Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
L'esperienza predefinita degli ordini di lavoro in Dynamics 365 Customer Voice semplifica il modo in cui crei, gestisci e programmi gli ordini di lavoro. Fornisce ulteriori informazioni a colpo d'occhio e presenta moduli che puoi aggiornare rapidamente. Questo articolo contiene informazioni sul modulo dell'ordine di lavoro, sui componenti utilizzati e sulle considerazioni per personalizzarlo.
Per saperne di più sull'esperienza degli ordini di lavoro nel Field Service, guarda questo breve video:
Elenco ordine di lavoro
La lista degli ordini di lavoro ti fa risparmiare tempo e fatica. Fai aggiornamenti rapidi direttamente nella lista e accedi facilmente alle azioni comuni nel pannello laterale così non dovrai aprire i dettagli dell'ordine di lavoro.
La vista Ordini di lavoro visualizza le colonne che spesso devi aggiornare rapidamente. Utilizza il selettore di visualizzazione per passare ad altre visualizzazioni. L'applicazione imposta la visualizzazione utilizzata più di recente come visualizzazione predefinita.
Il controllo dell'elenco degli ordini di lavoro non è disponibile per i dispositivi mobili.
Griglia dell'ordine di lavoro modificabile
La griglia modificabile mostra informazioni chiave, come stato, account di servizio, priorità e risorse prenotate per i tuoi ordini di lavoro. I collegamenti portano ai record correlati. Puoi aggiornare lo stato e la priorità degli ordini di lavoro direttamente sulla griglia. Aggiorna più campi in un pannello laterale. Per trovare rapidamente le informazioni, applica i filtri alla griglia. Per passare dalla griglia di sola lettura a quella modificabile, seleziona Mostra come nella barra dei comandi.
Suggerimento
L'esperienza con ordini di lavoro non supporta filtri. Tuttavia, puoi selezionare Visualizza come e passare alla griglia di sola lettura per usare le capacità di filtraggio.
Riquadro laterale
Il riquadro laterale dell'ordine di lavoro è una versione semplificata del modulo dei dettagli dell'ordine di lavoro. Fornisce un facile accesso ad azioni rapide come aggiornamenti di stato, prenotazione di un ordine di lavoro e modifica delle istruzioni.
Per aprire un ordine di lavoro nel riquadro laterale, passa con il mouse sopra un ordine di lavoro nell'elenco e seleziona l'icona Pannello laterale ordine di lavoro .
Modulo ordine di lavoro
Il modulo dell'ordine di lavoro mostra tutti i dettagli disponibili su un ordine di lavoro. Consiste in un'intestazione del modulo e più sezioni o schede che mostrano informazioni contestuali visualizzate come schede. L'intestazione del modulo contiene il prezzo e il costo da non superare, la data di creazione dell'ordine di lavoro e l'account di servizio.
Per passare tra il modulo predefinito dell'ordine di lavoro e il modulo legacy, usa il modulo switcher sotto il nome dell'ordine di lavoro.
Scheda Generale
Nella scheda Generale del modulo dell'ordine di lavoro sono presenti le seguenti schede:
Scheda Dettagli
La scheda Dettagli contiene una panoramica di alto livello dell'ordine di lavoro. Qui puoi vedere e modificare lo stato, lo stato secondario, la priorità e le date di impegno e aggiungere istruzioni per i tecnici o scrivere un riepilogo dell'ordine di lavoro.
Scheda Posizione o Posizione funzionale
La scheda Posizione o Posizione funzionale contiene l'indirizzo del servizio, informazioni su dove trovare la risorsa all'indirizzo (posizione funzionale) e una mappa. Per aiutarti a trovare più facilmente una posizione funzionale, la scheda include un percorso della gerarchia. Ad esempio, l'aula 1 si trova al piano 2 dell'edificio A nel campus Z.
Se non è disponibile alcuna posizione funzionale, la scheda mostra solo l'indirizzo del servizio. Se non è disponibile alcun indirizzo del servizio, la scheda mostra l'indirizzo del contatto che ha segnalato il problema che ha avviato l'ordine di lavoro.
Scheda Informazioni finanziarie
La scheda Finanziario contiene tutte le informazioni finanziarie per un ordine di lavoro, come ad esempio account di fatturazione, se l'ordine di lavoro è imponibile, il listino prezzi da applicare e l' importo da non superare, se applicabile.
Scheda di prenotazione
La scheda dinamica per le prenotazioni ti aiuta a compiere la prossima azione per far avanzare un ordine di lavoro nel suo ciclo di vita.
Per ora, la scheda dinamica supporta solo ordini di lavoro con un unico requisito.
Gli ordini di lavoro sono progettati principalmente per meno di cinque prenotazioni. Può supportare di più se non usi il controllo delle prenotazioni del modulo di lavoro ma invece usi la scheda delle prenotazioni correlate. Tuttavia, centinaia di prenotazioni portano a comportamenti inaspettati.
La scheda Prenotazione contiene informazioni diverse, a seconda dello stato dell'ordine di lavoro.
Non programmato: ottieni suggerimenti di prenotazione che soddisfano l'intervallo di tempo richiesto o promesso e le caratteristiche necessarie. Per ogni risorsa la scheda riporta l'orario dell'appuntamento suggerito e il tempo di percorrenza dal precedente appuntamento del tecnico. Se nessun suggerimento funziona, seleziona Trova altra disponibilità per aprire l'assistente di pianificazione e scegliere una risorsa da prenotare.
Programmato: visualizzare le informazioni di contatto del tecnico, l'orario e la durata dell'appuntamento e il tempo di viaggio previsto. Puoi avviare una telefonata o un'e-mail utilizzando il client predefinito impostato nel tuo browser. Il collegamento Messaggio apre Microsoft Teams. Puoi modificare lo stato di una prenotazione e riprenotarla se necessario.
Completato: visualizzare un riepilogo del lavoro, inclusa la risoluzione e il numero di prodotti e servizi utilizzati dal tecnico. Se l'ordine di lavoro non è pubblicato, puoi esaminare queste informazioni e pubblicarle oppure stampare un report di servizio se configurato. Se l'ordine di lavoro è stato registrato, puoi stampare il report di servizio, visualizzare la fattura o stamparla.
Scheda Contatti
La scheda Contatti contiene il nome e le informazioni della rubrica del contatto dell'account e della persona che ha segnalato il problema. Seleziona un nome per aprire la pagina dei dettagli del contatto per visualizzare o modificare le informazioni del contatto.
Per impostazione predefinita il numero di telefono è il telefono ufficio dell'account. Se un numero di telefono dell'ufficio non è disponibile, la scheda mostra il numero di cellulare del contatto. Puoi avviare una telefonata o un'e-mail utilizzando il client predefinito impostato nel tuo browser. Il collegamento Messaggio apre Microsoft Teams.
Scheda Asset
La scheda Cespiti mostra la visualizzazione ad albero di tutti gli assett associati all'ordine di lavoro tra prodotti, servizi e attività.
Se la scheda Cespiti è vuota, puoi selezionare la risorsa principale per l'ordine di lavoro. Puoi anche creare una risorsa nel riquadro laterale e assegnarla come risorsa principale. Il cespite primario stabilisce una relazione con ciascuno dei prodotti e dei servizi che sono associati all'ordine di lavoro. Quando aggiungi più prodotti e servizi, puoi associarli a diversi asset.
Espandi o comprimi gli asset nell'albero per ottenere informazioni sugli asset secondari. Seleziona un asset nella struttura per apportare modifiche nel riquadro laterale.
Scheda Prodotti e servizi
La scheda Prodotti e servizi contiene informazioni sui prodotti e servizi associati all'ordine di lavoro. Prodotti sono articoli che un tecnico utilizza per completare l'ordine di lavoro. Servizi fa riferimento al lavoro che un tecnico completa e per cui fattura il cliente.
Per i prodotti, puoi visualizzare il nome, la descrizione, se si tratta di un prodotto di inventario o non di inventario, le quantità stimate e utilizzate, il prezzo stimato e totale e lo stato se il prodotto è stato utilizzato o meno.
Per i servizi, puoi visualizzare il nome, la descrizione, la durata, il prezzo stimato e totale e lo stato.
Puoi aggiornare lo stato e modificare la quantità di un articolo inline o apportare aggiornamenti più estesi nel riquadro laterale. Per aggiungere prodotti o servizi all'ordine di lavoro, seleziona + Aggiungi servizio o + Aggiungi prodotto.
Il riepilogo sopra l'elenco degli elementi aggrega i dettagli finanziari dei prodotti e dei servizi usati nell'ordine di lavoro.
Scheda Attività
La scheda Attività contiene una panoramica immediata di quante attività sono presenti nell'ordine di lavoro, quante sono state completate e la durata stimata ed effettiva del lavoro. Sotto questo riepilogo, le singole attività sono elencate con la durata, lo stato di avanzamento e il risultato stimati. Le attività a cui è associata un'ispezione o una Guida di Dynamics 365 includono un collegamento all'ispezione o alla guida integrata.
Scheda di riferimento
La scheda Riferimento è il centro delle informazioni associate a come eseguire il lavoro o al lavoro completato. Contiene schede per guide, contenuti multimediali come foto di risorse o procedure e articoli di conoscenza. Puoi collegare articoli della Knowledge Base esistenti, creare un articolo e rivedere o modificare gli articoli allegati.
Scheda Sequenza temporale
La scheda Sequenza temporale contiene un registro dell'attività associata all'ordine di lavoro, come telefonate, e-mail e note. Questa scheda può contenere anche allegati come manuali di riparazione, suggerimenti per la risoluzione dei problemi, foto, immagini o altri documenti pertinenti all'ordine di lavoro.
Per aggiungere allegati, seleziona l'icona Allegato. Sfoglia e seleziona l'elemento, quindi seleziona Aggiungi nota e chiudi.
Scheda Elementi correlati
La scheda Elementi correlati elenca le tabelle che hanno una relazione con la tabella dell'ordine di lavoro.
Convalida della copertura commerciale
A seconda di come il tuo amministratore ha impostato la copertura commerciale, gli ordini di lavoro potrebbero verificare se l'account o la sede funzionale selezionata è coperta. La copertura commerciale definisce quali operazioni sono coperte per un conto o una sede per garantire che venga fornito il giusto livello di servizio. Ad esempio, se un luogo non dispone di aria condizionata, non dovrebbe essere possibile creare un incidente correlato a un sistema di aria condizionata in quel luogo. Allo stesso modo, se il contratto di servizio di un account non include la manutenzione HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata), non dovrebbe essere possibile creare un ordine di lavoro per la manutenzione HVAC.
Se la copertura commerciale è impostata per non coprire un'operazione, viene visualizzato un avviso sull'ordine di lavoro. È comunque possibile salvare l'ordine di lavoro. Se per una transazione non viene impostata alcuna copertura, il sistema presuppone che la transazione sia coperta per tutti i parametri. Se non viene definita alcuna copertura commerciale, l'ordine di lavoro non visualizza alcun avviso.
Considerazioni sulla personalizzazione
Per altre informazioni sulla personalizzazione degli ordini di lavoro, vedi Considerazioni sulla personalizzazione per il modulo dell'ordine di lavoro.
Importante
I componenti dell'esperienza dell'ordine di lavoro non sono supportati per dispositivi mobili o tablet. Sebbene siano progettati per adattarsi alle dimensioni dello schermo del fattore di forma, funzionalità come i profili offline o le azioni di annullamento non funzionano.