicka för att skicka datasvar.

  2. Om datahanteraren sätter en godkännandepolicy för svar när de skapar dataförfrågan, går dina inskickade svar automatiskt in i en granskningsprocess.

Vad du kan förvänta dig under granskningsprocessen

  • Datahanteraren konfigurerar godkännandeprincipen med godkännare på flera nivåer i följd för att säkerställa noggrannheten. Medan godkännare granskar dina svar är svarsstatusenUnder granskning och du kan inte redigera dem.
  • Om du vill spåra förloppet öppnar du ett svar och läser avsnittet Godkännanden längst ned. Välj en post för att se arbetsflödet och statusen för godkännande.
  • Om ett svar avvisas, markera det, radera det och skicka sedan in ett nytt svar.
  • Du kan fortsätta lägga till nya svar på samma förfrågan medan tidigare inskickade svar fortfarande granskas. Välj och skicka in varje nytt svar.
  • När ett svar innehåller ett Excel-arbetsblad granskar godkändaren hela filen innan godkännande beviljas.
  • Uppdaterades senast