จัดการโครงการใน Field Service

บทความนี้ให้ขั้นตอนที่จําเป็นในการสร้างโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน Field Service สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและสัญญาโครงการ ให้ดูที่ โครงการ สัญญาโครงการ และงานโครงการ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• ติดตั้งการรวม Field Service และ Project Operations แล้ว
• คุณมีบทบาทผู้ดูแลระบบบริการภาคสนาม
• คุณเข้าใจแบบจําลองการปรับใช้ Project Operations ขององค์กรของคุณ

สร้างโครงการ

เมื่อคุณสร้างโครงการ สัญญาโครงการ และรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการตรงตามข้อกําหนดสําหรับการเชื่อมโยงใบสั่งงานหรือข้อตกลง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกําหนดของ Project

1. ในบริการเขตข้อมูล เลือกพื้นที่โครงการ

2. เลือก โครงการ แล้วเลือก โครงการใหม่

3. ป้อนชื่อโครงการและข้อมูลอื่นๆ

   

4. เลือก บันทึกและปิด

การสร้างสัญญาโครงการและบรรทัดสัญญา

เมื่อคุณสร้างรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ ให้ทําความเข้าใจว่าฟิลด์ใดที่ส่งผลกระทบต่อ Field Service

1. ใน Field Service เลือกพื้นที่ยอดขาย

2. เลือก สัญญาโครงการ แล้วเลือก ใหม่

3. กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลที่จําเป็น เรียนรู้เพิ่มเติมใน รายละเอียดส่วนหัว สําหรับสัญญาตามโครงการ

4. เลือก บันทึก

   

5. เลือกแท็บ บรรทัดสัญญา

6. ภายใต้ เส้นตามโครงการ ให้เลือก เพิ่มบรรทัดสัญญาใหม่

7. กรอกข้อมูลเขตข้อมูลที่จําเป็น รวมถึงโครงการ เรียนรู้เพิ่มเติมใน ภาพรวมรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ

8. เลือก บันทึกและปิด สัญญาและบรรทัดสัญญาในขณะนี้ทําหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์ทางการเงินสําหรับงานที่ดําเนินการกับโครงการ

9. เลือกแท็บ รายการราคาโครงการ จากนั้นเลือก เพิ่มรายการราคาโครงการใหม่

10. เลือกราคาตลาด จากนั้นเลือกบันทึกและปิด

ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าสามารถกําหนดโครงการให้กับใบสั่งงานหรือข้อตกลง

ดูบันทึกการใช้งานวัสดุ

บันทึกการใช้งานวัสดุแสดงรายการวัสดุหรือส่วนประกอบที่ช่างเทคนิคภาคสนามใช้ขณะทํางานให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนติดตั้งชิ้นส่วนทดแทนในระหว่างการซ่อมแซม ส่วนนั้นและค่าใช้จ่ายจะปรากฏในล็อก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามวัสดุที่ใช้เพื่อให้คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้อย่างถูกต้องและอัปเดตสินค้าคงคลัง

ระบบจะสร้างล็อกการใช้วัสดุโดยอัตโนมัติเมื่อช่างเทคนิคบันทึกวัสดุหรือบริการในใบสั่งงานที่ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมใน บันทึกการใช้วัสดุในโครงการและงานโครงการ คุณสามารถดูบันทึกการใช้งานวัสดุทั้งหมดได้โดยการเลือกไฟล์บันทึกการใช้วัสดุของ>

ถ้ามีการเปิดใช้งาน อนุมัติการอนุมัติโครงการโดยอัตโนมัติในระหว่างการตั้งค่า ระบบจะอนุมัติบันทึกการใช้งานวัสดุ สร้างระเบียนการอนุมัติโครงการที่ได้รับอนุมัติและสร้างรายการจริงโดยอัตโนมัติ ข้ามไปยังสร้างใบแจ้งหนี้

ถ้า อนุมัติการอนุมัติโครงการโดยอัตโนมัติ คือ ไม่ใช่ จะต้องส่งบันทึกการใช้งานวัสดุเพื่อการอนุมัติ

1. ในบริการเขตข้อมูล เลือกพื้นที่โครงการ จากนั้นเลือก บันทึกการใช้งานวัสดุ

2. ค้นหาและเลือกรายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อส่งการอนุมัติ จากนั้นเลือกส่ง ระบบจะสร้างเรกคอร์ดการอนุมัติโครงการโดยอัตโนมัติ ต้องอนุมัติบันทึกนี้ก่อนที่จะสร้างข้อมูลจริง

อนุมัติสินค้าที่เรียกเก็บเงินได้

ถ้า อนุมัติการอนุมัติโครงการโดยอัตโนมัติ คือ ไม่ใช่ ให้ตรวจสอบและอนุมัติบันทึกการใช้งานวัสดุที่ส่ง

1. ในบริการเขตข้อมูล เลือกพื้นที่โครงการ จากนั้น เลือกการอนุมัติ

2. ค้นหาและเลือกรายการที่ส่ง จากนั้นเลือก อนุมัติ ระบบสร้างข้อมูลจริง

ดูรายการจริงและสร้างใบแจ้งหนี้

หลังจากอนุมัติ ระบบจะสร้างค่าจริงใน Project Operations มูลค่าจริงเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับโครงการและเชื่อมโยงกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่ถูกต้อง ใช้ข้อมูลจริงเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้แบบร่าง

1. ใน Field Service เลือกพื้นที่ยอดขาย

2. เลือกค่าจริง

3. ค้นหาและเลือกรายการจริงสําหรับสัญญาโครงการของคุณ จากนั้นเลือกพร้อมที่จะออกใบแจ้งหนี้ ระบบสร้างใบแจ้งหนี้ Proforma แบบร่างที่แสดงสิ่งที่จะถูกเรียกเก็บเงิน

หากองค์กรของคุณกําลังใช้การดําเนินการโครงการรวมกับแบบจําลองการเงิน ระบบจะสร้าง บรรทัดสมุดรายวันการรวมการดําเนินการของโครงการ ที่ถ่ายโอนข้อมูลทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติไปยังการเงินด้วย

ตรวจทานและยืนยันใบแจ้งหนี้

หากองค์กรของคุณกําลังใช้ Project Operations Core (Lite) โดยไม่มีแบบจําลองการเงิน ให้ตรวจสอบ แก้ไขหากจําเป็น และยืนยันใบแจ้งหนี้

ถ้าองค์กรของคุณกำลังใช้ Project Operations ที่รวมเข้ากับโมเดลทางการเงิน ใบแจ้งหนี้จะได้รับการดำเนินการจนเสร็จสิ้นในระบบการเงิน

ขั้นตอนถัดไป

• เชื่อมโยงโครงการกับใบสั่งงาน