นําเข้าตัวแทนลงในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

ปรับใช้เอเจนต์ใน Sandbox หรือสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนที่จะปรับใช้ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง วิธีนี้ช่วยให้พวกเขาทํางานได้อย่างถูกต้องและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของการดําเนินการทางธุรกิจของคุณ
ใน Dynamics 365 Sales ให้ใช้ความสามารถในการทํางานของ Application Lifecycle Management (ALM) ของ Power Platform เพื่อส่งออกและนําเข้าโซลูชันของบริษัทตัวแทนข้ามสภาพแวดล้อม ส่งออกโซลูชันตัวแทนจากสภาพแวดล้อมต้นทาง เช่น Sandbox หรือสภาพแวดล้อมการทดสอบ จากนั้นนําเข้าลงในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย โดยทั่วไปแล้วเป็นการผลิต

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อนําเข้าโซลูชันของตัวแทนฝ่ายขาย เช่น ตัวแทนคุณสมบัติการขาย ตัวแทนโอกาสการขาย ตัวแทนปิดการขาย ตัวแทนการดําเนินการที่แนะนํา หรือ ตัวแทนการเสริมสร้างข้อมูล ลงในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

• สร้าง โซลูชันหนึ่งรายการต่อโปรไฟล์ตัวแทน เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละโปรไฟล์สามารถจัดแพคเกจและปรับใช้ได้อย่างอิสระ การรวมหลายโปรไฟล์ในโซลูชันเดียวอาจส่งผลให้มีการส่งออกการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ตั้งใจหรือยังไม่ได้บันทึก

• ใช้ ตัวกรองการวินิจฉัยองค์กร ในเกณฑ์การเลือก เพื่อให้โปรไฟล์ยังคงทํางานได้ต่อไปหลังจากการโยกย้ายไปยังสภาพแวดล้อมอื่น มิฉะนั้น คุณอาจจําเป็นต้องอัปเดตตัวกรองด้วยตนเองหลังจากนําเข้า

ส่งออกเอเจนต์เป็นโซลูชัน

ส่งออกตัวแทนจากสภาพแวดล้อมต้นทางเป็นโซลูชัน ในระหว่างกระบวนการส่งออก คุณสามารถเลือกที่จะรวมคอมโพเนนต์ทั้งหมดของตัวแทน หรือเลือกคอมโพเนนต์เฉพาะที่จะรวมไว้ในโซลูชัน หลังจากการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ คุณมีไฟล์โซลูชันที่จะนําเข้าลงในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

1. ในสภาพแวดล้อมต้นทาง ให้ไปที่พอร์ทัลผู้สร้าง Power Apps

2. เลือกสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยตัวแทนที่คุณต้องการส่งออก

3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก โซลูชัน

4. เลือก โซลูชันใหม่เพื่อสร้างโซลูชัน และป้อนรายละเอียดที่จําเป็น เช่น ชื่อ ผู้เผยแพร่ และเวอร์ชัน

5. เพิ่มคอมโพเนนต์ที่จําเป็น
   เลือก เพิ่มรายการ>อื่น ๆ เพิ่มเติม> ที่มีอยู่ จากนั้นเพิ่มคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:

   • SalesAgentProfile เมื่อคุณสร้างตัวแทน โปรไฟล์ตัวแทนที่สอดคล้องกันจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่าง เพิ่ม SalesAgentProfile ที่มีอยู่ เลือกโปรไฟล์ตัวแทนจากรายการของโปรไฟล์ตัวแทนที่มีอยู่
   • SalesAgentConfigurationV2 เมื่อคุณสร้างเอเจนต์ การตั้งค่าคอนฟิกเอเจนต์ที่สอดคล้องกันจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยใช้ชื่อเดียวกันกับโปรไฟล์เอเจนต์ ในบานหน้าต่าง เพิ่ม SalesAgentConfigurationV2 ที่มีอยู่ เลือกการกําหนดค่าตัวแทนที่มีชื่อเดียวกันกับโปรไฟล์ตัวแทนที่คุณเลือก
   • ลําดับ (สําหรับ ตัวแทนคุณสมบัติการขาย เท่านั้น) เมื่อคุณสร้างเอเจนต์คุณสมบัติการขาย บันทึกในลำดับที่สอดคล้องกันจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในส่วนประกอบลำดับ ในบานหน้าต่าง เพิ่มลําดับ ที่มีอยู่ ให้เลือกเรกคอร์ดลําดับที่มีชื่อ AgenticSequence
   • msdyn_recommendedactionsourceagentconfig (สําหรับ ตัวแทนการดําเนินการที่แนะนํา เท่านั้น) คอมโพเนนต์นี้ประกอบด้วยการกําหนดค่าของการดําเนินการที่แนะนํา

6. เพิ่มแหล่งความรู้

   หมายเหตุ

   ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนการเสริมสร้างข้อมูล

   เลือกเพิ่มตัวแทนตัวแทน>ที่มีอยู่> จากนั้นเพิ่มตัวแทนที่ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนที่คุณต้องการส่งออก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกําลังส่งออก ตัวแทนโอกาสการขาย - การวิจัยบัญชี แหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าบัญชีจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของคอมโพเนนต์ตัวแทน ตัวแทนแต่ละชนิดต้องการชุดเฉพาะของตัวแทนในโซลูชัน สําหรับรายการตัวแทนที่จะเพิ่มสําหรับแต่ละประเภทตัวแทน โปรดดูที่ ตัวแทน Copilot Studio และการลงทะเบียนแอป Entra สําหรับตัวแทนขาย

   รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของคอมโพเนนต์ที่เพิ่มสําหรับตัวแทนคุณสมบัติการขาย
   

7. บันทึกและเผยแพร่การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง

8. เลือก ส่งออก เพื่อส่งออกโซลูชัน และบันทึกไปยังตําแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
   ในระหว่างกระบวนการส่งออก เลือกโซลูชันเป็นโซลูชันที่มีการจัดการ โซลูชันที่มีการจัดการมักใช้สําหรับสภาพแวดล้อมการผลิต สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกโซลูชัน ดูส่งออกโซลูชัน

นําเข้าโซลูชันของบริษัทตัวแทนลงในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

นําเข้าไฟล์โซลูชันที่ส่งออกไปยังสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ในระหว่างกระบวนการนําเข้า คุณสามารถเลือกที่จะเขียนทับคอมโพเนนต์ใด ๆ ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเป้าหมายที่มีชื่อเดียวกันกับคอมโพเนนต์ในโซลูชันได้ หลังจากการนําเข้าเสร็จสมบูรณ์ ตัวแทนจะพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

นำเข้าโซลูชัน

1. ไปที่พอร์ทัลการสร้าง Power Apps ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
2. เลือกสภาพแวดล้อมเป้าหมายที่คุณต้องการนําเข้าโซลูชันของบริษัทตัวแทน
3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก โซลูชัน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนําเข้าโซลูชัน
4. ทําตามพร้อมท์เพื่อดําเนินกระบวนการนําเข้าให้เสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างการนําเข้า ให้เลือกที่จะเขียนทับคอมโพเนนต์ใด ๆ ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเป้าหมายที่มีชื่อเดียวกันกับคอมโพเนนต์ในโซลูชัน ตัวเลือกนี้ช่วยให้แน่ใจว่าคอมโพเนนต์ของเอเจนต์ได้รับการอัปเดตด้วยคอมโพเนนต์จากสภาพแวดล้อมต้นทาง โซลูชันจะถูกนําเข้าไปยังสภาพแวดล้อมเป้าหมายและแสดงอยู่ในหน้า ตัวแทน AI ในสภาพแวดล้อมของคุณ

กําหนดค่าและเริ่มใช้งานตัวแทน

หลังจากที่คุณนําเข้าโซลูชัน ตัวแทนจะถูกนําเข้าในสถานะแบบร่าง เปิดเอเจนต์และกําหนดค่าการตั้งค่าเฉพาะสภาพแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มเอเจนต์ การกำหนดค่าและการเริ่มต้นเอเจนต์จะแตกต่างกันสำหรับ เอเจนต์คัดเลือกลูกค้าเป้าหมายการขาย เอเจนต์โอกาสการขาย และเอเจนต์ปิดการขาย, เอเจนต์เพิ่มคุณค่าข้อมูล และ เอเจนต์การดำเนินการที่แนะนำ ทําตามขั้นตอนที่สอดคล้องกันตามประเภทของตัวแทนที่คุณนําเข้า

สำหรับตัวแทนประเมินคุณสมบัติการขาย ตัวแทนสร้างโอกาสทางการขาย และตัวแทนปิดการขาย

1. สร้างคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ด้วยตนเองในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย เนื่องจากเป็นคอมโพเนนต์เฉพาะสภาพแวดล้อมและไม่รวมอยู่ในโซลูชันที่ส่งออก:

   • ผู้ใช้แอปพลิเคชัน Dataverse
   • การลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่จําเป็น

2. กําหนดค่าข้อกําหนดเบื้องต้น โซลูชันที่ส่งออกไม่มีข้อกําหนดเบื้องต้นเนื่องจากมักจะประกอบด้วยค่าเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อาจแตกต่างกันระหว่างสภาพแวดล้อมต้นทางและเป้าหมาย

   • สําหรับตัวแทนการรับรองคุณสมบัติการขาย ดูกําหนดค่าข้อกําหนดสําหรับตัวแทนคุณสมบัติการขาย
   • สําหรับตัวแทนโอกาสทางการขาย ดูกําหนดค่าข้อกําหนดสําหรับตัวแทนโอกาสทางการขาย
   • สําหรับตัวแทนปิดการขาย ดูกําหนดค่าข้อกําหนดสําหรับตัวแทนปิดการขาย

3. เลือกผู้ใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้แอปพลิเคชันแตกต่างกันระหว่างสภาพแวดล้อมต้นทางและเป้าหมาย

   1. ไปที่หน้าการกําหนดค่าของตัวแทนที่นําเข้า
   2. ในหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์ตัวแทน เลือกผู้ใช้แอปพลิเคชัน Dataverse ที่สร้างขึ้นสําหรับตัวแทนนี้

4. ตรวจสอบกฎการกําหนดหรือเกณฑ์การเลือก ค่าที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดบางอย่างที่กําหนดค่าในสภาพแวดล้อมต้นทางอาจไม่สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้ากฎการกําหนดจะขึ้นอยู่กับทีมหรือผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ให้อัปเดตกฎเพื่อให้แน่ใจว่าทํางานได้อย่างถูกต้อง

   1. เปิดหน้าการตั้งค่า กฎการกําหนด
   2. อัปเดตค่าและข้อความที่ไม่ได้แก้ไขหรือไม่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่ากฎการกําหนดทํางานได้ตามที่คาดไว้ในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

5. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลความรู้ แหล่งความรู้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากนําเข้าโซลูชันหากถูกเพิ่มไปยังบอทที่สอดคล้องกันในสภาพแวดล้อมต้นทาง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาภายในแหล่งข้อมูลความรู้เหล่านั้นอาจแตกต่างกันระหว่างสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการใช้ไลบรารีเอกสาร SharePoint เป็นแหล่งความรู้ในสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูล ไลบรารีเอกสารเดียวกันอาจไม่มีให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย อัปเดตแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อชี้ไปยังเนื้อหาที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

   1. เปิดหน้าการตั้งค่าแหล่งความรู้
   2. ตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลความรู้ที่กําหนดค่าไว้ทั้งหมดพร้อมใช้งาน หากแหล่งข้อมูลความรู้ใด ๆ หายไปหรือไม่ได้กําหนดค่าอย่างถูกต้อง ให้อัปเดตเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จําเป็น

6. บันทึกและเปิดใช้งานตัวแทน หลังจากอัปเดตการตั้งค่าเฉพาะสภาพแวดล้อม ให้บันทึกและเริ่มต้นเอเจนต์

สำหรับเอเจนต์การเพิ่มข้อมูล

1. กําหนดค่าข้อกําหนดเบื้องต้น โซลูชันที่ส่งออกไม่มีข้อกําหนดเบื้องต้นเนื่องจากมักจะประกอบด้วยค่าเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อาจแตกต่างกันระหว่างสภาพแวดล้อมต้นทางและเป้าหมาย ดู กําหนดค่าข้อกําหนดเบื้องต้น สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2. ตรวจสอบกฎการเลือกระเบียน ค่าบางอย่างในกฎการเลือกเรกคอร์ดอาจไม่สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้ากฎยึดตามทีมหรือผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ให้อัปเดตกฎเพื่อให้แน่ใจว่าทํางานได้อย่างถูกต้อง

   1. ในหน้าการกําหนดค่า ไปที่หน้าการตั้งค่าการเลือกเรกคอร์ด
   2. อัปเดตค่าที่ยังไม่ได้แก้ไขหรือไม่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่ากฎการเลือกเรกคอร์ดทํางานได้ตามที่คาดไว้ในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย
      เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเรกคอร์ด ดูเลือกเรกคอร์ดเพื่อการเสริมสร้าง

3. ตรวจสอบการเข้าถึงของผู้ใช้ การเข้าถึงตัวแทนผู้ใช้อาจแตกต่างกันระหว่างสภาพแวดล้อมต้นทางและเป้าหมาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมเป้าหมายมีสิทธิ์ที่จําเป็นในการเข้าถึงและใช้ตัวแทน

   1. ในหน้าการกําหนดค่า ไปที่หน้าการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้
   2. ตรวจสอบว่าผู้ใช้ทั้งหมดที่ต้องการเข้าถึงเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม
      หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงของผู้ใช้ ให้ดู กําหนดค่าการเข้าถึงของผู้ใช้

4. ตรวจสอบขอบเขตเขตข้อมูล เขตข้อมูลที่เลือกเพื่อการเสริมสร้างในสภาพแวดล้อมต้นทางอาจไม่เหมือนกับเขตข้อมูลในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ตรวจสอบเขตข้อมูลที่เลือกเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกําหนดในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

   1. ในหน้าการกําหนดค่า ไปที่หน้าการตั้งค่าลักษณะการทํางานของตัวแทน
   2. ในส่วน ขอบเขตเขตข้อมูล ให้ตรวจสอบเขตข้อมูลที่เลือกและอัปเดตหากจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนเติมแต่งข้อมูลที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย
      เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตเขตข้อมูล ดูกําหนดค่าลักษณะการทํางานของตัวแทน

5. บันทึกและเปิดใช้งานตัวแทน หลังจากอัปเดตการตั้งค่าเฉพาะสภาพแวดล้อม ให้บันทึกและเริ่มต้นเอเจนต์

สําหรับตัวแทนการดําเนินการที่แนะนํา

1. เลือกผู้ใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้แอปพลิเคชันแตกต่างกันระหว่างสภาพแวดล้อมต้นทางและเป้าหมาย

   1. ไปที่หน้าการกําหนดค่าของตัวแทนที่นําเข้า
   2. ในหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์ตัวแทน เลือกผู้ใช้แอปพลิเคชัน Dataverse ที่สร้างขึ้นสําหรับตัวแทนนี้

2. คุณอาจจําเป็นต้องดําเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่คุณได้กําหนดค่าสําหรับตัวแทนการดําเนินการที่แนะนําในสภาพแวดล้อมต้นทาง กําหนดค่าแหล่งข้อมูลตามชนิดของตัวแทนที่คุณได้ตั้งค่าเป็นแหล่งข้อมูลในสภาพแวดล้อมต้นทาง

   • หากคุณกําหนดค่า Sales Opportunity Agent หรือ Data Enrichment Agent แล้ว คุณจะไม่ต้องดําเนินการใดๆ ตัวแทนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน และนําเข้าร่วมกับตัวแทนการดําเนินการที่แนะนํา และตั้งค่าเป็นแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ
   • หากคุณใช้เอเจนต์แบบกําหนดเองเป็นแหล่งที่มาสําหรับเอเจนต์การดําเนินการที่แนะนํา ให้แน่ใจว่าคุณนําเข้าและกําหนดค่าเอเจนต์แบบกําหนดเองเหล่านั้นในสภาพแวดล้อมเป้าหมายด้วย API msdyn_PushActionDataToRecommendedActionAgent ส่งข้อมูลเชิงลึกที่นําไปปฏิบัติได้จากเอเจนต์ที่กําหนดเองไปยังเอเจนต์การดําเนินการที่แนะนํา คุณต้องตั้งค่าตัวแทนแบบกําหนดเองอย่างถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาปรากฏในประสบการณ์การดําเนินการที่แนะนํา

3. บันทึกและเปิดใช้งานตัวแทน หลังจากอัปเดตการตั้งค่าเฉพาะสภาพแวดล้อม ให้บันทึกและเริ่มต้นเอเจนต์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทน AI ใน Dynamics 365 Sales