Varaston, ostojen ja palautusten yleiskatsaus

Dynamics 365 Field Service ovat seuraavat varasto-ominaisuudet:

  • Varastointi
  • Varaston muutokset ja siirrot
  • Tuotteiden kulutus ja laskutus työtilausten aikana
  • Osto
  • Palautukset
  • Varastokirjauskansiot

Ennen varaston, ostojen ja palautusten käyttämistä on tärkeää tutustua Field Servicen tuoteluettelon ominaisuuksiin. Voit seurata tuotteita varastossa vain, jos niiden Field Service Product Type - kentän arvoksi on asetettu Varasto. Muussa tapauksessa varastomuutokset eivät näy, kun lisäät tuotteita työtilauksiin, ostotilauksiin ja palautat kauppatavara valtuutukset.

Jos haluat antaa resurssille oikeuden luoda ja muokata varastoon liittyviä taulukoita, lisää Varasto-ostot-käyttöoikeusrooli nykyiseen käyttöoikeusrooliin.

Ennakkovaatimukset

Ennen kuin määrität varaston Field Servicessä, varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

  • Käyttäjät, jotka luovat tai muokkaavat varastotietueita, tarvitsevat joko Kenttäpalvelu – Järjestelmänvalvoja -käyttöoikeusroolin, joka sisältää kaikkien taulukoiden käyttöoikeudet, tai varasto-oston käyttöoikeusroolin, joka on lisätty heidän peruskenttäpalvelun käyttöoikeusrooliinsa. Lue lisätietoja käyttöoikeusrooleista ja saraketason suojausprofiileista.
  • Järjestelmässäsi on oltava vähintään yksi varasto . Ilman varastoa et voi tallentaa varastomääriä tai käsitellä ostotilauksia ja palautuksia.

Varaston seurannan aloittaminen

Voit aloittaa varastotilanteen seurannan Kenttäpalvelussa seuraavasti:

  1. Luo varasto edustamaan jokaista fyysistä sijaintia, johon voit tallentaa tuotteita, myös teknikoiden kuorma-autoja.
  2. Luo tuotteita ja määritä Kenttäpalvelun tuotetyypiksiVarasto minkä tahansa seurattavan tuotteen kohdalla.
  3. Lisää alkuvarasto luomalla varastomuutos kunkin varaston alkumäärien tallentamiseksi. Tuotteen lisääminen varastotietuettan yksinään ei määritä määriä. käytä varastonmuutosta tai manuaalisia varastokirjauskansioita alkumäärien tallentamiseen tai joukkopäivitysten tekemiseen.
  4. Liitä varasto kuhunkin varattavaan resurssiin , jotta työtilauksen tuotteen käyttö vähentää automaattisesti oikeasta sijainnista.

Valitse varastomenetelmä

Määritä organisaatiollesi oikea toimintatapa seuraavan taulukon avulla:

Skenaario Suositeltu lähestymistapa
Seuraa osia teknikoiden kuorma-autoista ja vähennä käytöstä Käytä Field Service -varastoja ja työtilaustuotteita. Ulkoista integrointia ei tarvita.
Perusosto toimittajan tilauksilla ja kuiteilla Käytä Field Service - ostotilauksia ja hyväksynnän työnkulkuja.
Monimutkainen hinnoittelu, useita valuuttoja tai kehittynyt hankinta Integrointi ERP-järjestelmään, kuten Dynamics 365 Supply Chain Management.
Varaston synkronoiminen talous- ja toimintosovelluksiin tai ulkoiseen ERP:hen Käytä Field Service -integrointia Project Operations:n kanssa Microsoft taloussovelluksissa tai mukautettua Dataverse-integrointia muille kuin Microsoft-EAP-yksiköille.

Perusvarastotarpeita varten monet organisaatiot käyttävät valmiita ominaisuuksia. Field Service on suunniteltu integroitumaan ERP-järjestelmiin monimutkaisia varasto- ja hinnoittelutarpeita varten. Yhdessä yleisessä esimerkissä Field Service integroituu Dynamics 365 Supply Chain Management kanssa käyttämällä valmiiksi rakennettua Dataverse "Prospect to cash" -mallia.

Seuraava kaavio ilmaisee varasto-, osto- ja palautustyönkulun Field Servicessa.

Kaavio, jossa on varasto-, osto- ja palautustyönkulku Field Servicessa

Fyysiset varastot ja tuotevarasto

Field Servicen fyysinen varasto on mikä tahansa yrityksen sijainti, joka sisältää varastoa. Fyysinen varasto sisältää esimerkiksi seuraavat pysyvät ja liikkuvat sijainnit:

  • Varastot
  • Teknikoiden autot
  • Jakelukeskukset
  • Lastauslaiturit

Kunkin fyysisen varaston varasto päivittyy käytettyjen työtilausten tuotteiden, ostotilausten palautusten, muutosten ja siirtojen perusteella. Järjestelmä kirjaa päivitykset liittyvään Tuotevarasto-taulukkoon .

Näyttökuvassa tuotteen varasto fyysisessä päävarastossa

Järjestelmä seuraa fyysisen varaston kunkin tuotteen seuraavia tietoja:

  • Käytettävissä oleva määrä: myytävissä olevien yksiköiden määrä.
  • Kohdistettu määrä niiden yksiköiden määrä, jotka tällä hetkellä ovat työtilausten luettelossa kohdistettuina työtilaustuotteina.
  • Käytettävissä oleva varasto: Käytettävissä oleva määrä- ja Kohdistettu määrä -kohdan arvojen summa. Tässä kentässä näkyvät yksiköt, jotka ovat edelleen fyysisesti varastossasi, vaikka ne ovat jo sitoutuneet työhön.
  • Tilauksen määrä: niiden yksiköiden määrä, jotka tällä hetkellä ovat ostotilausten luettelossa, mutta joita ei ole vastaanotettu ja lisätty varastoon. Tämä kenttä edustaa matkalla olevia yksiköitä.

Huomautus

Kun lisäät fyysisen varaston kuhunkin varattavissa olevaan resurssiin, voit määrittää fyysisen oletusvaraston. Sitä käytetään, kun kyseinen resurssi käyttää työtilaustuotetta.

Varaston muutokset ja siirrot

Varaston oikaisujen avulla voit manuaalisesti lisätä tai vähentää varastoa fyysisistä varastoista. Ominaisuutta käytetään esimerkiksi rutiinitarkastuksissa kuvastamaan varaston kutistumista ja vikoja sekä vertaillessa odotettua varastoa todelliseen varastoon ja oikaistaessa ero. Eroa voi tämän jälkeen muuttaa. Lue lisää kohdassa Säädä varastotasoja.

Varaston siirtoja voi käyttää varaston siirtämisessä lähdevarastosta kohdevarastoon. Varasto voidaan siirtää esimerkiksi fyysisestä varastosta teknikon kuorma-autoon. Lue lisää osiosta Varaston siirto varastojen välillä.

Voit ottaa oikaisut ja siirrot käyttöön myös Field Service -mobiilisovelluksessa. Voit esimerkiksi luoda varaston siirron, jos teknikot tapaavat kentällä ja siirtävät varastoa kuorma-autosta toiseen.

Työtilausvarasto

Varasto muuttuu, kun lisäät tuotteita työtilauksiin ja käytät niitä.

Voit esimerkiksi lisätä tuotteen arvioituna ja kohdistettuna (eli Rivin tila - kentän arvona on Arvioitu ja Varattu-kentän arvo on Kyllä). Tässä tapauksessa varaat osan varastosta määritetystä varastosta, mutta järjestelmä ei vähennä sitä.

Jos käytät työtilauksen tuotetta työtilauksen aikana (eli Rivin tila - kentän arvona on Käytetty), järjestelmä vähentää varaston liittyvästä varastosta työtilaustuotteen määrällä. Yleensä työtilaustuotteeseen luetteloimaasi varasto on teknikon rekka.

Ostotilaukset

Käytä ostotilauksia (POS) varaston tuotteiden tilaamiseen. Niiden avulla voit myös tilata tuotteita suoraan työtilausta varten, jotta työ voidaan tehdä paikan päällä.

Ostotilausprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

  1. Tuotteiden pyytäminen toimittajalta luomalla ostotilaus ja lisäämällä ostotilaustuotteet.
  2. Hyväksynnän pyytäminen.
  3. Tuotteiden vastaanoton dokumentointi. Ostotilauksen vastaanoton ja ostotilauksen vastaanottotuotteen luominen vastaanotettujen tuotteiden lisäämiseksi fyysiseen varastoon tai niiden lisääminen työtilaustuotteina.

Palautukset

Joskus saman organisaation, joka asentaa osia ja välineitä asiakkaan sijaintiin, on käsiteltävä tuotteen tai asiakkaan resurssin palautus. Voit myöntää hyvityksiä asiakkaille, jotka aloittavat palautukset. Voit myös seurata palautuksia asiakasresurssin palveluhistorian osana.

Yleisiä syitä palautusten aloittamiseen ovat seuraavat:

  • Osa tai laitteisto on viallinen.
  • Asiakas on tyytymätön.
  • Korjaus on tarpeen, mutta sitä ei tehdä paikan päällä. Sen sijaan se tapahtuu palveluntarjoajan tai valmistajan sijainnissa.
  • Laitteet olivat asiakkaan sijainnissa osana päättyvää vuokrasopimusta, jota ei uusita.

Field Service tukee kolmea valmista palautustyyppiä:

  • Palautus varastoon
  • Palautus toimittajalle
  • Laitteiden omistajan muutos

Voit tehdä palautuksen seuraavasti:

  1. Luo RMA. Tavaran palautuksen valtuutus osoittaa tuotteet, jotka voidaan palauttaa, ja muut tärkeät tiedot, kuten hinnoittelun. Se myös määrittää käsittelytoiminnon, joka on palautustyyppiä.
  2. Luo tavaran palautuksen valtuutuksen vastaanotto. Palautusta ei viimeistellä, ennen kuin tavaran palautuksen valtuutuksen vastaanotto on luotu. Tavaran palautuksen valtuutuksen vastaanotto vahvistaa, että oikea tuote ja määrä on vastaanotettu. Siinä ilmoitetaan myös vastaanoton päivämäärä ja vastaanoton suorittanut henkilö.

Järjestelmä säätää varastoa ja asiakasresursseja automaattisesti.

Varastokirjauskansiot

Kaikki varastotapahtumat tallennetaan varaston kirjauskansioihin. Kun esimerkiksi varaat yhden tuotteen työtilaukseen, luodaan varastokirjauskansio, joka kasvattaa varattua määrää yhdellä. Kun käytät samaa tuotetta työtilauksen suorittamiseen, luodaan toinen varastokirjauskansio, joka vähentää käytettävissä olevaa määrää. Kirjauskansiot tallennetaan kaikissa tuotevaraston lisäyksissä ja vähennyksissä. Varaston kirjauskansiot toimivat lähinnä varastokirjanpitona Field Servicessa.

Mikä tärkeintä, integroinnin arkkitehtuurista riippuen voit käyttää varastokirjauskansioita field service -varastotapahtumien integroimiseen ulkoisiin ERP-järjestelmiin. Integrointi helpotetaan ja sujuvoitetaan mahdollistamalla varaston kirjauskansioiden manuaalinen luonti.

Yleiset ongelmat

Seuraavassa taulukossa on luettelo yleisistä varasto-ongelmista ja niiden syistä.

Ongelma Syy Ratkaisu
Varasto ei pienene, kun tuotetta käytetään työtilauksessa Tuotteen kenttäpalvelun tuotetyypiksi ei ole määritetty Varasto. Muut kuin varasto- ja huoltotuotteet eivät käynnistä varastotapahtumia. Avaa tuotetietue ja muuta Kenttäpalvelun tuotetyyppi -kohdan arvoksi Varasto. Aiemmin luotuja työtilauksen tuotteita ei säädetä takautuvasti.
Varastomäärät näyttävät negatiiviset arvot Field Service ei pakota ei-negatiivista varastoa oletusarvoisesti. Määrät voivat olla negatiivisia, kun tuotteita käytetään tai siirretään käytettävissä olevan varaston ulkopuolelle. Valvo tuotevarastomääriä säännöllisesti. Käytä varastonmuutoksia poikkeamien korjaamiseen ja varmista, että ostotilaukset vastaanotetaan ennen tuotteiden kulutusta.
Varastopäiväkirjoja ei luoda tapahtumaa varten. Kirjauskansiot luodaan, kun varastomuutokset tapahtuvat työtilauksen tuotekäytön (rivin tilaksi määritetty Käytetty), ostotilauksen kuittien, varastomuutosten, varastosiirtojen ja RMA-vastaanottojen kautta. Pelkkä tuotteen lisääminen työtilaukseen muuttamatta rivin tilaa ei luo kirjauskansiota. Varmista, että työtilauksen tuoterivin tilaksi on määritetty Käytössä ja että varasto on määritetty. Integrointiskenaarioita varten kannattaa käyttää manuaalisia varastokirjauskansioita.
Ulkoisesta ERP:stä peräisin olevia tuotteita ei näytetä kenttäpalvelussa Tuotteet on synkronoitava Dataverseen, ja niille on määritettävä Kenttäpalvelun tuotetyyppi -arvo. Tuotteita, joilla ei ole tätä kentän arvoa, ei voi käyttää työtilauksissa eikä seurata varastossa. Varmista, että integrointi yhdistää tuotetyyppikentän oikein. Tarkista, että synkronoiduissa tuotteissa Field Service Product Type -asetuksena on Varasto ja kuulu kelvolliseen yksikköryhmään.

Seuraavat vaiheet

  • Last updated on