Skapa datainsamlingsförfrågningar

Note

Microsoft Sustainability Manager har bytt namn till Dynamics 365 Sustainability. Den här ändringen återspeglar endast ett nytt produktnamn. Produktfunktioner, möjligheter, licensiering och tjänsteerbjudanden förblir oförändrade. Vissa skärmbilder och gränssnittsetiketter i den här artikeln kan visa det tidigare namnet medan visuella objekt uppdateras.

Note

Den här funktionen ingår i Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium.

Skapa begäran om datainsamling

  1. Logga in på Microsoft Dynamics 365 Sustainability som administratör eller datahanterare. Välj Datainsamling>Databegäranden i det vänstra navigeringsfönstret.

  2. Välj Ny och ange följande information om datainsamlingsbegäranden:

    • Namn: Ett unikt namn för datainsamlingsbegäran.
    • Förfallodatum: Tidsgränsen för insamling av ESG-data.
    • Hållbarhetsämne: Microsoft Dynamics 365 Sustainability-tabellerna att samla in data från.
    • Dataägare: Den användare som du samlar in data från.
    • Beskrivning: Ett valfritt fält för att beskriva de data som krävs.
    • Begäransstatus: Anger aktuellt tillstånd för en begäran.
      • Utkast: Begäran skapas och skickas ännu inte.
      • Öppna: Statusen ändras automatiskt till Öppna när du väljer Skicka och begäran skickas till dataägaren.
      • Stängd: Datahanteraren kan manuellt uppdatera statusen till Stängd efter eget gottfinnande efter att ha fått svar.
    • Rapporteringsperiod: Datumintervallet för insamling av ESG-data.
    • Godkännandeprincip som ska användas för svar: Ett valfritt fält för att ange principen för godkännande på flera nivåer. Information om hur du lägger till en ny godkännandepolicy finns i Godkännanden på flera nivåer för datasvar.
    • Datainsamlingsplan: Ett valfritt systemfält som fylls i automatiskt för begäranden som genereras automatiskt via datainsamlingsplaner.
    • Artefakt: Ett valfritt systemfält som fylls i automatiskt när S&G-databegäranden genereras. Mer information finns i Spåra dina sociala data och styrningsdata – Microsoft for Sustainability | Microsoft Learn.

  3. Välj Spara.

Skapa databegäranden för fakta som är relaterade till socialt ansvar och bolagsstyrning

Mer information om hur du skapar databegäranden för fakta relaterade till socialt ansvar och bolagsstyrning finns i Insamling av data för socialt ansvar och bolagsstyrning.

Skicka begäranden till dataägaren med hjälp av e-post

  1. Välj den datainsamlingsbegäran som du vill skicka.

  2. Välj Skicka i kommandofältet längst upp för att skicka begäran till dataägaren.

    Skärmbild som visar e-postmeddelandet som tagits emot av dataägaren för en datainsamlingsbegäran.

Dataägaren får ett e-postmeddelande om begäran och statusen för begäran ändras automatiskt till Öppna.

Nästa steg

  • Uppdaterades senast